香港第一家SPAC来了：招银国际旗下Aquila Acquisition，在港交所递交招股书

2022年1月17日，香港第一家SPAC公司 Aquila Acquisition Corporation (以下简称"Aquila Acquisition") 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

Aquila Acquisition招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104142/documents/sehk22011701018_c.pdf

概要

Aquila Acquisition，是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，为特殊目的收购公司(SPAC)，其成立之目的乃为一家或多家公司（并购目标）进行业务合并，计划重点关注亚洲（特别是中国）「新经济」行业，例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司，亦可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。

根据上市规则， Aquila Acquisition须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易，并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易

发起人

Aquila Acquisition的发起人为招银国际资产管理有限公司、AAC Mgmt Holding Ltd。招银国际资产管理、AAC Mgmt Holding分别通过拥有90%、10%权益的CMBI AM Acquisition Holding LLC，持有所有已发行的B类股份(发起人证券)。

招银国际资产管理为招银国际全资拥有的资产管理公司，而招银国际是招商银行的全资子公司。招银国际资产管理获得证监会的许可，可进行第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）受规管活动。

AAC Mgmt Holding的股东为SAPC的管理团队、顾问委员会的成员、所有的执行董事。SPAC所有的执行董事及一名非执行董事都获得了证监会的许可，允许为招银国际资产管理开展第9类（提供资产管理）受规管活动，以及他们均获招银国际资产管理提名为董事。

SPAC并购交易标准

公司已制定对评估潜在特殊目的收购公司并购目标属重要的一般指引：

• 在新经济行业处于领先地位；

• 有利的长期增长前景；

• 差异化的价值主张及技术壁垒；及

• 具追溯效力的财务往绩记录、合乎道德、专业及负责任的管理层以及强大的环境、社会及管治价值观。

并购目标的资格：

继承公司（即特殊目的收购公司并购交易完成后的公司）需符合上市规则的所有新上市规定，其中包括最低市值、财务合规性、保荐人委任、尽职审查及其他书面规定。

于订立具约束力的特殊目的收购公司并购交易协议时，特殊目的收购公司并购目目标公允市场价值必须至少等于公司于发售中所筹资金的80%（在任何赎回之前）。

管理团队

顾问委员会(3人)

赵驹先生，57岁，于2022年1月获委任为顾问委员会主席。赵先生为招银国际首席执行官兼招商银行首席投资官，赵先生亦是招银国际数字证券交易平台逸隆环球证券交易应用程序开发的主要推动者。

王红波先生，52岁，于2022年1月获委任为顾问委员会成员。王先生为招银国际首席投资官及投资委员会主要成员，负责招银国际的整体另类投资策略，包括私募股权投资。他也是宁德时代(300750.SZ)董事及英诺赛科(中国8英寸GaN外延片及GaN器件的集成设备制造商)副董事长。

周可祥博士，57岁，于2022年1月获委任为顾问委员会成员。周博士现为招银国际董事总经理、招银国际深圳首席投资官及招银国际医疗投资团队主管。自2015年12月加入招银国际以来，他与其团队持续关注着创新药物、基因技术、癌症早期检测和先进医疗设备。周博士于多家公司担任高级职务，如百奥赛图及Apollomics, Inc.。

董事会(8人)

执行董事(3人)

蒋榕烽先生，45岁，于2021年11月获委任为董事会主席，并自2022年1月起一直担任公司首席执行官。蒋先生为招银国际董事总经理及资产管理部总经理及投资委员会的主要成员，负责招银国际中国境外另类投资业务，包括私募股权投资。

凌尧先生，40岁，获委任为执行董事，并自2022年1月起一直担任公司首席财务官。凌先生自2020年10月起担任招银国际董事总经理兼招银国际资产管理的投资者关系主管，负责招银国际在私募股权、私募债权、直接投资、联合投资和公开市场等领域另类投资产品的投资者关系和集资。

乐迪女士，31岁，自2022年1月起获委任为公司执行董事及担任公司首席运营官。乐女士为招银国际的副总裁，负责招银国际海外基金的项目投资。乐女士主要在中国新经济领域牵头执行多项交易，包括投资京东物流股份有限公司及腾讯音乐娱乐集团等。

非执行董事(2人)

吴骞女士，40岁，于2022年1月获委任为公司非执行董事。吴女士现为招银国际董事总经理。她负责招银国际资产管理的产品及销售，并监督招银国际海外投资的整体运营和维护。

漆潇潇女士，42岁，于2022年1月获委任为公司非执行董事。漆女士现为招银国际董事总经理，专注于科技领域的私募股权投资，尤其是金融科技领域。她在默升科技（上海）有限公司、成都科来网络技术有限公司及北京同心尚科技发展有限公司等均有出色的投资往绩。

独立非执行董事(3人)

仲雷先生，50岁，于2022年获委任为公司独立非执行董事。仲先生为M31资本的创始管理合伙人，曾为复星国际(00656.HK)的高级董事总经理兼全球合伙人。

龚方雄博士，57岁，于2022年获委任为公司独立非执行董事。于退休前，龚博士于2009年至2015年担任摩根大通中国投资银行主席及摩根大通中国综合企业投融资主席。在此之前，龚博士曾担任摩根大通中国研究部主管兼首席市场策略师及首席经济学家。龚博士亦为第一前海金融有限公司及第一前海国际资本有限公司董事，并为上海银行(601229.SH)、玖富数科(JFU)的独立董事。

吴剑林先生，49岁，于2022年获委任为公司独立非执行董事。吴先生曾担任毕马威中国的技术及媒体部门全国主管。任职期间，吴先生于2015年成立创新创业中心，建立服务高增长科技公司的在线及线下模式，并带领团队开发连结初创公司、企业、投资者、研究机构及政府机构的在线生态系统应用程序以及用于识别和评估早期科技公司的SIP框架。吴先生曾担任核心╱领导合伙人，建立中国高增长科技公司生态系统（包括Autotech、RetailTech、Fintech、Biotech及Chipset）。

高级管理层(3人)

蒋榕烽先生，首席执行官。

凌尧先生，首席财务官。

乐迪女士，首席运营官

股东架构

招股书显示， Aquila Acquisition在上市后的股东架构中，CMBI AM Acquistion Holding LCC将持有B类股份；

而CMBI AM Acquistion Holding LCC 则为两名发起人所持有，发起人招银国际资产管理持有90%，发起人ACC Mgnt则持有10%。

财务数据

招股书显示， Aquila Acquisition在最近一个期间(自注册成立以来至2021年12月31日)，其净亏损为 9.3654 万港元；截至2021年12月31日，其净负债为 9.3654万港元。

中介机构

Aquila Acquisition是次SPAC上市的主要参与各方有：

招银国际资产管理、AAC MGMT HOLDING为其发起人：

摩根士丹利、招银国际为其联席保荐人：

立信德豪为其审计师；

富而德为其公司香港及美国律师：

年利达为其券商香港及美国法律顾问。

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