蘑菇街登陆纽交所，华兴资本担任联席主承销商 | 华兴交易

2018年12月6日，中国领先的时尚目的地蘑菇街成功登陆纽约交易所，股票代码MOGU。此次上市共募集资金6,650万美元（不包括超额配股权）。

蘑菇街于2018年11月26日正式启动其美国首次公开发行的全球路演，共发行475万美国存托股，每股定价14美元，总市值约16亿美元（不包括超额配股权）。融资金额将用于丰富内容，提升技术能力，深化与商家和品牌合作商的合作，以及一般企业用途。

华兴资本在此次交易中担任主承销商，联席承销商包括摩根士丹利及瑞士信贷。

蘑菇街旨在通过形式多样的时尚内容，种类丰富的时尚商品，让人们在分享和发现流行趋势的同时，尽情享受优质的购物体验。从2011年2月上线至今，蘑菇街专注深耕时尚领域超过7年，2016年与美丽说战略合并后，更加速向中国时尚领域布局。

华兴资本曾于2016年协助蘑菇街美丽说完成战略合并交易。作为蘑菇街的长期资本市场合作伙伴，华兴资本此次担任蘑菇街美国首次公开发行项目的主承销商，再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。

华兴资本集团在即将过去的2018年，先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。包括参与完成美团点评、百济神州等企业的香港IPO和爱奇艺、拼多多、优信、华米科技等企业的美国IPO。

自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了京东、中通快递、优信、四季教育、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市，此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

注：本新闻稿不构成任何出售或购买文中所述证券的要约或邀请。

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