极兔速递,传10月16日开始招股,有望月内香港上市
路透引述消息人士指,东南亚第一大快递公司极兔速递(J&T Express)计划下周一(10月16日)在香港首次公开招股,拟募资5亿美元,是今年香港第二大新股发售。
极兔速递没回应置评请求。
路透今年2月报道,极兔速递早些时候的目标是在今年下半年通过香港IPO至少募资10亿美元资金。目前未清楚该公司IPO的目标估值。
极兔速递,于2015年成立于印度尼西亚,作为一家全球的物流服务提供商,快递服务跨越13个国家,覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区,在中国区县地区覆盖率也超过99%。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚第一大快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,极兔速递排名第六,市场份额达10.9%。截至2023年6月30日,极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心,逾8,400辆干线运输车辆(其中包括4,400多辆自有干线运输车辆)、约3,900条干线路线、逾18,600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件,较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%,于2023年上半年,极兔速递的全球包裹量达79.67亿件,同比增16.7%。
极兔速递此前于2023年6月16日递交招股书,9月15日获中国证监会备案通知书,10月2日通过聆讯。
极兔速递是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、美国银行、中金公司为其联席保荐人、整体协调人;瑞银为其财务顾问及整体协调人、建银国际、招银国际为其整体协调人;普华永道为其审计师;达辉、瑞生为其公司中国律师、公司香港及美国律师;汉坤、通商为其券商中国律师;世达为其券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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