2018年香港IPO百亿中介榜中榜

2018年香港IPO市场可谓精彩纷呈，香港交易所自4月份推出新规以来，势如破竹，一举夺得2018年新股IPO总募资额全球桂冠！

根据香港联交所披露的信息，2018年香港IPO全年新上市公司 218 家 (包括3家介绍上市、10家GEM转主板)。

就2018年香港IPO市场中介团队的表现，Ryanben编制了参与2018年IPO项目募资总额超过百亿港元的中介团队：保荐人 12 家、审计师 4 家、中国律师 11 家、香港律师 11 家。

/ 壹 /

券商保荐人

截止2018年底，香港持有保荐人牌照的券商114 家，其中的 82 家券商，在2018年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 208 家(不包括GEM转主板的10家)新上市公司的保荐工作。当年IPO项目募资总额超过100亿港元的保荐人券商，共有 12 家 (中资券商 7 家、外资券商 5 家、港资券商 0 家)，具体如下：

1) 保荐人.中资券商

2) 保荐人.外资券商

就募资总额来看，高盛 以1,702.63亿港元排在第1位、占当年IPO募资总额的59.4%，主要是 高盛 参与了前十大IPO项目中的 6 个；

3) 保荐人.港资券商

因港资券商在2018年所保荐的IPO项目中单个项目的最高募资金额不超过 4 亿港元、以及单家港资券商当年所有保荐的IPO项目的募资额合计未超过100亿，因此本榜单未列示港资券商。

/ 贰 /

审计师

2018年，共有 18 家审计师参与了香港 218 家新上市公司的审计业务，当年IPO项目募资总额超过100亿港元的审计师，共有4家，具体分布如下：

就募资总额来看，罗兵咸永道 以1,739.35亿港元排在第1位、占当年IPO募资总额的60.7%，主要是 罗兵咸永道 参与了前十大IPO项目中的 5 个；

就所参与项目的平均每家募资额来看，罗兵咸永道 以平均每家35.50亿港元排在第1位，是当年平均每家募资额(13.98亿港元)的 2.5 倍。

/ 叁 /

中国律师

2018年，共有 35 家中国律师以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与了 138 家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务，当年IPO项目募资总额超过100亿港元的中国律师，共有11家，具体分布如下：

就募资总额来看，中伦 以1,050.28亿港元排在第1位、占当年IPO募资总额的36.7%，主要是中伦 参与了 前十大IPO项目中的 3 个；

就所参与项目的平均每家募资额来看，中伦 以平均每家110.56亿港元排在第1位，是当年平均每家募资额(13.98亿港元)的 7.9 倍。

/ 肆 /

香港律师

2018年，共有 93 家香港律师以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与了 208 家(不包括GEM转主板的10家)新上市公司的香港IPO业务，当年IPO项目募资总额超过100亿港元的香港律师，共有11家，具体分布如下：

就募资总额来看，高伟绅 以1,290.13亿港元排在第1位、占当年IPO募资总额的 45.0%，主要是参与了参与了前十大IPO项目中的 4 个；

就所参与项目的平均每家募资额来看，高伟绅 以平均每家143.35亿港元排在香港律师的第1位，是当年平均每家募资额(13.98亿港元)的 10.3 倍。

/ 伍 /

前十大IPO项目中介团队

2018年，香港募资前十大的IPO项目，合计募资1,865.68亿港元，占当年全部IPO募资金额的65.1%。

前十大IPO项目的中介团队中，保荐人主要有 高盛 (6 家)、摩根士丹利 (4 家)、建银国际 (3 家)；审计师主要有 罗兵咸永道 PWC (5家)；中国律师主要有 金杜 (4家)、中伦 (3家)、国浩 (3家)；香港律师主要有 高伟绅 (4家)、世达 (3家)、达维 (3家)。

*部分公司会因行使超额配售权获得额外融资，本文募资额数据截止2018年12月28日。

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