英矽智能 InSilico，递交招股书，拟香港IPO上市，摩根士丹利、中金联席保荐

2023年6月27日，来自香港的英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo (以下简称“英矽智能”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

英矽智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105489/documents/sehk23062701666_c.pdf

主要业务

英矽智能，于2014年成立于美国，2019年成立香港总部，作为全球领先的AI生物科技公司，在管线开发进程中提供端到端的高效解决方案，业务遍及美国、大中华地区、加拿大及中东。

英矽智能利用公司快速发展的专有Pharma.AI平台，横跨生物、化学及临床开发领域，加速新药的发现与开发过程。英矽智能的业务模式包括生成式AI驱动治疗管线的研发、软件许可。英矽智能创新的生成式AI平台和管线开发流程能在12个月(传统制药行业平均4.5年)内为典型的候选管线完成该流程。公司也和制药公司进行药物发现及开发方面的战略合作，以开拓可能成为公司药物开发管线一部分的潜在靶点及候选药物。根据2021年报告的销售额，英矽智能目前与全球前20家制药公司中的10家合作。

英矽智能的软件授权活动包括Pharma.AI平台有关靶点发现、小分子和生物制剂的生成以及临床试验的预测和优化的对外许可。

英矽智能的核心产品ISM001-055是一种小分子候选药物，主要用于通过抑制TNIK(一种通过公司的Pharma.AI平台识别的新型抗纤维化靶点)治疗纤维化相关适应症，于2023年4月公司启动IIa期临床试验，并计划于2023年下半年在美国启动IIa期临床试验。ISM001-055于2023年2月获得FDA的孤儿药认定，使公司有资格获得包括在批准后七年的潜在市场独占权等激励。

其他临床及IND筹备阶段候选药物包括：ISM3091(一种口服的USP1小分子抑制剂，具有治疗同源重组缺陷肿瘤的潜力)、ISM3312(一种口服、不可逆的3CLpro/Mpro的共价抑制剂，是一种保守的半胱氨酸蛋白酶，是复制急性呼吸系统综合症冠状病毒2的必要酶)、 目前与复星合作共同开发的ISM8207(是一款首创的QPCTL的口服小分子抑制剂，用作癌症免疫治疗)、ISM4808(是一款用于潜在治疗慢性肾病贫血的PHD1/2口服小分子抑制剂)、ISM5411(是一款具有肠道限制性的PHD1/2口服小分子抑制剂，用于治疗炎症性肠病)、ISM6331(是一种小分子泛TEAD1/2/3/4抑制剂,用于治疗Hippo通路失调的实体瘤和其他实体瘤)、ISM5939(是一种有效、口服、具有竞争力的小分子抑制剂，靶点ENPP1，为潜在的癌症疗法)、ISM5043(是一种新型口服小分子KAT6抑制剂，可能为ER+乳腺癌患者提供新疗法)、ISM3412(是一种潜在同类最佳的口服MAT2A小分子抑制剂，是MTAP缺失癌症的合成致死靶点)、ISM4312A(是一种新型口服小分子DGKA抑制剂，用于潜在治疗实体瘤)。

英矽智能利用Pharma.AI平台设计及开发多元化管线项目，治疗范围涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学及其他治疗领域。截至最后实际可行日期，公司的管线包括II期研究的1项临床阶段资产、 I期研究的2项临床阶段资产、10项临床前资产及多项早期发现阶段资产。

截至2023年6月20日，英矽智能能持有259项专利及专利申请。

股东架构

招股书显示，英矽智能在上市前的股东架构中，

Alex Zhavoronkov博士，持股10.32%；

Mesolite Gem Investments Ltd，持股9.71%；

雇员及顾问，持股4.48%；(任峰博士，Aleksandr Aliper博士，Nirav Jhaveri先生，Michelle Chen博士，王君女士)

药明康德(02359.HK)，通过WuXi PharmaTech Healthcare Fund持股6.45%；

淡马锡，通过Palace Investments Pte, Ltd.持股6.07%；

启明创投，通过QVPVI、QVPVII、QMDVI、SIF VII分别持股5.61%、2.00%、0.15%、0.02%；

LAV，通过LAV Biosciences Fund V、LAV Fund VI、LAV Fund VI Opportunities分别持股2.25%、1.02%、1.02%；

Dmitrii Caminschi，通过DKV、DKAIT，分别持股1.87%、0.01%；

Deep Knowledge Ventures，持股0.69%；

BOLD Capital，通过Bold Capital II、Bold Capital Select分别持股3.18%、0.67%；

Sinovation，通过Sinovation Fund IV、SV China分别持股2.35%、0.51%；

Eight Roads，通过ERVC Healthcare IV、ERVC Technology IV 、Eight Roads Japan II分别持股1.89%、1.89%、0.68%；

B Capital Group，通过B Capital (China) I、B Capital China III分别持股2.48%、1.69%；

Deerfield，通过Deerfield Partners、Deerfield Private Design Fund V分别持股0.96%、0.96%；

未来资产，通过Mirae Asset New Economy、Mirae Innovation Fund I、Mirae Asset Sage Fund I、Mirae Asset Growth 6分别持股1.19%、0.34%、0.25%、0.17%；

高瓴，通过MSPR III、GSUM VI，分别持股1.52%、1.02%；

Aramco Ventures，持股3.10%

SMALLCAP ，持股2.94%

CPE Global，通过CYX Technology持股2.54%

OrbiMed ，持股2.54%

复星医药(02196.HK，600196.SH)，持股2.54%

Tubus，持股1.74%

Longevity Fund I，持股1.45%

MS Sublime，持股1.02%

红杉资本，通过Sequoia Capital China Growth ，持股0.85%

统一企业(1216.TW)，拥有69.37%权益的President，持股0.85%

清池资本LBC Sunshine，持股0.85%

齐鲁制药，通过Anchor持股0.85%

Dream Team Ventures，持股0.85%

Synaro，持股0.62%

BHR Investment Fund X ，持股0.62%

中国生物制药(01177.HK)，持股0.62%

F-Prime Capital Fund VI，持股0.58%

锐智资本，持股0.42%

Formic Ventures，持股0.34%

Michael Antonov Charitable Foundation ，持股0.29%

百度(09888.HK)通过百度风投，持股0.29%

Ted M Routt，持股0.13%

Palingenetic, LLC，持股0.11%

Bruce Chou, RP，持股0.10%

威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所，通过WS Investment (21A)、WS Investment (22A)分别持股0.08%、0.02%；

BMH Capital，持股0.06%

Bridget Jane Holmewood，持股0.06%

Richard Redmond与Aileen Redmond，持股0.06%

RyanChow Super Fund，持股0.04%

STBS Consultants，持股0.03%

Biomedical Research and Longevity Society，持股0.02%。

董事会

英矽智能董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(6名)

高管包括：董事会主席兼首席执行官Alex Zhavoronkov博士，联席首席执行官兼首席科学官任峰博士这两名执行董事，总裁Aleksandr Aliper博士，首席财务官Nirav Jhaveri先生，首席业务官Michelle Chen博士，首席医疗官Sujata Rao博士，总法律顾问兼董事会秘书王君女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年和2022年两个财政年度，英矽智能的营业收入别471.3万、3014.7万美元，相应的研发开支为3848.9万、7817.5万美元，相应的净亏损分别为1.31亿、2.21亿美元。

中介团队

英矽智能是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、科律为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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