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蜗牛游戏,在美国SEC递交招股书,拟纳斯达克IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17


2022年10月26日,Snail, Inc.(以下简称“蜗牛游戏”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,股票代码SNAL。 

蜗牛游戏招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886894/000110465922111604/tm2128835-16_s1a.htm


主要业务

Snail Inc,是一家在特拉华州公司新设立的公司,成立于2022 年1月11日,其控股Snail Games USA Inc(美国蜗牛游戏有限公司)


而Snail Games USA Inc(美国蜗牛游戏有限公司)曾是苏州蜗牛数字科技股份有限公司的子公司。2022年,苏州蜗牛数字科技股份有限公司将Snail Games USA Inc实施分拆,股东按照比例获得了Snail Games USA Inc的普通股。


据招股书介绍,蜗牛游戏作为一家面向全球消费者的互动数字娱乐的领先全球独立开发商和发行商,,致力于通过在技术和创新方面为游戏玩家创造最佳的游戏体验。目前,蜗牛游戏自主研发的游戏作品包括PC端游、移动端游戏、网页游戏、主机游戏、AR/VR游戏等多个领域。

蜗牛游戏的旗舰系列《方舟:生存进化》是沙盒生存类型的领导者,截至2022年6月,其安装量超过7690万次;截至2022年6月30日的六个月,《方舟:生存进化》在Steam和Epic平台上的日均活跃用户总数为 395,150 人。在截至 2021年12月31日的过去六年中有四年,《方舟:生存进化》是 Steam平台所有游戏类型的前25名卖家。




股东架构

招股书显示,蜗牛游戏在上市前的股东架构中,其股票包括625.142万股A类股票、2,874.858万股B类股票,合计共3,500万股。

石海,通过Olive Wood Global Development Limited持有2,410.359万股B类股票,占B类股票总数的83.8%、占全部股票总数的68.87%、拥有82.1%的投票权;

周颖(石海的妻子),通过Amethyst Fortune Development Limited持有464.499万股B类股票,占B类股票总数的16.28%、占全部股票总数的13.27%、拥有15.8%的投票权;

石海、周颖夫妇,合计拥有全部股票总数的82.14%、合计拥有97.9%的投票权。


中新苏州工业园区创业投资,通过Hua Yuan International Limited持有318.948万股A类股票,占A类股票总数的51.0%、占全部股票总数的9.1%、拥有1.1%的投票权;


乾融资本,通过Qianrong Capital Limited,持有184.009万股A类股票,占A类股票总数的29.4%、占全部股票总数的5.3%、拥有不到1%的投票权;


古玉资本,通过Ancient Jade (East) Holdings Limited,持有84.336万股A类股票,占A类股票总数的13.5%、占全部股票总数的2.4%、拥有不到1%的投票权;


Ferth Development Limited,持有37.849万股A类股票,占A类股票总数的6.1%、占全部股票总数的1.1%、拥有不到1%的投票权。



公司架构


公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年蜗牛游戏的收入分别为0.86亿、1.25亿和1.07亿美元,相应的净利润分别为-1,394.49万、3,068.69万和846.84万美元。



中介机构

蜗牛游戏是次IPO的的中介团队主要有:US Tiger Securities, Inc.、EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC为其联席承销商;BDO USA, LLP为其审计师;达维为其公司美国律师; Greenberg Traurig, LLP为其承销商美国律师。




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