嘀嗒出行，中国共享出行第一股，成功在香港上市，中金、海通、野村联席保荐

2024年6月28日，中国共享出行第一股嘀嗒出行(02559.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

嘀嗒出行是次IPO全球发售3909.10万股，每股发售价6.00港元，募集资金总额约2.70亿港元，所得款项净额约1.82亿港元。嘀嗒出行是次招股公开发售部分获112.90倍认购。

嘀嗒出行，作为一家技术驱动的出行平台，旨在创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司通过嘀嗒出行App运营顺风车平台，共享私人乘用车闲置车座，并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及改善用户体验。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、31.0%。于2023年按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第四。

根据招股书披露，嘀嗒出行在上市后的股权架构中，控股股东5brothers Limited可控制66.39%的投票权，包括其自身持股32.25%，以及代理投资者赋予的约34.14%的投票权。

* 5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、李跃军先生、段剑波先生，分别持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。

* 代理投资者包括：IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.、IDGChina IV Investors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong Kong Limited、NBNW InvestmentLimited、Leap Profit Investment Limited、Smart Canvas Investment Limited及Star CelestialHoldings Limited

湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I)通过Leap Profit Investment Limited持股16.99%；IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分别持股8.89%、1.14%；崇德投资，通过Eastnor Castle持股7.00%；EVE ONE (蔚来资本基金II)，通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.06%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；腾讯(00700.HK)最终控制的易车控股(BITA)通过Bitauto Hong Kong持股4.85%；NBNW Investment(李斌先生家族信托控制)持股2.03%；肖蓉女士通过BothWealth Fund持股2.05%；高瓴资本通过HH SPR-IV Holdings持股4.06%；京东集团(09618.HK，JD)通过Sumptuous Canna持股4.06%；携程(TCOM)通过Ctrip Investment Holding持股2.80%；Trustbridge Partners持股1.40%；Lupin Capital Fund I L.P.通过Lupin 2 Co持股1.37%；国创中鼎通过杭州铭杉持股1.02%；Moussedragon持股0.36%；员工持股平台持股1.61%；其他公众股东持股3.93%。

截至午间收市，嘀嗒出行每股报5.42港元，总市值约53.87亿港元。

嘀嗒出行(02559.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

民银证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中银国际、建银国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

汉坤、威尔逊·桑西尼为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

天元、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

嘀嗒出行招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000016_c.pdf

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