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中国石墨(02237),来自黑龙江鹤岗,已招股,预期7月18日香港IPO上市



来自黑龙江鹤岗萝北县的中国石墨(02237.HK),于周四(6月30日)起至下周五(7月8日)招股,预计7月18日在港交所挂牌上市。


中国石墨,计划发售4亿股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介于0.325港元0.375港元,每手10000股,最多募资1.5亿港元。


假设按每股发售价0.35港元计算(招股价范围中位数),超额配股权未行使,中国石墨预计上市总开支约4700万港元,其中包括6.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖励费用、文档及顾问费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


中国石墨次IPO募资所得将全部用于建设新选矿厂,其中约32.4%用于土地收购,约31.6%用于建设;及约36.0%用于购买和安装机器及设备。


中国石墨是次IPO,力高企业融资为其独家保荐人,其他包销商包括建银国际、中国银河国际、中国通海证券、国泰君安国际、万海证券、矩阵证券、千里硕证券、金鹰证券、首盛资本、顺安证券、艾德证券、山高国际证券


招股书显示,中国石墨在上市后的股东架构中,控股股东赵亮先生,持有公司的75%的股份;公众股东持股25%。


中国石墨,来自黑龙江鹤岗,主要从事石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨,公司是中国拥有垂直整合且连接石墨加工营运的石墨矿场供应链的公司之一。根据独立技术报告,中国石墨集团旗下矿场的未加工石墨的碳含量估计平均9.7%,矿场在石墨资源方面由约14,00万吨控制资源量及约1,00万吨推定资源量组成,于2021年12月31日,估计矿场年限约为20年。


中国石墨(02237)全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000022_c.pdf



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