香港IPO上市中介团队.券商保荐人排行榜 (2018年1-7月)

根据香港联交所披露的信息，2018年1-7月香港资本市场新上市公司142家，其中主板上市 82家 (包括3家介绍上市、7家GEM转主板)、GEM上市60家，具体如下：

香港证监会近年来严格审查保荐人牌照申请，目前在香港拥有保荐人牌照的金融机构有113家。

2018年1-7月，一共有69家券商，以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与135家公司(不包括转主板的7家)香港上市的保荐工作。

在这69家券商中，中资券商25家，港资券商33家，外资券商11家。就参与保荐项目的数量、参与度来看：

• 25家中资券商，参与51家上市公司(主板39家)的保荐工作，参与度为37.8%；

• 33家港资券商，参与76家上市公司(主板27家)的保荐工作，参与度为56.3%；

• 11家外资券商，参与16家上市公司(全部是主板)的保荐工作，参与度为11.9%；

• 在主板市场、港资和外资券商的参与度分别是52%、36%和21.3%

RyanBenCapital根据他们所参与保荐项目的数量，汇总编制了2018年1-7月香港IPO券商(保荐人)排名如下：

按保荐项目的数量来看，在所有上市的保荐人排名中，汇富融资以7家排在第一位；在香港主板上市的保荐人排名中，中信建投 以6家排在第一位。

在25家中资券商中，排行领先的分别是 中信建投 (6家)、光大融资 (5家)；在11家外资券商中，排行领先的是 高盛 (4家)和 摩根大通 (4家) ; 在33家港资券商中，排行领先的分别是汇富融资 (7家)、创升融资(6家)。

按IPO项目的募资规模来看，在2018年1-7月前五大募资的IPO项目中，主要是中资、外资券商，其中：2个项目由中资券商联合保荐；1个项目由外资券商联合保荐；剩下的2个项目由中资、外资券商联合保荐。

7月9日，小米集团(01810.HK)上市，是第一家以「同股不同权」(WVR)形式在香港上市，募资总额为426.11亿港元。小米集团的联合保荐人是高盛、摩根士丹利和中信里昂，其联合承销团队由23家券商组成：除了上述的3家外，还有摩根大通、瑞信、德意志银行、中金、农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、工银国际、尚乘、美林、法国巴黎银行、中国银河国际、招商证券、花旗、富途证券、国泰君安、汇丰、瑞银、及中泰国际。

本文由Ryanben Capital原创，转载需经授权，欢迎在文章底部留言。

相关阅读