眼科生物科技公司「拨康视云」，递交招股书，拟香港上市，瑞银、建银、华泰联席保荐

2024年5月31日，Cloudbreak Pharma Inc.(简称"拨康视云”)向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。这是继其于2023年11月30日递表失效后的再一次申请。

拨康视云招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106514/documents/sehk24053102236.pdf

主要业务

拨康视云，成立于2015年，作为是一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司，致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。

拨康视云已建立一个由八种候选药物组成的广泛而创新的管线，覆盖眼睛前部及后部的主要疾病，其中有四款处于临床阶段的候选药物、四款处于临床前阶段的候选药物。

临床阶段的候选药，即CBT-001(核心产品)、CBT-009(核心产品)、CBT-006、CBT-004。CBT-001及CBT-004可能分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球首创药物。根据弗若斯特沙利文报告，拨康视云是全球为数不多的与美国药管局及国家药监局合作，为翼状胬肉及血管化睑裂斑的治疗、监管审查及临床试验制定全球新标准的眼科公司之一。CBT-006适用于治疗睑板腺功能异常相关的干眼症，为潜在的同类首创药物。CBT-009，为潜在的治疗青少年近视的全球同类最佳药物。

临床前阶段的候选药物，即CBT-007(用于提高青光眼滤过手术的成功率)、CBT-145及CBT-199(适用于治疗老花眼的新化学实体)、CBT-011(一种适用于治疗糖尿病性黄斑水肿的抗体药物协同作用共轭物，糖尿病性黄斑水肿是视网膜内液积聚引起的视网膜增厚)。

股东架构

招股书显示，拨康视云在上市前的股东架构中，

Ni Jinsong博士、Bing Leng女士夫妇各自通过间接及家族信托，分别合计持股约20.86%、1.32%，总计持股22.18%。

Van Son Dinh先生，通过VD&TL、Dinh Legacy Trust分别持股7.14%、持股0.25%；

Yang Rong博士，通过YDD Consulting，持股1.76%；

Li Jun Zhi博士，持股4.14%；

澳美，持股12.30%；

鼎晖，通过Skketch Shine持股6.39%；

一村资本，通过Yicun Holdings，持股6.04%；

高佳特 Gaotejia，持股4.80%；

Whitcup Life，持股3.51%；

远大医药(00512.HK)，通过Grand Diamond持股3.45%；

建银国际间接全资附属公司Design Time持股3.20%；

德屹长青，通过德泓鑫，持股3.20%；

Brillimedical，持股3.08%；

持有根据股权激励安排已发行股份且并非董事的个人，持股2.24%；

赛尔控股，持股2.20%；

关子股权，持股1.60%；

朱晋桥，通过倚锋骏马最终控制的海南倚锋，持股1.48%；

K. RUI，持股1.45%；

刘凌云，最终控制的云锌 Yunxin Holdings，持股1.14%；

CNCB，持股1.07%；

周桂良，通过天时创新最终控制的上海天壹，持股1.07%；

肖水龙，通过创东方投资最终控制的创东方长辉，持股1.07%；

中银国际集团成员公司Zhongyin Health，持股1.03%；

北京九润达股东，通过Renfu Zhou Ltd.，持股0.89%；

盈科值得普泽，持股0.75%；

Yunwen，持股0.74%；

江门倚锋，持股0.66%；

兴业证券(601377.SH)，通过兴证创新资本控制金华金开、上海屹玥分别持股0.58%、0.49%；

John Hovanesian博士，持股0.10%。

董事高管

拨康视云董事会由9名董事组成，包括：

• 3名执行董事：NI Jinsong博士(董事会主席、首席执行官)、Van Son DINH先生(首席营运官)、YANG Rong博士(首席科学官)；
• 3名非执行董事：LI Jun Zhi博士、曹旭先生、周超先生；
• 3名独立非执行董事：赖显荣先生、廖仲敏先生、 聂四江女士。

除执行董事外，高管包括首席财务官陈清珠女士，首席医疗官Abu P ABRAHAM医生，首席专利官兼首席合规官Elizabeth Sharon CAPAN女士，首席创新官FANG Wenkui Ken博士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2022年和2023年，拨康视云未有营业收入，相应期间的研发开支分别为1529.0万和2749.2万美元，相应期间的净亏损分别为6683.8万和12,941.8万美元。

中介团队

拨康视云是次IPO的中介团队主要有：瑞银、建银国际、华泰国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；海问、霍金路伟分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、亚司特分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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