GUANZE MEDICAL 冠泽医疗，今招股，预期12月29日香港IPO上市

GUANZE MEDICAL(02427.HK)，于今日(12月15日)起至下周二(12月20日)招股，预计12月29日在港交所挂牌上市。

GUANZE MEDICAL，计划发售1.9285亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎0.53至0.63港元，每手5000股，最多募资1.215亿港元。

假设每股发售价0.58港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，GUANZE MEDICAL预计上市总开支约4490万港元，包括5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

GUANZE MEDICAL是次IPO引入3名基石投资者，合共认购人民币2700万元发售股份，其中林可忠先生通过Carsonlin认购人民币2000万元、公司供应商上海致影实控人李陟先生的配偶慕敏女士认购人民币200万元、杨新云女士认购人民币500万元的发售股份。

GUANZE MEDICAL是次IPO募资所得：约46.4%将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位；约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应；约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链；约2.5%将用于参与交易会、贸易展览及会议，不断推广该公司的品牌及增加市场知名度；约2.5%将用于将资讯科技系统升级；约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

GUANZE MEDICAL是次IPO，西证国际为其独家保荐人，其他包销商包括金联证券、利得证券、交银国际、工银国际、申万宏源、浦银国际、中泰国际、首盛资本、千里硕证券、一盈证券。

招股书显示，GUANZE MEDICAL在上市后的股东架构中，控股股东孟宪震先生持股74.96%；汤扬华博士持股0.76%，苏向阳先生持股3.99%，公众股东持股20.3%。

GUANZE MEDICAL，来自山东济南，为一家医学影像解决方案供货商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。根据灼识咨询，就分销业务而言，按2021年销售量计，冠泽医疗是该医学影像产品生产商在山东省的最大二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，冠泽医疗为山东省第三大医学影像云服务供货商，市场份额约4.7%。

GUANZE MEDICAL招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1215/2022121500018_c.pdf

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