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炼厂:亚太建设欧美关,“新三大炼油中心”挑战旧格局!

周油列国 周油列国工作室 2022-06-14

2021年,全球将迎来新一轮炼厂投产高峰

2020年11月1日,我国浙江石化二期2000万吨/年的常减压装置已投产,预计2021年一季度正式运营。

2021年,盛虹石化1600万吨/年的装置和古雷石化1500万吨/年的装置也将投产。

中东地区,沙特吉赞炼厂2000万吨/年的装置和科威特阿尔祖尔炼厂3075万吨/年的装置也有望上线。

然而几家欢喜几家愁。中国、印度和中东以外地区的炼厂受疫情严重冲击,纷纷降低开工率。

菲律宾、澳大利亚、比利时和美国等国家的多个炼厂都在考虑永久关闭或持续停产

许多服役多年的老炼厂“挥泪”告别,正式退出历史舞台。你觉得下面哪些炼厂会关停呢?

试试点击下图,炼能会消失吗?▼


上述炼厂都已宣布关停计划。据测算,全球范围内将有190万桶/日炼能永久关闭。

除了这些已经宣布关闭的炼厂,伍德麦肯兹分析,未来3年,日本有10家炼厂有关闭风险,炼能共计125万桶/日;马来西亚有两家炼厂有关闭风险,炼能共计25万桶/日;巴基斯坦有2家炼厂有关闭风险,炼能共计18万桶/日。

未来几年,亚太和中东仍有大量新增炼能上马,其他地区炼油业发展整体持稳或萎缩,全球炼油业东移趋势将更加显著。





石油需求峰值可能提前到来

中长期来看,世界经济总体进入平稳增长期,较难再出现新一轮石油需求的爆发式增长阶段。

可持续发展成为全球共识,各国对低碳环保的重视程度不断提高,加之电动车、共享汽车等如雨后春笋般出现,石油需求峰值可能会提前到来。

当前,欧盟整体经济重心转向绿色经济、低碳经济,注重能源可持续增长。美国能源利用效率不断提高,中长期可再生能源消费将逐步提升。中国能源变革和产业变革显著加速。

在全球能源低碳转型的大背景下,政府应做好中长期炼油业规划,努力将炼油化工行业过渡到生态型阶段,保障更多高端技术和清洁资源的发展。





企业加快能源转型脚步

面对能源变革和石油峰值到来,国际石油公司纷纷立足当前、布局未来,一方面加紧在炼化业的新布局,剥离低效资产或非战略资产、提升优质资产或战略性资产,努力推动炼油化工业转型升级。

另一方面,强势进军天然气和新能源领域,开启转型之路。

壳牌出售欧洲、澳大利亚、日本等地炼油资产,bp出售了新西兰炼厂的部分股权,澳大利亚炼厂也停产;雪佛龙出售了加拿大、南非等地炼厂;埃克森美孚退出日本炼油业(但加快了在美国的炼油化工布局)。

此外,壳牌强势回归新能源产业,大力布局太阳能和电动车行业,bp重点布局风电和电动车领域,沙特推出“2030愿景”,计划到2030年摆脱对石油产业依赖。

值得注意的是,尽管油价低位震荡,但是各大石油公司并没有削减研发投入,相反通过技术创新降本增效的意图更加强烈。

当前,数字化、智能化、集约化已成为油气行业技术创新的重要方向,数字油田、虚拟钻井、智能化炼厂、贸易区块链等成为未来行业的发展方向。





“新三大炼油中心”浮出水面

炼油业寒冬可能持续相当长一段时间,这让许多炼厂不堪重负,竞争进一步加剧。部分装置老旧、适应性差、抗风险能力弱的中小型炼厂或面临永久关停。

不过,大型一体化炼厂,特别是我国新建炼厂的竞争优势和盈利水平更加凸显

未来,预计有更多老旧炼能退出市场,其中相当一部分集中在欧洲,全球炼油业进入加速整合期。

炼油业格局东移的趋势将更加显著。过去20年来,全球炼油业由北美、欧洲、亚太“三分天下”转变为亚太“一家独大”,传统的三大炼油中心(美国墨西哥湾、 欧洲西北欧、亚太新加坡)正越来越多地受到新三大炼油中心(印度西海岸、波斯湾和红海、中国东南沿海)的挑战。


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素材来源:联合石化市场战略部 夏潇远

编辑:马明轩

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