知行汽车科技，自动驾驶第一股，成功在香港上市

2023年12月20日，知行汽车科技(苏州)股份有限公司 iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. (简称"知行汽车科技”)(01274.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

知行汽车科技，成立于2016年，作为中国自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器(L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件)，拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案，并为整车厂(OEM)开发L2级至L4级自动驾驶解决方案。知行科技具有全面自研能力，是业内少数实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年自动驾驶域控制器销售收入计，知行科技是中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%。吉利集团为公司最大客户，于2023年上半年公司来自吉利集团的收入占同期总收入的95.0%。截至2023年12月4日，知行科技与Mobileye合作为吉利集团旗下高端电动汽车品牌极氪001、极氪009、极氪001（欧洲版）、极氪001 FR及极星4五款量产车型提供SuperVision™。

知行汽车科技是次IPO全球发售2211.60万股H股(无超额配股权)，最终发行定价每股29.65港元，募集资金总额约6.56亿港元。

知行汽车科技是次IPO引入4名基石投资者，包括浙江七新智行信息技术、苏州工业园区产业投资基金、润淼资产管理SilkyWater Absolute Return、嘉实基金Harvest，合共认购1750.94万股的发售股份，占全球发售股份的79.17%，占全球发售完成后股份总数的7.74%。

招股书显示，知行汽车科技在上市后的股东架构中，宋阳先生，直接持股21.6%，作为普通合伙人控制员工激励平台蓝池平台、紫池平台持股12.4%，作为普通合伙人控制红池平台(宋先生和两名外部投资者的中间持股平台)、绿池平台(宋先生和李双江先生的中间持股平台)持股2.0%，宋阳先生合计可行使公司36.0%的表决权；关键雇员李双江先生、罗红先生持股7.6%；混合改革基金，持股8.1%；国中创投通过中小基金持股6.8%；HL Mando Gorp(204320.KR)通过汉拿科锐动苏州持股6.8%；自知一号，持股5.5%；李想先生通过北京车和家持股4.1%；元禾原点持股0.6%；建银国际通过建银基金持股2.5%；广东省政府最终控制的粤财投资、依星伴月合计持股约1.7%；中天佳创投资持股0.7%；佳汇投资持股0.%；瑶宇投资持股1.4%；华强创投通过平阳昆毅持股1.1%；衍盈投资持股0.4%；永鑫投资持股0.9%；天津讯飞持股0.5%；合肥讯飞持股0.5%；徐景明先生持股不到0.1%；扬帆致远持股1.0%；招商启航持股0.1%；雅枫二期持股1.0%；雅枫三期持股0.8%；领军创投持股0.2%；乾融泰润持股0.9%；德创汽车持股0.7%。全球发售股东持股9.8%。

截至午间收市，知行汽车科技每股报29.45港元，微跌0.67%，总市值约66.65亿港元。

知行汽车科技(01274.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

花旗、华泰国际、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、金联证券、利弗莫尔证券、东吴证券国际、海盈证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

德恒、谢尔曼·思特灵别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

知行汽车科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1212/2023121200020_c.pdf

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