雍禾医疗(02279)，今招股、募资或近15亿，预期12月13日香港IPO上市

雍禾医疗(02279.HK)，于今日(12月1日)起至下周一(12月6日)招股，预计12月13日上市。摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

雍禾医疗，计划发售9,442.4万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价15.80港元，最多募资约14.92亿港元。

雍禾医疗是次招股合共引入 10位基石投资者，合共认购9,700万美元，占超额配售权行使前发行规模的50.64%。当中，NCC Capital 认购2,000万美元，清池资本、Hudson Bay、LAV Star Funds、易方达、WT Capital、Enreal and Forreal Funds分别认购1000万美元，常春藤资产管理认购700万美元，Athos Capital、York Asian Opportunities各认购500万美元。

基于每股发售价15.80港元，雍禾医疗预计上市总开支约1.352亿港元，包括3.5%的承销佣金(另有1%的酌情奖励)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

雍禾医疗是次IPO募资：约42.1%用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级；约17.5%将用于为公司的产品及服务项目创新拨资；约9.7%将用作投资于研发，及以前沿技术提升公司的服务体系；约23.4%将用作在中国整合行业资源以提升公司的品牌知名度；约1.6%将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应付关联方新丝域的并购代价的未偿还结余；及约5.7%将用作公司的营运资金及一般企业用途。

紧随IPO之后，雍禾医疗控股股东张玉先生，间接合计持有约34.91%的股份；中信证券，间接合计持有约35.34%的股份； 张辉先生(张玉先生之弟)持股4.62%；员工激励平台郅歆科技持股2.31%；中信证券联属公司的雇员或前雇员包括：胡腾鹤先生持股3.57%、聂磊先生持股0.73%、耿嘉琦先生持股0.13%、段斯琪女士持股0.13%、谭旭先生持股0.06%、宋林峰先生持股0.06%；其他公众股东持股18.16%。

雍禾医疗是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

雍禾医疗，作为中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团，专注于毛发医疗服务市场。截至最后实际可行日期，雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。根据弗若斯特沙利文的报告，按2020年的总收入、就诊植发患者人数按2020年末的注册医生人数、运营中医疗机构数量，雍禾医疗均排名第一。

雍禾医疗全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1201/2021120100032_c.pdf

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