洪九果品，来自重庆，成功在香港IPO上市

2022年9月5日，重庆洪九果品股份有限公司 Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited (以下简称“洪九果品”)(06689.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

洪九果品，来自重庆，成立于2002年，作为中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有「端到端」的供应链，专注于主要原产于中国、泰国、越南的优质水果的全产业链运营，在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。 根据灼识咨询的资料，按2021年的销售收入来看，洪九果品是中国第二大鲜果分销商(市场份额1%)、中国最大的榴莲分销商(市场份额8.3%)、中国前五大火龙果(市场份额6.1%)、山竹(市场份额2.2%)及龙眼(市场份额2.8%)分销商之一。

洪九果品是次IPO全球发行发售1401.25万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股40港元，募集资金总额约为5.605亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发201.18万股，额外募资约8047.20万港元。

洪九果品是次IPO引入2名基石投资者，合共认购2,600万美元的发售股份，其中广发全球、南方基金分别认购1,450万、1,150万美元的发售股份。

招股书显示，洪九果品在上市后的股东架构中，邓洪九先生、江宗英女士夫妇，分别持股26.9599%、9.1475%；邓浩吉(邓洪九、江宗英夫妇的儿子)，持股2.9100%；邓浩宇(邓洪九、江宗英夫妇的女儿)，持股2.9100%；员工激励平台持股2.7486%；上述股东合共有权行使约44.676%的表决权，为一组控股股东。阿里巴巴 (09988.HK)，通过阿里巴巴中国，持股7.7600%；招垦资本管理，通过中国农垦，持股6.3884%；上海华人文化，通过苏州致蓝，持股5.2530%；中信国际，通过重庆逸百年，持股3.9179%；宁波梅山保税港区迪锐投资管理，通过天时仁合，持股3.7575%；阳光保险，通过阳光人寿，持股3.1942%；汪传宏先生，通过重庆九羽仙，持股2.7708%；其他股东包括12名个人股东（董事、雇员或关联人士）以及17名IPO前投资者股东合计持股19.8787%；其他公众股东持股3%。

截至午间收市，洪九果品每股报40.00港元，总市值为186.83亿港元。

洪九果品(06689.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

花旗、瑞银为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、招银国际、招商证券香港、工银国际、国泰君安国际、中国银河国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

元库证券为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

中伦、普衡分别为其公司中国律师、公司香港律师；

方达、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；

灼识咨询为其行业顾问。

洪九果品招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0824/2022082400046_c.pdf

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