辅助生殖医疗服务商「爱维艾夫」，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信独家保荐

2023年12月22日，来自广东深圳的的爱维艾夫医院管理集团有限公司 IVF Hospital Management Group Limited(简称"爱维艾夫”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

爱维艾夫招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/106063/documents/sehk23122201412_c.pdf

主要业务

爱维艾夫，成立于2006年，作为一家中领先的一站式辅助生殖技术(ART)及辅助服务提供商，通过公司的四家特许医院，包括广东省湛江久和医院、天津市天津爱维医院、广东省揭阳爱维艾夫医院、云南省昆明爱维艾夫医院，专注为不孕不育患者提供ART及辅助服务，涵盖诊断、助孕及辅助治疗的全过程及后期服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按进行的IVF周期计，爱维艾夫在中国民营辅助生殖技术服务提供商中排名第四，共进行了6706次IVF周期，占中国同年总数的0.9%。

* IVF，即体外受精发育成胚胎，以达到受孕目的的过程。IVF周期即取卵周期，指取回卵巢卵泡所含卵子开始的周期，此后取卵周期一般发展至卵子与精子结合以产生胚胎

爱维艾夫提供的ART及辅助服务已覆盖中国15个省和直辖市的患者，包括北京、天津、河北、山东、内蒙古、云南、贵州、四川、重庆、广东、广西、湖南、江西、福建和海南。截至2023年6月30日，爱维艾夫已治疗90,000多名患者，进行57,000多个IVF周期，完成67,000多次胚胎移植(包括鲜胚移植及冻胚移植)，诞生33,000多名试管婴儿。

根据弗若斯特沙利文的数据，爱维艾夫通过保持卓越的成功率及活产率巩固领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文的资料，于2021年，爱维艾夫医院的平均成功率(即导致临床妊娠总数除以胚胎移植总数)及活产率分别达58.2%及46.5%，均远超51.5%及41.3%的行业平均水平。

截至2023年6月30日，爱维艾夫共有622名全职雇员，当中医疗专业人员329名(52.9%)，当中包括82名全职医师，29名胚胎实验室工作人员、65名医技人员、10名医助、143名护士。

爱维艾夫，主要为患者提供ART治疗和各种辅助医疗服务，包括ART包干及辅助服务、高端客户定制化一对一管家式服务「头等舱」等多元化的服务项目。

股东架构

招股书显示，爱维艾夫在上市前的股东架构中，

任吉忠先生通过Jiuhe BVI持股66.69%、通过LBRS Holdings持股24.00%、通过Suda BVI(受限制股份单位计划持股平台)持股1.12%，合计持股91.81%。

深圳国资委旗下的深创投，持股1.92%；

深创投控制的南山红土、福田红土，分别持股4.60%、1.67%。

管理层

爱维艾夫董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(5名)

高管包括执行董事、董事长、首席执行官兼总裁任吉忠先生，执行董事、首席财务官兼联席公司秘书黄亚琴女士，执行董事张连悦女士，常务副总裁王晓惠女士，首席科学家范秀军先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年，爱维艾夫的营业收入分别为3.69亿、4.20亿、4.07亿和2.30亿元人民币，相应的净利润分别为4595.7万、9456.2万、6451.7万和3388.3万元人民币。

中介团队

爱维艾夫是次IPO的中介团队主要有：中信证券为其独家保荐人；毕马威为其审计师；竞天公诚、盛德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；汉坤为有关中国数据合规律师；通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；戴德梁行为其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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