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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年6月-2020年5月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-05-10

目前,香港依然是中国内地企业海外IPO上市的绝对首选。4月份以来,伴随着瑞幸咖啡造假事件对在美国上市的中概股的影响,未来很长一段时间内,香港将是内地企业海外上市的唯一选择,更是在美国上市的中概股第二上市的首选。

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜,也包含「近6个月」「2020年」的数据


根据统计,香港在过去的24个月(2018年6月至2020年5月)新上市公司 363 家,其中主板上市 315 家 (包括:284 家IPO上市、3家介绍上市、28家GEM转主板)、GEM上市 48 家,具体如下:



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2018年6月至2020年5月)

根据统计,在过去的24个月(2018年6月至2020年5月),共有 89 间券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 363 家新上市公司的保荐工作。在这89家券商中,中资券商 38 间,港资券商 38 间,外资券商 13 间。根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,排在前三位的保荐人券商分别是:中金公司 以25家排在第一位;紧随其后的摩根士丹利中信里昂,分别为 24家、22家。


所保荐的新上市公司数量超过10家的券商有13间,其中中资券商 间、外资券商间、港资券商2间。

就2020年前五个月的数据来看,41间券商参与的55家新上市项目,其中表现较好的有6家,他们都分别参与了3家新上市项目,包括:摩根士丹利信达国际富强金融东兴证券中泰国际建泉融资


二、香港IPO审计师排行榜 (2018年6月至2020年5月)

根据统计,在过去的24个月(2018年6月至2020年5月),共有 17 审计师参与了香港 371 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,排名第一的普华永道 (92家、占25.3%),排在第二的是德勤 (88家、占24.2%)排在第三的为安永 (85家、占23.4%)。四大中的前三大,占了全部新上市数量(363家)的73%


所审计的新上市公司数量超过10家的审计师,还有毕马威 (32家)立信德豪 (18家)和国卫 (11家)。



就2020年前五个月的数据来看,表现最好的是安永(18家、占32.73%)普华永道(12家、占21.82%)、德勤(11家、占20%),这三家就占了将近75%的审计份额



三、香港IPO中国律师排行榜 (2018年6月至2020年5月)
根据统计,在过去的24个月(2018年6月至2020年5月),共有 45 中国律参与了 255 家(233家主板、22家GEM涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前五位的中国律师分别是:竞天公诚 (79家、占31%)通商 (66家、占25.9%)金杜 (44家、占17.3%)天元 (34家、占13.3%),君合 (31家、占12.2%)


就2020年前五个月的数据来看,26间中国律师参与了38家IPO项目,表现最好的是竞天公诚 (12家、占31.6%),排名第二的是通商 (9家、占23.7%),其次为金杜 (8家、占21.1%)、中伦(7家、占18.4%),天元(6家、占15.8%)大成(5家、占13.2%)


综上可见,在香港新上市公司中,涉及到中国律师业务的,竞天公诚平均约每家就有通商则是平均每四家就有家。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2018年6月至2020年5月)

根据统计,在过去的24个月(2018年6月至2020年5月),共有 105 香港律师参与了 335 家新上市业务(包括IPO上市的332家、介绍上市的3家)。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前三位的香港律师分别是盛德 (41家、占12.2%)的近 (35家、占10.4%)高伟绅 (23家、占6.9%)


所参与的新上市公司数量超过10家的香港律师共有25间,其中包括中资背景的律所金杜香港(14家、占4.2%)、李伟斌(14家、占4.2%)


就2020年前五个月的数据来看,53 香港律师参与了51家IPO项目,表现最好的是的近 (7家、占13.7%),排在第二的则是赵不渝马国强 (6家、占11.8%)。



*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。


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