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香港SPAC:李宁参与创建的Trinity,在港交所递交招股书

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12

 

 


2022年1月31日,香港第3家SPAC公司 Trinity  Acquisition Holdings Limited (以下简称"  Trinity") 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


Trinity招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104183/documents/sehk22013100441_c.pdf



概要

Trinity为特殊目的收购公司(SPAC),注册成立目的为一个或多个公司进行并购交易。公司可能在任何业务或行业寻找并购目标,但仍计划专注在中国有强大增长潜力并可受益于发起人及管理团队的专业运营知识及能力的全球性消费领域生活方式公司,以创造长期股东价值。


根据上市规则, Trinity须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易,并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易,该等期限经批准后可延长最多六个月。

发起人

Trinity的发起人为李宁先生、LionRock、Astrapto,分别持有33%、42%、25%的B类股份(发起人股份)根据发起人协议的条款,发起人各自承诺于董事会会议上与其他发起人提名的各其他董事就企业管治事宜及任何潜在的特殊目的收购公司并购交易一致投票、就上市规则及其他适用的大纲及细则条文规定发起人毋须放弃投票的事项,与其他发起人行使各自所持发起人股份所附的投票权一致投票。


李宁先,是二十世纪最知名及杰出的运动员及企业家之一,于1989年创立其同名体育用品品牌李宁。李宁先生是李宁(2331.HK)、非凡中国(08032.HK)的控股股东、主席、首席执行官兼执行董事。

 

LionRock为莱恩资本的普通合伙集团公司,莱恩资本是由LionRock唯一股东蒋家强先生于2011年创立的私募股权公司。于最后可行日期,莱恩资本管理资产超过90亿港元,专注于投资消费领域。莱恩资本在香港、上海、台北及苏黎世设有办事处。李宁先生为莱恩资本的非执行主席,而李宁公司为莱恩资本旗下基金之一的有限合伙人。


Astrapto是一家新成立的私募股权公司,计划专注投资大中华区及北亚的成长型公司,以在大型的潜在和渗透不足的市场经营,有独特品牌主张、出色的业务及跨境业务规模的公司为目标,以受惠于「Z世代」(包括生活方式、健康与健身、媒体与娱乐,以及「新数字经济」领域)的增长。Astrapto已获证监会发牌可进行第9类(提供资产管理)受规管活动。周之扬先生为Astrapto的管理合伙人及Astrapto所持有第9类(提供资产管理)牌照的两名负责人员之一。周先生乃经验丰富的投资者及金融行业从业者,于直接投资及投资银行业务方面拥有逾25年经验,其中20年专注于亚洲市场的直接投资。



SPAC并购交易标准

 Trinity计划专注于有以下特点的特殊目的收购公司并购目标:

  • 专注于具有全球影响力、持久吸引力及为客户带来价值的消费领域生活方式品牌;

  • 有志向中国扩张并进一步加快中国市场增长的具有成熟业务的公司;

  • 吸引年轻一代消费者的数字经济所带来的机会;

  • 具有可持续、有竞争力的差异性及卓越的经济模式的业务;

  • 稳健而独特的品牌定位及强大的企业文化;

  • 具有远见卓识及丰富行业经验的管理团队;及

  • 可受益于收购策略及更有效率的资本分配的公司。



管理团队

董事会(8人)

执行董事(3人)

李宁先生,58岁,现任董事长,李宁品牌创立人,并为李宁公司执行主席、联席首席执行官及执行董事,他亦为李宁公司提名委员会主席。李先生于2015年3月18日至2019年9月1日期间担任李宁公司代理行政总裁,并自2019年9月2日起担任联席首席执行官,其工作重点在该公司的总体把控及策略规划。李先生担任非凡中国的主席、首席执行官兼执行董事,并为该公司的控股股东。李先生自2019年起亦担任莱恩资本的非执行主席。

 

蒋家强先生,50岁,联席首席执行官及首席财务官,是莱恩资本的创始人兼董事总经理。蒋先生在私募股权行业拥有超过25年的经验。于莱恩资本,他领导所有投资,包括Clarks、国际米兰足球俱乐部、陆金所、滴滴出行及锦欣生殖等。

 

周之扬先生,55岁,联席首席执行官,在大型投资银行工作超过25年,积累了丰富的直接投资和金融服务经验。周先生曾是高盛亚洲特殊资产投资集团(Asian Special Situations Group)的联席主管,亦是高盛商业银行部(Merchant Banking Division)投资委员会的成员。他在高盛全球投资方面拥有广泛经验,并于2010年获任命为高盛合伙人。周先生在该公司工作近20年,于2020年退休。

 

陈志宏先生,62岁,自2021年12月3日起担任公司执行董事。陈先生担任多家上市公司董事会的独立非执行董事,包括自2019年1月起于香港中旅(00308.HK)、自2015年12月起于统一企业中国(00220.HK)、自2009年2月起于九兴控股(01836.HK)、自2016年1月起于阿里影业(01060.HK)的非执行董事。



 
非执行董事(2人)

黄晶生先生,64岁,自2021年12月3日起担任公司董事,并自2022年1月21日起调任为公司独立非执行董事。自2015年12月起,黄先生担任宜人金科(YRD.NYSE)董事、自2018年8月起,黄先生担任SOHO中国(00410.HK)独立非执行董事、自2014年8月起,黄先生亦担任固生堂(02273.HK)的非执行董事。


张明明女士,54岁,在私募股权及金融行业拥有超过20年经验。张女士自20214月起担任香港联交所独立非执行董事,以及自20213月起担任LGT Capital Partners Group Holding Ltd董事会成员。20158月至20209月,张女士担任怡和太平洋有限公司的首席执行官,管理8个业务部门,涵盖建筑工程、航空服务、信息科技及餐饮行业,业务遍及香港、中国及东南亚。

王晓敏先生,48岁,在金融服务行业拥有18年的经验,自2011年起,担任奕腾资本管理有限公司的第9类持牌负责人员。于创立奕腾资本前,他于2006年2月至2009年4月担任麦格理证券(亚洲)有限公司的持牌代表,持有第1类(证券交易)牌照,并于2007年7月至2010年10月担任麦格理基金管理(香港)有限公司的持牌代表,持有第9类(提供资产管理)牌照。


张挹芬女士,57岁,在零售及消费者行业经验丰富,拥有多年管理咨询及投资银行经验。张女士自2011年6月起担任高鑫零售(06808.HK)独立非执行董事、自2017年8月起担任国际领先户外品牌狼爪中国(Jack Wolfskin China)首席执行官。



高级管理层(3人)
李宁先生,董事长;
蒋家强先生,联席首席执行官兼财务总监;
周之扬先生,联席首席执行官;



股东架构

招股书显示,  Trinity在上市后的股东架构中,李宁先生、LionRock、Astrapto,将持有发起人股份;


财务数据
招股书显示, Trinity在最近一个期间(2021年12月3日注册成立以来至2021年12月31日),其净亏损为4.6970万港元;


中介机构

Trinity是次SPAC上市的主要参与各方有:

李宁先生、LionRock、Astrapto为其发起人:

摩根大通、瑞信为其联席保荐人:

立信德豪为其审计师;

高赢为其公司香港及美国律师:

富而德为其券商香港及美国法律顾问





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