车来了/元光科技，滴滴、阿里各持逾18%、10%，递交招股书，拟香港上市，中金独家保荐

2024年5月31日，武汉元光科技有限公司的控股公司MetaLight Inc.(下称"元光科技”或“车来了”)向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。

车来了招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106519/documents/sehk24053102440.pdf

主要业务

元光科技，成立于2010年，作为一家数据智能公司，专注于利用时序数据(按时间顺序排列的数据点)发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征，通过利用大数据分析及人工智能技术，在各种应用场景中为个人、企业及政府提供精确预测并支持智能决策。

元光科技最初将技术应用于车来了，为通勤者提供便捷的实时公交信息的线上平台，通过分析交通机构授权的GPS数据、用户查询记录和搜索历史以及公交和用户的数据汇总，车来了提供即时的公交车时刻表及准确预计的车辆到达时间。

截至2023年12月31日，车来了用户数超过2.64亿，2023年的平均月活跃用户数约2530万。截至2023年12月31日，车来了的地域范围已扩展至全中国近450个城市及乡镇。

根据灼识咨询资料，截至2023年12月31日，按城市覆盖范围计，车来了为中国最大的实时公交信息平台，业务遍及264个城市。

元光科技还提供面向交通机构需求的数据分析产品及服务，通过对公交运营的实时监控、对公交数据准确性的提高、对公交路线的优化及对新路线的规划，帮助其提高运营及管理效率。

根据灼识咨询资料，于2023年按收入计，元光科技在中国公交行业时序数据服务提供商中排名第三。

元光科技利用其在公交领域的经验，正将公司的数据分析产品范围扩展至不同行业，例如为电力交易方提供策略指导以实现盈利能力最大化，为共享电单车运营商提供超载事件识别以确保电单车的使用符合法规等。

元光科技的收入来自移动广告服务，数据技术服务。

• 移动广告服务，通过在车来了上提供的移动广告服务，以放置展示类广告产生收入。该广告以启动屏幕、横幅及标志的形式出现在车来了各处，并按每千次广告收费，即客户为其广告获得的每千次观看或展示付费。
• 数据技术服务，包括提供对公司公共运输分析平台的存取及使用(收取订阅费)、向交通机构及其他行业公司提供其他数据分析产品及服务(基于具体情况协商费用)。

股东架构

招股书显示，元光科技在上市前的股东架构中，

孙熙博士，通过Meta Hope Ltd.持股8.71%；

邵凌霜博士，通过Bus Dream Ltd.持股4.46%；

陈晓先生，通过Bus Hope Ltd.持股6.87%；

肖平原先生，通过Bus Cherish Ltd.持股5.17%；

孙博士可控制上述股东合计25.21的投票权*。

*邵博士及Bus Dream所持股份相关投票权不可撤销的授权予孙博士，具有全面的替代权及再替代权。此外孙博士与陈先生、肖先生为一致行动人，按孙博士的指示行事。

股份激励平台WeBus Light Ltd.，持股10.15%；

WeBus Light Ltd.的股东：钱金蕾女士(通过Meta Starry Ltd.)、许诚先生(通过Meta Cherish Ltd.)、魏勇先生(通过过Meta Bus Ltd.)分别持股约61.61%、30.77%、7.62%。

股份激励平台WeBus Data Ltd.，持股1.84%；

WeBus Data Ltd.的股东：佘亚利女士、李文静女士、孙朋先生、袁翔先生及马程杰先生分别持股约30.23%、13.45%、16.77%、10.56%及28.99%

吕露女士，通过Summer Sea Investment Limited持股3.67%；

佘亚利女士通过信托控制的Meta Shine Ltd.持股4.33%；

滴滴，通过Cheering Venture持股18.11%；

阿里巴巴(09988.HK)，通过阿里巴巴投资持股10.46%；

田溯宁先生控制的CBC，持股10.51%；

杨正宏先生控制的HongHe Venture Fund，持股10.06%；

YANG Zhenyu先生，持股0.21%；

Liu Linyi，通过Garaitz Capital持股1.66%；

YANG Zhenyu，持股0.62%；

Silver Snake，持股0.74%；

Duan Sirui，持股0.54%；

Ondine，持股0.67%；

银平，通过Silver Snake持股0.71%；

Duan Sirui，持股0.52%。

董事高管

元光科技董事会由9名董事组成，包括：

• 4名执行董事：孙熙博士(董事会主席、首席执行官)、钱金蕾女士(首席运营官)、许诚先生(首席发展官)、吕露女士(首席财务官)；
• 3名独立非执行董事：谢涛博士、苏瑜女士、 郑云端先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，元光科技的营业收入分别为人民币1.63亿、1.35亿和1.75亿元，相应的净利润分别为人民币3346.5万、-2003.7万和-2032.8万元，相应的经调整净利润分别为人民币4419.6万、981.4万和4649.5万元。

中介团队

元光科技是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；安永为其审计师；汉坤、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；澄明则正、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

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