啄木鸟维修，来自重庆，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中金、中泰联席保荐

2024年1月29日，来自重庆渝北区的啄木鸟维修国际有限公司Woodpecker International INC(以下简称“啄木鸟维修”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

啄木鸟维修招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106210/documents/sehk24012901305_c.pdf

主要业务

啄木鸟维修，来自重庆，作为中国最大的家庭维修平台(根据灼识咨询数据，按2023年前九个月的总交易额计)，主要为300多个城市的上千万个中国家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案，公司提供的服务覆盖逾300个主要家电和家居设施类别(包括家电维修、家电清洗、家电安装、水电维修、管道疏通、开锁换锁、防水补漏、墙面翻新、厨卫改造、瓷砖地板维修、门窗维保、家具维修以及电子产品(如手机及笔记本计算机)维修等)。

啄木鸟维修，在中国家庭维修平台中享有最高的用户认可度和满意度(根据灼识咨询的消费者调查,于2024年1月进行)，在过去的2021年、2022年和2023年前九个月，公司累计服务约1,550万用户、并完成约1,730万个订单，逾90%的服务订单获得五星评价。在参与调查并使用过啄木鸟服务的消费者中，有99.6%的消费者愿意再次选择公司或向他人推荐公司。

啄木鸟维修之所以成为用户首选平台的关键所在是，公司与规模庞大且不断壮大、能干且忠诚的工程师建立合作伙伴关系。公司建立了逾400个工程师驿站，为合作工程师提供多样化的专业培训、技术和供应链支持、以及充满活力的社群，公司也通过工程师授权制度培养培训出有卓越领导力的工程师加入公司来管理当地业务，这培养了工程师对平台的强烈忠诚感，并有助于公司保持始终如一的服务质量。2023年前九个月平台上平均月度活跃工程师为18,423人。

股东架构

招股书显示，啄木鸟维修在上市前的股东架构中，

王国伟先生，通过WANGW Holding Limited持股13.51%；

王玉华女士(王国伟先生之妹)，通过WANGYH Holding Limited持股10.66%；

朱红坤先生，通过ZHUHK Holding Limited持股0.35%；

天津持股平台(7个员工持股平台)，持股31.15%；

持股22.74%的天津啄金客(重庆啄金客持股99.99%的股份，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金客，则由其普通合伙人王先生(16.40%)，37名有限合伙人(83.60%)包括李奇隆先生(6.47%)、张文绢女士(1.60%)、王女士(26.94%)、34名公司员工或前员工(48.59%))；

持股3.65%的天津啄金人

(重庆啄金人持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金人，则由其普通合伙人王先生(5.46%)，37名有限合伙人(94.54%)包括朱红坤先生(12.46%)、王女士(21.45%)、其他35名公司员工(60.63%))；

持股2.72%的

天津啄金鸟

(重庆啄金鸟持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金鸟，则由其普通合伙人王先生(0.07%)，45名有限合伙人(99.93%)包括贺光华先生(23.50%)、其他44名公司员工(76.43%))；

持股0.23%

的

天津啄金兔

(重庆啄金兔持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金兔，则由其普通合伙人王先生(0.74%)，45名有限合伙人(99.26%)，他们为公司员工或前员工)；

持股0.

17%

的

天津啄金象

(重庆啄金癸持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金癸，则由其普通合伙人王先生(3.98%)，36名有限合伙人(96.02%)，他们为公司员工或前员工)；

持股0.07%的

天津啄金土

(重庆啄金土持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆啄金土，则由其普通合伙人王先生(1.61%)，38名有限合伙人(98.39%)，他们为公司员工)；

持股1.56%的

天津与啄行

(重庆与啄行持股99.99%，普通合伙人重庆牛鸟持股0.01%；重庆与啄行，则由其普通合伙人王先生(0.41%)，17名有限合伙人(99.59%)，他们为公司前员工、员工的配偶、服务提供商或工程师)。

普通合伙人

重庆牛鸟

，

由王先生、王女士全资拥有

。

截至最后实际可行日期，王国伟先生、王玉华女士、中间持股实体、重庆牛鸟、天津激励平台、重庆激励平台组成一组控股股东，合计持有控制约55.32%权益。

肖庆平先生，通过控制的掌上通(430093.NQ)持股7.62%；

陈佳煜女士，通过控制的Yiming Investment持股0.69%、通过淮安奕銘持股1.18%；

58.com(WUBA)，通过Dream Landing Holdings持股11.89%；

天津五八阡陌，持股4.53%；

雷军先生，通过苏州顺为持股1.78%、通过天津金米持股1.78%；

许达来先生，通过Astrend持股6.28%；

重庆两江新区管委会，通过两江投资持股0.45%；

湖南财信基金，通过财信精进持股2.41%；

陈航先生，通过法进思托持股1.60%；

温建怀先生的厦门建潘，通过德韬大家居持股0.88%、通过德韬汇泰持股0.30%；

申远先生，通过天津申好持股0.88%；

田丹琪女士，通过深圳宸安持股0.30%；

徐长军先生，通过无锡君枫持股0.59%；

金牌橱柜(603180.SH)，通过JPND持股1.18%。

董事会

啄木鸟维修董事会由7名董事组成，包括3名执行董事(王国伟先生、朱红坤先生、张文绢女士)、1名非执行董事(肖庆平先生)，3名独立非执行董事(刘吉宁先生、王林博士、李博先生)。

高级管理层，除执行董事王国伟先生(兼首席执行官)、朱红坤先生(兼总裁)、张文绢女士(兼管理中心总监)外，还包括首席营运官李奇隆先生、首席技术官贺光华先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年前九个月，啄木鸟维修的营业收入别为人民币4.01亿、5.95亿和7.35亿元，相应的净利润分别为人民币3,343.1万、620.4万和10,243.7万元。

中介团队

啄木鸟维修是次IPO的中介团队主要有：中金公司、中泰国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；世辉、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；中伦、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

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