2020年7月22日，光明食品（集团）有限公司成功发行5年期8亿欧元高级无抵押固定票息债券，成为2020年首笔中资非金融企业机构发行欧元债券。本次发行是光明食品第五次发行境外债券。虹桥正瀚非诉部合伙人周琮博律师、合伙人许诚律师、王洋律师、马琳律师领导的项目团队作为光明食品本次欧元债券发行的境内法律顾问，从2019年起连续两次为光明食品发行欧元债券提供法律服务。本次欧元债最终成功定价为Mid Swap（掉期利率中间价）+215基点（票息率1.75%），交易订单簿峰值达到了33亿欧元，为发行总额的四倍多，获得了来自欧亚等超过百家优质投资人的积极响应。为减轻今年新冠疫情全球化对债券发行的影响，本次发行前期以“电话会议路演”的形式与各投资者进行了沟通交流，取得了国际投资者的高度认可。虹桥正瀚助力光明食品（集团）有限公司成功发行本次欧元债券，是协助公司拓宽国际融资渠道的积极实践，助力公司提升国际影响力。虹桥正瀚与各机构共同以优质、高效、专业的服务赢得了公司的高度评价。本次服务充分体现了虹桥正瀚律师在国际化专业法律服务领域的强大综合优势，致力于为客户提供最优质的全球债券市场法律服务。光明食品（集团）有限公司是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整食品产业链的综合食品产业集团，致力于成为上海特大城市主副食品供应的底板，安全、优质、健康食品的标杆，世界有影响力的跨国食品产业集团。旗下有光明乳业股份有限公司、上海梅林正广和股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司、光明房地产集团股份有限公司、开创国际海洋资源股份公司五家A股上市公司。
虹桥正瀚助力光明食品发行10亿元债券
“2020年3月17日，光明食品（集团）有限公司成功发行优化融资监管公司债第一期债券“光明食品（集团）有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）”，系国内首单交易所公募短期公司债券......”“2020年6月30日、7月15日，虹桥正瀚律师先后受邀为上海国际汽车城（集团）有限公司（下称“国际汽车城”）、上海新嘉商业投资（集团）有限公司（下称“新嘉集团”）进行合同标准化工作专题培训......”“2020年7月14日，虹桥正瀚合伙人姜竑律师于上海中核浦原有限公司讲授《民法典》系列专题讲座培训，中核浦原本部及各成员单位近170人在主会场及各分会场参加本次学习......”“近日，经过竞争性磋商，本所有幸正式成为上海农商银行总行非诉讼律师事务所成员之一。作为上海农商银行长久以来的合作伙伴，本所一直致力于向上海农商银行提供优质、高效的法律服务......”