鹿晗、黑豹乐队等艺人的音乐公司「风华秋实」，再次递交招股书，拟香港IPO上市

2021年11月15日，来自北京的音乐娱乐服务提供商风华秋实集团控股有限公司 Fenghua Qiushi Group Holdings Limited（以下简称“风华秋实”）再次向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其2021年1月22日、9月27日先后两次递表之后的再一次递表。

风华秋实招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103851/documents/sehk21111500862.pdf

主要业务

风华秋实，是一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务提供商，主要专注于音乐版权许可及音乐录制业务，辅以演唱会主办及制作、艺人管理。

• 音乐版权许可和音乐录制 

  公司自2011年起开始建立音乐库，并且把歌曲、数字专辑、MV和视频的版权许可给各类数字流媒体平台(例如腾讯集团及咪咕音乐有限公司)以获得版税收入。公司许可的音乐作品包括由集团制作或自其他版权持有人及音乐创作人获得的作品。于往绩记录期间，其音乐库拥有623件音乐作品。这些音乐涵盖包括摇滚、流行、流行摇滚、民谣及其他各种流派。

• 演唱会主办及制作

  公司负责整个演唱会主办及制作，包括招揽艺人、娱乐内容创作、获取演唱会场地及相关许可、门票销售安排及舞台管理，从演唱会门票销售(通常透过第三方门票代理机构)的收入、演唱会赞助收入以及演唱会相关产品的收入中产生收益。于往绩记录期间，公司主办及制作的著名演唱会包括2018鹿晗巡回演唱会「RE：X」。此外，还为第三方主办的演唱会及活动提供制作服务，并从中收取制作费。

• 艺人管理

  艺人管理收入主要来自公司从商业活动和电视节目中收取及赚取的演出费的若干百分比。于最后实际可行日期，公司分别管理 8名音乐艺人、10名练习生艺人，包括黑豹乐队、许明明女士、鹿晗先生、郝云先生、赵照先生、杨嘉松先生、Hulu Boyz等。公司帮助管理及协助他们在音乐娱乐行业内的事业发展，包括音乐作品制作、进行市场定位以维持或提升他们人气、培训和表现评估。就管理的音乐艺人而言，与他们签订两种独家合约，即(i)独家全领域合约(包括音乐及演艺事业服务)；及(ii)独家音乐合约(仅包括音乐事业服务)。就练习生艺人而言，公司提供专业培训及独家管理服务。

根据灼识咨询报告，按2020年中国音乐版权许可及音乐录制产生的收入计，风华秋实在音乐唱片公司中排名第16位，市场份额约为0.6%；在总部位于中国的音乐唱片公司中，风华秋实排名第5位，市场份额约为1.5%。

招股书显示，风华秋实的业务很大程度上依赖核心艺人鹿晗先生，于2018财年、2019财年、2020财年及2021年前六个月，鹿晗先生直接应占收入金额分别占公司总收入约70.6%、25.5%、21.2%及48.9%。

股东架构

招股书显示，风华秋实在上市前的股东架构中，

ZSFH Limited持股28.00%，ZSFH Limited由李辉先生、唐宇啸先生、边振民先生、唐海珍女士、黄桢峰先生、吴军先生分别持有40.00%、29.54%、9.23%、9.23%、7.38%、4.62%； 

李辉先生，通过HL Limited持股20.80%；

唐宇啸先生，通过YXT Limited持股15.36%；

边振民先生，通过ZMB Limited持股4.80%；

唐海珍女士，通过HZT Limited持股4.80%；

黄桢峰先生，通过ZFH Limited持股3.84%；

吴军先生，通过JW Limited持股2.40%。

上述股东为一致行动人(李辉先生可全权酌情作出最终决策)，为一组控股股东。

三七互娱(002555.SZ)旗下的安徽尚趣玩，通过创世破晓持股20.00%；

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年和2020年上半年，风华秋实的营业收入分别为 1.00亿、0.56亿、0.71亿和 0.15亿元人民币，相应的净利润分别为 1,863.0万、1,881.8万、4,271.7和 -1,003.5万元人民币。

中介团队

风华秋实是次IPO的中介团队主要有：同人融资 为其独家保荐人；安永为其审计师；通商为其公司中国律师；范纪罗江、方氏为其公司香港律师；竞天公诚、李智聪分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。

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