港股「再融资」：哔哩哔哩、中教控股，拟配售融资32亿、16亿

2023年新年伊始，香港市场有所回暖，截至目前大概10家香港上市公司纷纷公布拟配售股份再融资。其中，配售融资超过1亿港元的，便有：

海吉亚医疗(06078.HK)，融资7.92亿元(港元，以下同)；

锦欣生殖(01951.HK)，拟融资11.77亿；

美东汽车(01268.HK)，拟融资10.23亿;

森松国际(02155.HK)，拟融资6.64亿；

微盟集团(02013.HK)，拟融资15.90亿；

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又有2家港股拟再融资，哔哩哔哩(09626.HK)、中教控股(000839.HK)分别拟募资32亿、16亿。

值得注意的是，哔哩哔哩(截至2022年9月30日)账上拥有约34亿美元的现金及现金等价物、定期存款及短期投资，但仍考虑配股融资。

「B站」哔哩哔哩，拟折让6.61%配股，融资约32亿港元

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0109/2023010900972_c.pdf

「B站」哔哩哔哩(09626.HK)公布，拟承销发行1534.4万股「一股一票」Z类美国存托股份ADS。相关ADS发售价为26.65美元，较上周五美股收市折让6.98%、及昨日(1月9日)在港收市价均折让6.61%。

B站发售股份占公司已发行股份的约3.89%、经该等Z类普通股扩大后已发行股份的约3.74%。集团预计发售所得款项约4.09亿美元(约32亿港元)，经扣除股权包销及票据交，协议项下的销售佣金后，所得款项净额约3.97亿美元，将用作1)由包销商用作支付包销商应付予交换票据持有人的交换票据购买价；2)以及剩余所得款项约6880万美元，由公司用作补充其于在2022年第四季度回购若干可转换优先票据后的现金储备及其他营运资金用途。

高盛为是次配股的独家账簿管理人。

中教控股，拟折让8.8%配股，融资约16亿港元

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0110/2023011000002_c.pdf

中教控股(000839.HK)公布，拟先旧后新配售1.47亿股新股，净筹资约15.98亿港元，将用于扩大校园网络(包括校园发展及潜在并购项目)及营运资金用途。

根据公告，是次配售方式增发共计1.47亿股，相当于已扩大后股本5.81%，每股配售价10.94港元，较昨日(1月9日)收市价12.00元折让约8.8%。

瑞银担任本次交易的整体协调人及配售代理。

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