米高集团，成功在香港上市，广发独家保荐

2024年3月21日，米高集团控股有限公司 Migao Group Holdings Limited(简称"米高集团”)(09879.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

米高集团是次IPO全球发售2.25亿股，最终发行定价每股4.08港元，募集资金总额约9.18亿港元。米高集团招股公开发售部分获9.79倍认购。

米高集团，来自广东佛山，作为中国领先的钾肥公司，具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力，主要提供各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年度钾肥销量计算，米高集团在中国钾肥公司中排名第三(市场份额约7.1%)，在中国非储备型钾肥公司中排名第二；按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销量计算，在中国钾肥公司中分别排名第三、第四、第五，市场份额分别为7.0%、4.0%、0.3%。米高集团在黑龙江省、吉林省、贵州省、广东省拥有五个主要的生产设施，拥有三条氯化钾造粒线、40条硫酸钾生产线及三条复合肥生产线。

米高集团是次IPO引入4名基石投资者，包括十月稻田(09676.HK)通过沈阳信昌、中国心连心(01866.HK)的控股股东新化科技、嘉实基金、Mega Dynamic，合共认购1.02555亿股发售股份，占是次IPO发售股份的45.58%，占全球发售后公司已发行股份数目的11.39%。

招股书显示，米高集团在上市后的股东架构中，控股股东刘国才先生通过Migao BVI持股75%；公众股东持股25%。

截至午间收市，米高集团股报4.25港元，涨4.17%，总市值约38.25亿港元。

米高集团(09879.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

广发融资(香港)为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安信国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招商证券国际、农银国际、光大证券国际、东吴证券、申万宏源、东方证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

竞天公诚、亚司特分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

通商、摩根路易斯分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

米高集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0313/2024031300020_c.pdf

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