科笛集团，今招股，预期6月12日香港IPO上市，中金独家保荐

科笛-B(02487.HK)，于今日(5月31日)起至下周一(6月5日)招股，预计6月12日在港交所挂牌上市。

科笛，计划发售2128.18万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎20.65至24.75港元，每手200股，最多募资5.27亿港元。

若每股发售价22.70港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，科笛预计上市总开支约7320万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

科笛是次IPO引入3名基石投资者，合共认购2320万美元的发售股份，其中嘉实基金 Harvest认购2000万美元、新鸿迪创投认购220万美元、新氧(SY.NASDAQ)通过So-Young HK认购100万美元。

科笛是次IPO募资所得：约45.0%用于公司的核心产品CU-20401；约22.0%将用于拨付公司主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约10.0%用于管线扩展的技术开发及业务开发；约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

科笛是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括德意志银行、中信里昂、华泰国际、招银国际、中银国际、大华继显、富途证券、华盛资本、元库证券、老虎证券。

招股书显示，科笛在上市后的股东架构中，控股股东通和毓承实体，包括6 Dimensions LP、6 Dimensions Affiliates、苏州通和二期、苏州通和毓承合计持股约49.82%；云锋基金 Yunfeng Capital 持股13.16%；红杉资本持股11.28%；Fidelity Investment 富达投资持股7.47%；泰康人寿通过TK Derma Limited持股2.82%；Cormorant Private Fund，持股1.49%：Cormorant Global Fund，持股0.39%；Hony Capital弘毅投资，通过GHFFSP、USNL分别持股0.25%、1.62%；中金启辰基金通过CICC GF持股1.50%；清池资本通过LBC持股1.32%；厦门建发新兴产业股权投资柒号通过C&D No. 7持股1.32%；Summer Capital Limited通过Link Spirit持股0.56%；其他公众股东持股7.00%。

科笛，成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期，科笛拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品，亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物、表皮麻醉。科笛集团开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台，通过该平台，已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。

科笛招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0531/2023053100050_c.pdf

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