老铺黄金今起招股，6月28日香港上市，引入腾讯、南方基金、源峰基金为基石投资

中国古法手工金器专业第一品牌老铺黄金(06181.HK)，于今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中信建投国际独家保荐。

老铺黄金，计划全球发售1945.13万股H股(占发行完成后总股份的12%)(或可根据发售量调整权最多291.76万股额外发售股份)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价40.50港元，每手100股，募资约7.88亿港元。

按每股发售价40.50港元计，假设发售量调整权及超额配股权完全未获行使，老铺黄金预计上市总开支约人民币6790万元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

老铺黄金是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约5600万美元的发售股份，其中腾讯(00700.HK)通过Tencent Huang River认购3500万美元、南方基金认购1050万美元、源峰基金通过CPE FUND认购1050万美元。

老铺黄金是次IPO，募资净额约7.13亿港元：约73.3%将用作扩展销售网络，通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店，以促进品牌国际化；约11.3%将用作维持品牌定位及提高品牌知名度；约2.7%将用作优化内部讯息技术系统，以及提升自动化及讯息化水平，改善营运效率；约2.7%将用作加强研发能力；约10%将用作一般营运资金及一般企业用途。

老铺黄金是次IPO，中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括建银国际、交银国际、老虎证券。

招股书显示，老铺黄金在上市后的股东架构中，徐高明先生、徐东波先生父子为一致行动人，合计持股68.87%，其中徐高明先生直接持股19.70%，徐东波先生(徐高明先生的儿子)直接持股8.83%，徐高明先生、徐东波先生分别拥有70%、30%的红乔金季持股34.61%，红乔金季作为普通合伙人的天津金橙(股权激励平台)持股5.73%；其他股东包括：天津金积(股权激励平台，刘琼为普通合伙人)持股2.68%；天津金莅(股权激励平台，刘志为普通合伙人)持股0.77%；天津金咏(股权激励平台，马乐为普通合伙人)持股10.98%；天津金谛(股权激励平台，王建明为普通合伙人)持股1.60%；陈国栋先生，持股9.30%；厦门黒蚁(前称苏州黑蚁)(共青城逸源为GP)持股1.64%；苏州逸美(共青城逸源为GP)，持股1.31%；豫园股份(600655.SH)最终控制的复星汉兴持股0.84%。其他公众投资者持股12.00%。

老铺黄金，成立于2009年，根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场、黄金珠宝市场的份额分别为2.0%、0.6%。老铺黄金，采取全自营模式和主题情景店模式经营公司的全部线下门店。截至2024年6月11日，老铺黄金在中国14个城市的知名商业中心开设了33家自营门店，多数位于一线和新一线城市。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店收入连续两年排名第一。截至2023年12月31日，老铺黄金存在的门店中，于2023年店均收入达人民币9390万元，超越2022年同期门店店均收入的两倍。

老铺黄金招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000018_c.pdf

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