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顺丰控股,官宣拟香港上市,计划发行10%的H股

http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?2a9cb07e-5499-4a17-9d12-bffd9fb20897

8月2日,顺丰控股(002352.SZ)发布多条有关拟香港H股上市的公告,为进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力,顺丰控股计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。


于2023年8月1日公司召开的第六届董事会第六次会议,审议通过了 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。


公告指,顺丰控股将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内择机完成发行并上市。 


顺丰控股董事会决定聘请普华永道为本次发行并上市的审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。


公告指,截至目前,顺丰控股正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。


公告称,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。


本次H股发行拟在全球范围进行发售,发行的对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。


发行价格将充分考虑顺丰控股现有股东利益和境内外资本市场的情况,根据簿记结果,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。


募资或达30亿美元

早前据外媒消息指,顺丰控股或已委任高盛、华泰国际、摩根大通评估在香港发行股份计划,最快8月递表、年内上市,预计募资金额资额介乎20亿至30亿美元。

顺丰控股,1993年在香港成立,2017年成功在深交所借壳上市,目前是全球第4大的上市快递公司。


顺丰控股目前在香港持有嘉里物流(00636.HK)主要股权,旗下顺丰房托(02191.HK) 、顺丰同城(09699.HK)亦在香港上市。


截至发稿时间收市,顺丰控股(002352.SZ)每股报人民币49.78元,目前总市值人民币2,436.83亿元。


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