来凯医药，成功在香港IPO上市，中金独家保荐

2023年6月29日，来自上海浦东张江高科园区的来凯医药有限公司 Laekna, Inc. (以下简称"来凯医药")(02105.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

来凯医药，来自上海，成立于2016年，作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司，专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发。公司有2款核心产品及14种其他管线候选产品。核心产品其中一款LAE002用于治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤，另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。

来凯医药是次IPO全球全球发售6372.80万股，发行价为每股12.41港元，募集资金总额约为7.91亿港元。

来凯医药是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约6.80亿港元的发售股份，其中余姚阳明股权投资基金认购约4.72亿港元、先进制造产业投资基金二期认购约1.18亿港元、宁波姚商燕创宸凯认购6684.03万港元、OrbiMed认购300万美元的发售股份。

招股书显示，来凯医药在上市后的股东架构中：OrbiMed，持股14.84%；吕向阳博士，持股12.72%；ESOP信托，持股8.75%。上海金浦医疗相关GP实体，持股10.49%；北京安龙实体，持股5.78%；深圳投资实体，持股4.90%；先进制造产业投资基金二期，持股4.87%；林安鹏先生，通过Rococean Technology，持股4.07%；燕园集团，持股3.85%；Novartis Pharma AG，持股2.41%；CMBI Private Equity Series B SPC，持股2.02%；谢玲女士，通过Linbell Technology，持股1.92%；昆山华创毅达生医股权投资企业，持股2.02%；Worldstar Global Holdings Limited，持股1.62%；苏州苏商联合产业投资合伙企业，持股0.86%；江苏燕园东方创业投资合伙企业，持股0.82%；成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业，持股0.71%；深圳力合英飞创新创业投资合伙企业，持股0.65%；Infinity-HB Ventures Fund LP，持股0.26%；HongRun Limited，持股0.10%。其他公众股东持股16.34%。

截至午间收市，来凯医药每股报13.44港元，涨8.30%，总市值约52.43亿港元。

来凯医药(02105.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

海通国际、工银国际、国泰君安、农银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、华盛资本为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

竞天公诚、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

通商、科律为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

来凯医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0616/2023061600014_c.pdf

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