柠萌影视(09857)，成功在香港IPO上市

2022年8月10日，柠萌影视传媒有限公司Linmon Media Limited(简称"柠萌影视”) (09857.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

柠萌影视，来自上海，成立于2014年，主要从事剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。截至最后实际可行日期，柠萌影业共制作及发行包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》在内的17部剧集，

柠萌影视是次IPO全球发行发售1513.93万股(行使超额配股权前)，发行价为每股27.75港元，募集资金总额约为4.20亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发227.08万股，额外募资约6301.47万港元。

柠萌影视是次IPO引入引入2名基石投资者，合共认购2500万美元的发售股份，其中嘉实基金认购2000万美元、海澜集团认购500万美元。

招股书显示，柠萌影视在上市后的股东架构中，苏晓先生，通过Lemontree Harvest持股19.73%；陈菲女士，通过Faye Free持股9.16%；徐晓鸥女士，通过A&O Investment持股9.16%；周元先生，通过Linmon Run持股6.27%；上述股东为一致行动人，为一组控股股东，合计持股44.32%；供货商股权激励平台Lemontree Friendship，持股3.53%；腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股18.95%；联想控股(03396.HK)旗下弘毅投资，通过Great Luminosity持股15.47%；天元奥维，通过上海誉颐持股3.75%；邱凌云，通过Linmon AQ持股2.00%；芒果文创，通过Mango Ningze持股1.81%；共青城尔辰，持股1.81%；中青芯鑫，持股1.25%；聚视博涛，持股1.09%；珠海裕满，持股1.06%；北京曼孚，持股0.37%；韩晨，持股0.19%；千毅沐天，持股0.19%；公众股东持股4.20%。

截至午间收市，柠萌影视每股报27.10港元，跌2.34%，总市值为97.68亿港元。

柠萌影视(09857.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

澄明正则、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；

竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

柠萌影业全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0729/2022072900016_c.pdf

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