锅圈食汇，赴香港上市获「备案通知书」，华泰、中金联席保荐

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

9月6日，中国证监会国际合作部发布关于锅圈食品（上海）股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2023〕1241号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表，锅圈食品的申报类型为直接境外上市，备案接收日期为2023年4月11日。华泰国际、中金公司为其联席保荐人，上海澄明则正为其境内律师。

备案通知书具体如下：

锅圈食品（上海）股份有限公司：

你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过1,023,500,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司23名股东拟将所持合计1,720,698,076股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

附件：“全流通”股东名称及转换数量

中国证监会国际合作部

2023年9月5日

附件：

序号	股东全称	申请全流通股数（股）
1	上海锅小圈企业管理中心（有限合伙）	331,595,457
2	FAMOUS WEALTHY LIMITED	228,378,866
3	重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	192,733,774
4	成都全益食品有限公司	176,162,237
5	Generation One Holdings Ltd	138,747,342
6	上海不约而同创业投资合伙企业（有限合伙）	56,527,432
7	GENERATION PI HK INVESTMENT LIMITED	102,426,380
8	上海锅小圈农业科技服务中心（有限合伙）	85,587,242
9	TN Titanium Limited	58,925,347
10	Buhuovc Platinum Limited	54,784,911
11	苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）	48,023,538
12	Tiantu China Consumer Fund Ⅱ Limited	43,969,716
13	春雨霏霏（上海）实业有限公司	34,139,074
14	深圳市新通路供应链技术有限公司	29,313,102
15	深圳通福商贸有限公司	29,313,102
16	TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED	26,202,115
17	湖州不器之器股权投资合伙企业（有限合伙）	25,565,164
18	Lighthouse Development （HK） Limited	21,110,577
19	Oakwise Consumer Trends Investment Limited	19,077,879
20	WANG,HONGBO（王红波）	12,458,065
21	武汉仁者不忧股权投资合伙企业（有限合伙）	3,993,027
22	招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,497,369
23	珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）	166,360
合计	1,720,698,076

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味锅圈食汇已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

锅圈食汇，于2023年4月3日在港交所递交招股书。其上市主要中介团队包括：华泰国际、中金公司为其联席保荐人；安永为其审计师；上海澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其行业顾问。

锅圈食汇，成立于2015年，作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌，经营「锅圈食汇」品牌下的业务，公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下「好吃方便还不贵」的产品。截至2022年12月31日，锅圈的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共755个SKU。根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年：按在家吃饭餐食解决方案产品的零售额计，锅圈于中国所有零售商中排名第一；按零售销售额计，锅圈为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌；按零售店数目计，截至2022年12月31日，锅圈于中国建立了最大的提供一站式在家吃饭餐食解决方案的零售店网络；按自有品牌产品的零售销售额计，锅圈是中国第一大自有品牌在家吃饭餐食解决方案零售商。锅圈提供线上及线下购物体验，仅于2022年即积累超过1亿份订单。在锅圈的特许经营业务模式下，加盟商以公司的品牌开设及经营加盟门店，截至最后实际可行日期，锅圈的线下门店网络共有9,645家门店，遍布全国29个省市。锅圈也建立了多个在线销售渠道，包括与美团、饿了么等第三方食品配送平台合作，锅圈APP及微信小程序，抖音。

锅圈招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105281/documents/sehk23040303983_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

相关阅读