科伦博泰，成功在香港IPO上市，高盛、中信联席保荐

2023年7月11日，来自四川成都的四川科伦博泰生物医药股份有限公司 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. (以下简称”科伦博泰生物”)(06990HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

科伦博泰生物，分拆自科伦药业(002422.SZ)，作为一家全面一体化的创新生物医药公司，致力于创新药物的研发、制造及商业化，以解决肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的医疗需求。公司是抗体药物偶联物(ADC)的先行者及领先开发商之一，在ADC开发方面积累了超过十年的经验，是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，科伦博泰是首家将内部发现及开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。公司与Merck Sharp & Dohme LLC(默沙东)达成的开发多达七项临床前ADC资产的合作是迄今为止由中国公司获得的最大生物制药对外许可交易。根据Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金额计，也是全球最大的生物制药合作。

科伦博泰生物是次IPO全球发售2244.61万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股60.60港元，募集资金总额约为13.60亿港元。如果使超额配股权，最多可额外发行336.69万股，最多额外募资约2.04亿港元。

科伦博泰生物是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约6730万美元(约5.258亿港元)的发售股份，其中RTW Funds，认购1500万美元、Laurion Capital Master Fund认购728.60万美元、TruMed认购728.60万美元、汇添富认购人民币6000万(约838.04万美元)、科伦药业(002422.SZ)的全资子公司科伦国际认购人民币2.10亿(约2933.12万美元)的发售股份。

招股书显示，科伦博泰生物在上市后的股东架构中，科伦药业(002422.SZ)，持股55.13%；雇员激励平台科伦汇才、科伦汇能、科伦汇智、科伦汇德，合计持股13.90%；王晶翼博士，持股2.64%；默沙东，持股6.23%；IDG资本，通过Wealthy Linkage、Leyue Capital，分别持股3.37%、0.93%；先进制造产业基金，持股3.31%；李军女士，通过宁波道奕持股1.95%；中国信达(01359.HK)，通过科伦信达、信达资本，分别持股1.08%、0.18%；礼来，通过礼安科成、苏州礼康分别持股0.36%、0.18%；安龄伟健，持股0.45%；上银杏苓，持股0.34%；Gygnus Real，持股0.31%；成都温江区国资委，通过梧桐聚科持股0.29%；新兴产业基金，持股0.18%；周有财先生，持股0.18%；高瓴良恒，持股0.11%；李柏廷先生、杨路女士，通过隆一科技持股0.09%；其他公众股东持股8.81%。

截至午间收市，科伦博泰生物每股报63.90港元，涨5.45，总市值约137.91亿港元。

科伦博泰生物(06990.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、中信证券为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

花旗为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

工银国际、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

金杜、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

中伦、苏利文·克伦威尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

戴德梁行为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

科伦博泰生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0629/2023062900044_c.pdf

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