盛禾生物-B，来自浙江湖州，递交招股书，拟香港IPO上市，中金独家保荐

2023年8月3日，来自浙江湖州的盛禾医药科技（浙江安吉）有限公司的控股股东Sunho Biologics,Inc.（以下简称“盛禾生物”）在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

盛禾生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105586/documents/sehk23080301970_c.pdf

主要业务

盛禾生物，成立于2018年，作为一家生物制药公司，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。公司旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。

盛禾生物已建立完全一体化的端到端自主研发能力，涵盖所有关键的生物药物开发功能，包括发现、抗体和蛋白质工程、工艺开发、临床前药理学研究、临床开发和符合良好生产规范(GMP)的生产。

盛禾生物已识别并开发9个管线产品，其中6个处于临床阶段，3个处于临床前阶段。

公司从中国和美国的监管部门获得进行总共三个抗体细胞因子IAP0971、IAE0972、IBB0979的新药临床试验申请(IND)的批准。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，这三种候选产品是全球治疗癌症患者临床进展最快的抗体细胞因子。

盛禾生物的三个核心产品包括两个抗体细胞因子和一个ADCC增强抗体。两个抗体细胞因子IAP0971、IAE0972为基于公司的AICTM平台开发。ADCC增强抗体IAH0968为基于公司的ADCC增强抗体平台(AEATM平台)开发。IAP0971、IAE0972作为单一疗法在化疗、靶向治疗、免疫治疗或联合疗法失败的多种前线疗法失败的患者中的耐受性良好，并表现出令人鼓舞的初步抗肿瘤活性。另一款核心产品IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)增强mAb，靶向人表皮生长因子受体2(HER2)，100%敲除岩藻糖。临床前研究的数据显示，IAH0968与曲妥珠单抗或赫赛汀相比，结合亲和力提高至20倍.

盛禾生物正在开发的其他六种候选产品包括临床阶段产品IBB0979、IBC0966、IBD0333，临床前阶段产品IAN0982、ISH0988、ISH0613。

股东架构

根据招股书披露，盛禾生物在上市前的股权架构中，

张峰先生，通过信托及旗下Innovalue Investments拥有的Sunho Wisdom持股74.89%；

No5XJR，持股5.11%；

* No5XJR由Innovalue Investments持股8.34%权益，可行使73.19%投票权，OriTure Limited拥有91..66%的权益。OriTure Limited由殷刘松博士持股90.9%、外部法律顾问朱振飞持股9.1%。

股权激励平台Sunho Stellar，持股5.11%；

张峰先生可行使上述股东的投票权，合计拥有约85.11%的投票权。

国成(浙江)实业发展有限公司拥有99.99%权益的倚锋安盛，持股9.93%；

国成(浙江)实业发展有限公司拥有49.99%权益的倚锋安禾，持股4.96%。

倚锋安盛、倚锋安禾，最终均由倚锋控股管理，朱晋桥先生拥有倚锋控股54%的权益。

董事高管

盛禾生物董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(5名)

高管包括：董事会主席、执行董事张峰先生，执行董事、首席执行官兼首席科学官殷刘松博士，执行董事兼副总裁姜晓玲女士，首席财务官兼联席公司秘书徐春芹女士，副总裁姜东成先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年前三个月，盛禾生物未有主营业务收入；相应期间的研发开支分别为人民币6403.3万、5317.1万和1456.1万元。相应期间的净亏损分别为人民币7063.2万、5198.8万和1531.1万元。

中介团队

盛禾生物是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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