老铺黄金，中国古法黄金第一股，成功在香港上市，早盘大涨逾63%

2024年6月28日，老铺黄金股份有限公司 Laopu Gold Co., Ltd.(简称"老铺黄金”)(06181.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

老铺黄金是次IPO全球发售2236.89万股(含根据发售量调整权额外增发291.76万股)，占发行完成后公司全部股份的13.56%，每股发售价40.50港元，募集资金总额约9.06亿港元，所得款项净额约8.27亿港元。老铺黄金是次招股公开发售部分获582.15倍认购。

老铺黄金，成立于2009年，根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场、黄金珠宝市场的份额分别为2.0%、0.6%。老铺黄金，采取全自营模式和主题情景店模式经营公司的全部线下门店。截至2024年6月11日，老铺黄金在中国14个城市的知名商业中心开设了33家自营门店，多数位于一线和新一线城市。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店收入连续两年排名第一。截至2023年12月31日，老铺黄金存在的门店中，于2023年店均收入达人民币9390万元，超越2022年同期门店店均收入的两倍。

老铺黄金是次IPO引入3名基石投资者，包括腾讯(00700.HK)、南方基金、源峰基金，合共认购1080.16万股发售股份，占全部已发行H股的11.82%，占上市后公司全部股份的6.55%。

截至午间收市，老铺黄金每股报66.10港元，大涨63.21%，总市值约107.14亿港元。

老铺黄金(06181.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信建投为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

老虎证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

环球、美迈斯为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

海问、年利达分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

老铺黄金招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000018_c.pdf

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