福建宏盛建设，借壳福建诺奇(01353)、被视同为新IPO，再次在香港递交招股书

2020年6月9日，来自福建福州的福建宏盛建设集团有限公司(以下简称为“福建宏盛")，拟借壳已停牌长达六年的福建诺奇(01353.HK)于香港主板H股上市，被视同为新的IPO。福建诺奇曾于2018年3月27日、2019年7月26日先后两次向港交所递交招股书。若成功上市后，福建诺奇(01353.HK)业务将会由零售男装改为建筑业务。

福建诺奇股份有限公司(01353.HK)，于2014年1月9日在香港挂牌上市，2014年7月23日因前董事长丁辉失联暂停买卖至今，期间历经若干包括债务偿还在内的重整及重组程序，后于2016年9月5日被昊天发展(00474.HK)收购。

主要业务

福建宏盛，成立于1994年，注册资本3亿元人民币，福建省建筑业龙头企业，是中国著名的建筑公司。福建宏盛具备建筑工程施工总承包、地基基础、消防设施、建筑机电安装工程等多项壹级资质，以及房屋建筑工程和市政公用工程监理乙级资质等。

福建宏盛，主要从事提供建筑服务，主要是作为中国住宅建筑项目、商业及工业建筑项目以及公共工程及其他建筑项目的总承包商。福建宏盛拥有二十多年的建筑行业经验，在中国各大省份承接了众多建筑项目。

于往绩记录期间，福建宏盛在中国包括福建、江苏、河南、天津及重庆在内的多个省市拥有建筑项目。截至2020年3月31日，福建宏盛拥有未偿付合约价值约为人民币109.83亿元的在建建筑项目。

根据灼识咨询的资料，按2019年的收入来算，福建宏盛是总部位于福建省的第8大建筑承包商。

控股股东

是次福建宏盛借壳，作价10.53亿港币、对应15.42亿股H股，借壳完成后，福建宏盛将持有71.63%的股份；

借壳完成后，最终控股股东为胡玉林先生。

公司业绩

招股书显示，在过去2017、2018年和2019年，福建宏盛的营业收入分别为52.73亿、53.13亿和55.86亿元人民币，相应的净利润分别为 1.39亿、1.00亿元和1.12亿元人民币。

中介机构

福建宏盛是次借壳的中介团队主要有：RaffAello Capital为其保荐人，大有融资为其财务顾问，宝积资本为收购准则独立董事委员会和独立股东之独立财务顾问；香港BDO为其审计师；锦天城、ZM Lawyers分别为福建宏盛的中国律师、公司香港律师；福建双鼎、赵不渝马国强分别为福建诺奇的中国律师、香港律师；广东华商、Ryanmond Siu分别为券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。 

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