零跑汽车，成功在香港IPO上市，成为港股第四家造车新势力

2022年9月29日，浙江零跑科技股份有限公司 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.（以下简称“零跑汽车”）(09863.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

零跑汽车，成立于2015年，为中国领先的智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。零跑汽车目前已推出四款纯电动车型，于2022年上半年交付4.62万辆汽车，超过2021年全年约4.39万辆汽车销量。根据弗若斯特沙利文数据，按2021年及2022年上半年销量计，零跑汽车是全球第五大及中国第四大新兴电动汽车公司。

零跑汽车是次IPO全球发行发售1.308191亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股48.00港元，募集资金总额约为62.79亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发2256.62万股，额外募资约10.83亿港元。

零跑汽车是次IPO引入5名基石投资者，合共认购4930.06万股发售股份，占全球发售股份的37.7%，占全球发售完成后公司股本总额的4.3%。基石投资者包括：浙江省产业基金认购人民币10亿元(1.443亿美元)、金华市产业基金认购7210万美元、金华市金开引领基金认购7210万美元、广发基金认购1000万美元、国泰东方认购1000万美元的发售股份。

招股书显示，零跑汽车在香港上市后的股东结构中，朱江明先生、刘云珍女士(朱先生的配偶)、傅利泉先生、陈爱玲女士(傅先生的配偶)，通过一致行动安排，按朱先生的指示投票，通过直接或间接方式持股约27.46%；大华技术(002236.SZ)持股7.88%；其他公众股东包括：国舜领跑5.30%；国信证券5.05%；绿色领跑4.33%；上海电气(601627.SH,02727.HK)持股3.57%；红杉智盛3.28%；红杉捷盛0.36%；中金滨创1.59%；中金传誉0.71%；杭州汉智3.21%；金华舆轩2.57%；舟山灏海1.80%；葛卫东先生1.61%；诺亚控股(NOAH.US)持股1.27%；温州强跑，1.26%；湖州景鑫1.19%；青岛碳达峰1.16%；杭州景博0.95%；陈金霞女士0.90%；湖州和凝海0.86%；合肥轩一0.85%；绿色智能0.83%；杭州洋智0.64%；建银珠海0.64%；杭州中财0.64%；敬华女士0.63%；许炜先生0.63%；湖州易璞0.48%；王明旺0.48%；浙江米拓0.46%；高冬先生0.45%；星茂投资0.42%；钱运涌臻0.39%；马婷琪女士0.39%；兴证投资0.36%；湖州碳中合0.32%；中信建投投资0.32%；文略四号0.32%；杭州君溢0.32%；杭州易盛0.32%；耿永平先生0.32%；张文军先生0.31%；杭州岳佑0.29%；文略一号0.27%；杭州乾曜0.23%；上海祥禾0.21%；央企乡村投资基金0.21%；杭州春生0.21%；高雁峰先生0.21%；信能能源0.13%；张杰先生0.02%；参与全球发售的投资者持股11.15%。

截至午间收市，零跑汽车每股报30.30港元，大跌36.88%，总市值为346.24亿港元。

零跑汽车(09863.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根大通、中金公司、花旗、建银国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、整体协调人；

中信里昂、中信建投国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华泰国际、农银国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

国枫、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；

汉坤为其公司中国数据安全法律师；

竞天公诚、盛信为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

零跑汽车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0920/2022092000024_c.pdf

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