上海富友支付，递交IPO招股书，拟香港上市，中信、申万宏源联席保荐

2024年4月30日，上海富友支付服务股份有限公司 Shanghai Fuiou Payment Service Corp., Ltd. (简称"富友支付”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

富友支付招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106433/documents/sehk24043003400_c.pdf

主要业务

富友支付，成立于2011年，作为中国在多领域领先的全能型数字化支付科技平台，致力于为客户提供安全、便捷、高效的全渠道、一站式支付服务以及科技、管理和其他增值服务。

富友支付在中国境内拥有完善的多种支付牌照，同时还拥有中国香港及美国的支付牌照，公司的支付产品能够覆盖不同领域的多元化商业场景，包括商业支付(线下线上商户银行卡收单、扫码收单)、金融支付(包括信用卡还款、基金支付)、跨境数字支付服务(包括跨境B2C、跨境B2B)。

富友支付建立了以支付平台为核心的多元化产品和服务矩阵，用数字化的解决方案提供科技、管理和其他增值服务，包括商户SaaS 解决方案(帮助客户提高其运营效率)、智能营销服务(使客户能够有效触达目标市场)、账户运营服务(满足客户营运资金管理需求)、其他解决方案(包括PaaS(支付即服务)及电子发票服务)。

自成立以来及截至2023年底，富友支付的已处理TPV逾人民币13.6万亿元，处理逾404.0亿笔支付交易。公司的客户主要包括不同行业垂直领域的中小商户和企业以及金融机构。截至2023年底，富友支付的平台累计为约430万名客户提供服务，客户覆盖零售、餐饮、休闲娱乐、金融等不同行业。

根据弗若斯特沙利文数据：

• 按2022年的交易笔数计，富友支付在中国独立综合数字支付服务提供商聚合收单市场中排名第一，市场份额约为12.9%；

• 于2022年，富友支付的员工人均贡献交易笔数超过1,700 万笔，于中国综合数字支付市场的主要参与者中排名第一。

富友支付的收入主要来自：(i) 综合数字支付服务，包括境内支付服务及跨境数字支付服务；及(ii) 数字化商业解决方案，包括商户SaaS 解决方案及智能营销服务及其他增值服务。

股东架构

招股书显示，截至2024年4月22日，富友支付的股东架构，

富友集团，持股52.72%；

拟退出投资者包括：上海擎仪，持股5.06%；宁波哲富，持股1.45%；蒋薇茜，持股1.11%；陈兆阳，持股0.67%。

2024年4月，上述拟退出投资者同意向富友集团转让其各自的全部持股，对价将在上市前至少120天全部支付，退出完成后，富友集团持股将增至61.00%。

富友集团的股东：上海汇知己(9.97%，由陈建博士、付小兵分别持有95.28%、4.72%)、蔡美珍(7.11%，陈建博士的配偶)、上海添资(5.40%)、陶伟斌(1.24%)、其他56名股东(76.28%)

富友号，持股3.66%；

富友号的股东：陈建博士(16.89%，GP)、雇员激励平台上海添之富(40.50%，陈建博士为GP)、雇员激励平台上海添友(37.89%，陈建博士为GP)、付小兵(4.72%)

上海添资，持股1.98%；

上海添资的股东：付小兵(11.03%，GP)、吴伟(13.39%)、张轶群(1.86%)、其他47名合伙人(64.18%)

蔡美珍，持股2.33%；

余丽，持股2.02%；

王明华，持股1.71%；

精达股份(600577.SH)，通过铜陵精达持股1.64%；

楼顺明，持股0.94%；

鼎盈鸿祥，持股0.89%；

倪孝强，持股0.56%；

王华，持股0.5%；

陶伟斌，持股0.46%；

赖鹏飞，持股0.4%；

井冈山明天，持股0.37%；

王纪生，持股0.28%；

胡强，持股0.22%；

范广寿，持股0.14%；

郑小平，持股0.14%；

金伟，持股0.12%；

诸越，持股0.1%；

王成 ，持股0.08%；

其他47名股东，持股20.45%；

董事高管

富友支付董事会由7名董事组成，包括：

• 4名执行董事：陈建博士、张轶群女士(董事会主席)、付小兵先生(总经理)、吴伟先生(国际业务部总裁)；

• 3名独立非执行董事：陈劲先生、王洪卫博士、陈胜群博士。

监事会3名：闫翀昊先生、陶伟斌先生、任少军先生。

除执行董事外，高管包括副总经理、董事会秘书及财务总监程雪莲女士，副总经理王慧女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，富友支付的营业收入分别为人民币11.02亿、11.42亿和15.06亿元，相应的净利润分别为人民币1.47亿、0.71亿和0.93亿元。

中介团队

富友支付是次IPO的中介团队主要有：中信证券、申万宏源香港为其联席保荐人；香港立信德豪为其审计师；国浩、高伟绅为其公司中国律师、公司香港律师；金杜、谢尔曼·思特灵为其券商中国律师、券商香港律师；仲量联行为其独立物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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