天津建发，成功在香港上市，光大证券国际独家保荐

2024年4月23日，天津建设发展集团股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(简称"天津建发”)(02515.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

天津建发是次IPO全球发售5395万股H股，每股发售价2.50港元，募集资金总额约1.35亿港元，所得款净额约9218万港元。天津建发是次IPO未有引入基石投资者，其公开发售部分获433.06倍认购。

天津建发，成立于2010年，作为一家民营建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年4月5日，公司是天津唯一一家就建设项目使用自主研发的项目管理软件的建筑公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四。根据弗若斯特沙利文报告，天津建发是天津市唯一一家同时具备石油化工及公路工程施工资质的民营建设公司，同时还拥有市政公用工程及建筑工程资质。截至2024年4月5日，公司已拥有25项有关公司工程施工业务的资质(其中包括2项一级施工资质：石油化工工程施工总承包壹级资质、地基基础工程专业承包一级资质)。

招股书显示，天津建发在上市后的股东架构中，控股股东王文彬先生、窦恩艳夫妇合计持股73%，其中他们通过盛源控股持股51.4%，通过天津致未来持股14.6%；天津汇智(王文彬99%、赵晓荣女士1%)，天津聚势(王文彬99%、赵匡华先生1%)，通过各持有50%的天津共美好持股7.0%；紫光集团旗下中青恒辉(GP)通过珠海中肯持股2.0%；其他公众H股股东持股25%。

截至午间收市，天津建发每股报1.88港元，跌24.80%，总市值约4.06亿港元。

天津建发(02515.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

光大证券国际为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、贝塔国际证券、交银国际、建银国际、光银国际、钜诚证券、民银证券、富中证券、华业证券、利弗莫尔证券、长桥证券、伟禄亚太证券、浦银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

竞天公诚、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

通商、周俊轩(通商联营)分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

今麒联行为其独立物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

天津建发招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0415/2024041500010_c.pdf

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