第2家生物科技、无收入无利润的华领医药，在香港递交上市申请，高盛、中信里昂联合保荐

2018年6月6日，致力于研发治疗2型糖尿病的全球首创新药口服药物的内地生物科技公司华领医药向港交所(00388.HK)递交上市申请，成为继歌礼(Ascletic Pharma)后第二间向港交所递交申请的未有收入的生物科技公司，保荐人为高盛及中信里昂。

据了解，华领医药3月底时宣布，完成 D 轮和 E 轮融资，成功筹集1.174亿美元(约9.16亿港元)。新投资方包括阿里巴巴集团主席马云及副主席蔡祟信持有 Blue Pool Capital Limited、K11 创办人郑志刚透过旗下旗下 K11 Investments 参投。另外还包括新加坡主权基金持有的 GIC Private Limited、平安创新投资基金等。

据悉，此前在A股上市的药明康德(603259.SH)董事长李革是华领医药早期的联合创始人之一。

华领医药是针对全球患者的临床需求，开发突破性的药品和医疗方案，该次所筹资金预计将全部用于资助公司完成全球首创糖尿病 Dorzagliatin(HMS5552)临床试验以及上市工作。Dorzagliatin 是针对糖尿病的新药物，能进行有效治疗，有望解决二型糖尿病发病的病根，造福全球逾四亿糖尿病患者。

随着港交所新政和“新三板+H股”的落地，不少生物医药企业传出拟赴港上市的传闻。君实生物显得更为急切。新政落地不足一月，公司董事会就审议通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》《关于转为境外募集股份有限公司的议案》等多项议案，正式按下IPO的启动按钮。

就华领医药的招股书，Ryanben Capital从业务、财务、法律等方面进行分析。

一、基本情况

二、管理团队

华领医药的创始人陈力博士，毕业于爱荷华州立大学，获博士学位，同年加入罗氏美国研发中心，2004年回中国建立罗氏中国研发中心，任首席科学官和董事。首批国家“千人计划”评选专家，是35件授权专利发明人和17件专利申请发明人, 并发表60多篇科学论文。

华领医药董事会成员：

华领医药主要管理团队：

三、财务数据

1. 经营业绩概要

其中研发支出:

2. 资产负债表概要

3. 现金流量表概要

4. 主要财务指标数据

四、历史及股权结构

华领医药发展历程:

2009年，公司在开曼群岛注册成立；

2010年，陈力博士加入，并开始参与营运；

2011年，于12月获罗氏授权开发Dorzagliatin；

2012年，就Dorzagliatin向国家食药监局提交1.1类创新药的新药临床试验申请；

2013年，新型葡萄糖激酶激活剂Dorzagliatin的第Ia期临床研究于9月启动。

2014年，第Ia期临床研究的积极成果公布后，多中心、多剂量的Dorzagliatin第Ib期试验于3月启动；于5月完成A-1及A-2系列融资2010万美元（包括转换可换股票据）；

2015年，于1月完成B系列融资2500万美元；第1b期试验的积极成果公布后，于3月就Dorzagliatin向美国食品药品监督管理局(FDA)提交试验性新药(IND)申请；Dorzagliatin第1c期临床试验的积极成果于2015年8月公布；

2016年，于4月完成C系列融资4800万美元。我们Dorzagliatin第II期单药治疗试验的积极成果于8月公布，且已示范概念验证；

2017年，于7月在中国开始第III期试验；

2018年，于3月完成合并D系列及E系列融资11740万美元。第II期试验结果已于5月在《LancetDiabetesandEndocrinology》发表。

华领医药全球发售前的股权及公司架构:

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