知行科技，递交招股书，拟香港IPO上市

2023年4月4日，来自江苏苏州的知行汽车科技(苏州)股份有限公司 iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. (简称"知行科技”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股挂牌上市。

知行科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105282/documents/sehk23040402304_c.pdf

主要业务

知行科技，成立于2016年，作为中国领先的自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器(L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件)，藉助公司在产品设计及开发、算法及功能开发、系统集成及制造等方面的核心能力，为OEM开发自动驾驶解决方案及产品。

知行科技具有先进全栈自研能力，包括自研算法及软硬件协同设计能力。公司提供两条自动驾驶域控制器产品线，即公司与Mobileye合作开发的SuperVision™及自主设计的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。公司亦提供基于公司核心算法的智能前视摄像头(iFC)产品。公司的产品可以安装在新能源汽车(NEV)及燃油车(ICE)上，并能够实现全面自动驾驶功能。知行科技是业内在中国最早实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。

根据弗若斯特沙利文的资料：

• 按2022年自动驾驶域控制器销售收入计，知行科技是中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%;

• 按2022年自动驾驶域控制器销售收入计(包含整车厂(OEM)自研的域控制器)，知行科技是中国第四大整体自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%;

• 按2021年至2022年的自动驾驶域控制器销售增长率计，知行科技也是中国所有主流第三方自动驾驶域控制器提供商中增长最快的公司。

知行科技的收入大部分来自：

• 销售自动驾驶解决方案及产品，包括自动驾驶域控制器、iFC产品；

• 提供自动驾驶相关研发服务，主要集中在自动驾驶软件及硬件的开发、自动驾驶算法及功能的开发、功能安全咨询及验证；

• 销售已装配印刷线路板(PCBA)产品，比如SoC、内存条、电阻器、电容器、及变送器，以制造完全可投入使用的电路板。

股东架构

招股书显示，知行科技在上市前的股东架构中，

宋阳先生，直接持股23.9%；

宋阳先生作为普通合伙人控制员工激励平台蓝池平台、紫池平台，持股13.7%；

宋阳先生作为普通合伙人控制红池平台(宋先生和两名外部投资者的中间持股平台)、绿池平台(宋先生和李双江先生的中间持股平台)，持股2.3%；

宋阳先生合计可行使公司39.9%的表决权。

关键雇员李双江先生、罗红先生，持股8.4%；

混合改革基金，持股9.0%；

国中创业投资，持股7.6%；

HL Mando Gorp(204320.KR)，通过汉拿科锐动苏州，持股7.5%；

自知一号，持股6.0%；

李想先生，通过北京车和家持股4.5%；

元禾原点 ，持股0.7%；

建银国际，通过建银基金持股2.7%；

广东省政府最终控制的粤财投资、依星伴月，合计持股约1.8%；

中天佳创投资，持股0.8%；

佳汇投资，持股0.8%；

瑶宇投资，持股1.5%；

华强创投，持股1.2%；

衍盈投资，持股0.4%；

永鑫投资，持股1.0%；

天津讯飞，持股0.5%；

合肥科讯，持股0.5%；

徐景明先生，持股0.1%；

扬帆致远，持股1.1%；

招商启航，持股0.1%；

雅枫二期，持股1.1%；

雅枫三期，持股0.9%；

领军创投，持股0.2%；

干融泰润，持股1.0%；

德创汽车，持股0.7%。

董事高管

知行科技董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事。

董事会(9名)

监事会(3名)

高管(6名)

高管包括首席执行官宋阳先生、首席技术官卢玉坤先生、副总裁李双江先生这3名执行董事，以及首席财务官刘芳女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度，知行科技的营业收入分别为0.48亿、1.78亿和13.26亿元人民币，相应的净亏损分别为0.54亿、4.64亿和3.42亿元人民币，相应的经调整净亏损分别为0.36亿、0.34亿和0.17亿元人民币。

中介团队

知行科技是次IPO的中介团队主要有：花旗、华泰国际、建银国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师；德恒、谢尔曼·思特灵分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其行业顾问。

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