武汉有机，通过IPO聆讯，或很快香港上市，交银国际独家保荐

2024年5月31日，来自湖北的武汉有机控股有限公司 Wuhan Youji Holdings Ltd. (以下简称"武汉有机") 在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板IPO上市。其于2022年6月17日、2023年2月28日、2024年3月4日先后三次递表。

武汉有机聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106277/documents/sehk24053102012_c.pdf

主要业务

武汉有机，作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商，主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。

根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的销售收入计，武汉有机是中国最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲醇生产商，分别占2023年中国市场总收入62.0%、37.9% 、33.9%，分别占2023年全球市场总收入37.0%、22.4%、20.6%。

截至2024年5月29日，武汉有机的自制产品组合主要包括5款甲苯氧化产品、2款甲苯氯化产品、2款苯甲酸氨化产品、以及逾20款具广泛市场用途的其他精细化工产品，公司的产品销往70 多个国家及地区。

武汉有机拥有两个生产基地即武汉生产基地、潜江新亿宏生产基地，总地盘面积为约32.66万平方米，总建筑面积约7.83万平方米，设计年产能分别约30.25万吨、14.404万吨。此外，公司持有51%股份并于中石化合营的企业已完成河北康石生产基地的建设，并于2023年1月投产，设计年产能约7.9万吨。另外，公司于2019年3月与一家泰国上市公司订立谅解备忘录拟建设泰国生产基地，目前尚处在初步阶段。

股东架构

招股书显示，武汉有机在上市前的股东架构中，

高雷先生，通过Vastocean Capital持股66.86%；

Custodian Capital Ltd.持股9.69%(不会行使投票权，其中包括202名职工合股基金受益人持股0.78%、未回应股东：179名职工合股基金受益人及4964名柜台股股东持股8.92%)；

申英明先生，通过SYM Holdings持股16.72%；

吴满忠先生，通过FullFaith Capital持股0.72%；

三个员工持股平台NovaVision(I、II、III)分别持股2.19%、2.19%、1.63%。

董事高管

武汉有机董事会由8名董事组成，包括：

• 2名执行董事：邹晓虹先生(董事会主席)、陈平先生(联席公司秘书)；
• 3名非执行董事：高雷先生、申英明先生、李德晔女士；
• 3名独立非执行董事：刘钟栋博士、袁康博士、廖启宇先生。

除执行董事外，高管还包括行政总裁周旭先生、首席财务官沈海峰先生。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度，武汉有机的营业收入分别为人民币27.89亿、31.34亿和26.77亿元，相应的净利润分别为人民币3.09亿、3.40亿和0.73亿元。

中介团队

武汉有机是次IPO的的中介团队主要有：交银国际为其独家保荐人；安永为其审计师；竞天公诚为其公司中国律师；普衡、德恒(香港)为其公司香港律师；天元、金杜(香港)为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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