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来自福建三明的85后刘建辉旗下的「多想云」,成功在香港IPO上市

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

刘建辉,1985年出生于福建三明永安市,2004年毕业于永安一中,2008年毕业于华侨大学。

2022年11月9日,多想云控股有限公司 Many Idea Cloud Holdings Limited(下称"多想云”)(06696.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

多想云,来自福建厦门,主要提供整合营销解决方案服务。根据根据弗若斯特沙利文报告,多想云是中国领先的活动内容营销服务公司,按2021年的销售收入计,多想云在中国活动内容营销服务市场排名第三,在中国运动赛事内容营销服务市场排名第二。


多想云是次IPO全球发行发售1.6亿(行使超额配股权前),发行价为每股1.96港元,募集资金总额约为3.136亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发2400万股,额外募资约4704万港元。

多想云是次IPO引入安踏(02020.HK)的执行董事兼首席财务官赖世贤为基石投资者,认购约1000万港元的发售股份。


招股书显示,招股书显示,假设贷款已转为股份,多想云在上市后的股东架构中,刘建辉先生、曲硕女士夫妇,分别通过Many Idea Liujianhui、Many Idea Qushuo持股15.8630%、0.1920%;厦门梦想未来(张家界多想、刘建辉先生、曲女士,分别拥有90%、9.9%、0.1%权益;张家界多想由刘建辉先生、曲硕女士分别拥有99%、1%权益),持股15.3613%,前述股东共同组成一组控股股东,合共拥有32.2960%的投票权。执行董事陈善成,通过Many Idea ChenShanchengLimited,持股1.8385%;执行董事黃婷婷,通过Many Idea HuangTingtingLimited,持股1.8385%;执行董事陈泽铭,通过Many Idea ChenZeming Limited,持股0.2387%; 副总经理张燕,通过Many IdeaZhangYan Limited,持股0.4318%;员工王文雯,通过Many IdeaWangWenwen Limited,持股0.2223%;黄迪,通过Asia One,持股4.2807%;王玉明,通过Many Idea Wang YuMing Limited,持股4.1292%;珠海不二投资(孙勇、周文婷分别拥有53.125%、46.875%权益),通过宁波启辰华美股权投资基金合伙企业(有限合伙),持股2.3207%;胡晓伟,通过Many Idea Hu XiaoweiLimited,持股2.2343%;刘健,通过Huirong,持股1.9856%;万晖国际控股有限公司(吕荣晖、吕雅莉分别拥有90%、10%权益),持股1.8076%;卷石资本(赵梦笛、张永康分别拥有98%及2%权益),通过海南梧桐信合投资控股有限公司,持股1.7719%;赵一平的创富亚太,通过守护者控股有限公司,持股1.7694%;吴荣照,通过Many Idea WuRongzhao Limited,持股1.7676%;常青(由赵静明、ZhaoShengyu分别拥有90%、10%权益),持股1.6086%;苑茵,持股1.4708%;蔡海旭,通过Many Idea CaiHaixuLimited,持股1.0451%;郑连发,通过Many Idea ZhengLianfa Limited,持股0.9193%; 西藏凯达投资(陈凯旋、陈凯臣分别拥有65%、35%权益),通过宝凯道融(香港)有限公司,持股0.8847%;罗霄,通过超欣,持股0.7354%;陈作涛的Harneys Trustees,通过Luo Jia Holdings Limited,持股0.7354%;林海,通过Many Idea Lin HaiLimited,持股0.7354%;邱晓真,持股0.7354%;平潭国泰嘉泽投资管理合伙企业(有限合伙)(赵静明、北京国泰创业投资基金管理有限公司分别拥有99.9697%、0.0303%权益),持股0.5898%;其他个人股东个人股东(皆为独立第三方,各自持股少于2%),持股10.3081%;贷款人股东包括Huirong、中关村、薛军的Many Idea XueJun、Teamway(01239.HK)的全资子公司得创国际,分别持股0.2335%、1.9507%、0.3901%、0.1493%;全球发售的公众股东,持股19.4553%。

截至午间收市,多想云每股报2.00港元,涨1.02%,总市值为16.00亿港元。


多想云(06696.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中泰国际为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

东皓证券、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
浙商国际、浦银国际、交银国际、申万宏源、兴证国际、国泰君安、第一上海、迈时资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
华盛资本、西牛证券、金联证券、中募金融、老虎证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
香港立信德豪为其审计师;
竞天公诚、温氏分别为其公司中国律师、公司香港律师;
浩天、亚司特为其券商中国律师、券商香港律师;
博浩企业为其独立估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。

多想云招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1028/2022102800016_c.pdf



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