英伟达云游戏：底层的“王道”|云游戏系列
撰文：EW 研究 |崔 铭（欧美|二级市场）
审阅：EW 媒体 |霓 虹 姜中介
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本篇为“云游戏专题系列”
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导读
云游戏已经吸引了众多玩家入局，英伟达作为核心技术提供商，在高端GPU领域一直保持行业领先地位，考虑到云游戏有望在将来，为其核心游戏业务带来增量，英伟达在早期便开展了相关前置工作，主动拥抱云游戏。
云游戏环境下，游戏停留在云端的数据中心以及交互网络中，用户的设备变成了入口，内容不需要下载至本地，更多工作都由云端服务器来完成，这对于技术提出了更高的要求。
基于此，英伟达围绕云端来布局高端GPU技术，进而构建了GeForce Now云游戏平台。
GeForce Now作为入口，连接了英伟达数据中心以及GPU服务器，同时直接面对c端用户，以提供云游戏服务的方式完成虚拟GPU的销售，而虚拟化GPU不再以PC、Android、Macbook以及Chrome等区分游戏设备，所有这些均可连接到云端进行游戏。
英伟达创始人黄仁勋为美籍华裔，曾供职于AMD和LSI Logic公司，1993年创立英伟达公司，在其掌舵的27年间，英伟达完成了从游戏到人工智能的重要转变。早在2013年，黄仁勋表示未来游戏发展的趋势将是多屏游戏和基于云端的虚拟化，而他也一直坚信每个人都会成为游戏玩家。
英伟达介绍
英伟达成立于1993年，是一家行业领先的半导体公司。该公司的芯片广泛用于各类终端市场，包括游戏、数据中心、人工智能以及自动驾驶等。
作为设计图形处理单元的先驱者，英伟达最早被游戏市场所接受，其于1999年推出的名为GeForce256的业界首款GPU，极大的推动了PC游戏市场的发展。从公司的收入结构可以看到，游戏业务仍然是近年来公司的营收支柱,占比位列第一。
（源自英伟达财报）
据2021财年一季度财报显示，英伟达实现总收入30.8亿美元，同比增长39%，其中游戏业务收入13.4亿美元，同比增长27%，占总收入44%。
英伟达表示，本季度游戏业务的主要成果为：发布 Windows 10《我的世界》RTX Beta版；宣布推出100多款搭载NVIDIA GeForce GPU的全新笔记本电脑；发布第二代深度学习神经网络DLSS 2.0；扩大NVIDIA GeForce NOW平台规模，可访问的游戏数量增加至650款，1500款游戏即将上架。
（源自英伟达财报）
SuperData数据显示，2019年游戏行业的总体规模达到了1201亿美元，其中移动端收入644亿美元，贡献了行业54%的收入，PC端收入296亿美元，占比25%，主机端收入154亿美元，占比13%，其余收入则表现在游戏相关视频、VR、AR等方面。手游为主导的市场格局基本形成，游戏行业进入到了存量市场的争夺。
在这样的背景下，云游戏由于使玩家脱离了硬件的束缚，有望在未来释放新一轮的市场增量。Yole Developpement预计，到2025年，云游戏将吸引超过2亿玩家，这部分玩家是那些希望在智能手机上享受PC、主机相同游戏体验，作为游戏中的核心技术，预计CPU和GPU复合年增长率将超过70%，云游戏将成为增长最快的细分市场。
这就意味着，一旦云游戏概念成形，将带动高端CPU/GPU市场在2025年价值140亿美元。简单来说，云游戏将为英伟达这一类的高端GPU厂商奠定地位。
由于英伟达的GPU业务主要提供给游戏行业相关公司，而云游戏被看作是游戏行业的未来，基于云端的GPU销售竞争已经是英伟达很难避免的局面，同时，抢占云游戏高地也可以提高英伟达在GPU市场上的竞争优势。
粗略估计，除去英特尔的集成显卡，目前英伟达和AMD几乎占据了GPU市场100%的份额，但目前的主流游戏机以及次时代的主机均采用AMD的解决方案，故英伟达将云游戏主要精力放到了的PC上，避免与AMD直接造成冲突。
近期，英伟达云游戏负责人Phil Eisler在接受外媒采访时表示，“我们瞄准的是那些享受免费PC游戏的玩家（例如《堡垒之夜》），或者是已经在主流的PC游戏商店拥有游戏的玩家，世界上有超过10亿的PC游戏玩家,大约有2亿人在GeForce PC上玩游戏。因此，我们相信GeForce现在可以将高性能的GeForce游戏体验提供给5倍多的用户。”
布局云游戏的思路
1.技术驱动“云”游戏理念落地
今年2月，英伟达的云游戏服务Geforce Now结束内测正式上线。
在此之前，早在2012年GPU技术大会上，英伟达发布了首个云端虚拟GPU技术——GeForce GRID，该技术融合了云游戏和云计算的思想，极大的缓解了传统远程游戏技术由于网络距离造成的网络延迟过长的问题。
简单来说，GeForce GRID显卡不是安装在玩家的电脑里，而是在远程的服务器上，游戏渲染在服务器进行，然后通过高速网络和本地机器实现互动，即玩家仅使用平板、笔记本等轻量级设备，就可以流畅运行大型游戏，这种开创性的技术正是“云”游戏理念的体现。
凭借GeForce GRID的低延迟特性，英伟达与云游戏服务商Gaikai、流媒体游戏服务商Ubitus和Playcast建立了合作关系，进一步丰富GRID的应用场景。
在当时，行业意识到云游戏是未来的趋势，但同年，云游戏领导者onlive宣布解散，其竞争对手云游戏服务商gaikai将自己以3.8亿美元的价格卖给索尼，引发了云技术是否具备商业盈利能力的质疑。
在云游戏前景并不明朗的背景下，英伟达负责云游戏项目的phil eisler仍坚定地看好云游戏的未来，他表示，在inlive出现之前，英伟达就已经开始在远程桌面上进行早期工作了，并且公司投入了大量的资金用于长期研究，而这也是英伟达的优势之一。
2013年CES消费电子展上，英伟达发布了首款游戏掌机Project SHIELD，SHIELD的一大看点在于其使用的是安卓操作系统，搭载Tegra 4 处理器，另一大看点则是与云游戏概念相关，该设备可以无线连接搭载 GeForce GTX GPU的个人 PC ，即玩家先拥有PC以及游戏，SHIELD可以将PC上的游戏流式传输到其屏幕上，游戏的渲染是由云端服务器来完成，这样一来，玩家只需手持 SHIELD 便可自由的运行 PC 游戏。
（英伟达游戏掌机Project SHIELD，图源网络）
此外，英伟达还正式推出了Grid云游戏解决方案，帮助第三方公司解决在使用GeForce硬件和服务器构建云游戏服务器时面临的复杂架构问题，为游戏开发商提供了更为标准化、更为统一的云端平台，使开发商能够更专注于游戏内容的开发。
2014年，英伟达对Grid云游戏服务进行了公测，收到了积极的反馈。次年，Grid云游戏服务正式更名为GeForce Now，每月7.99美元的订阅费，包含约60款游戏，老游戏占大多数，用户可以通过shield、shield and roidtv、shield平板电脑使用该服务。
但是，GeForce Now对于网络环境的要求较高，即便玩家的网速达到要求，但其所在地如果无法连接到GeForce Now数据中心，那么仍存在网络延迟问题，而此时的GeForce Now仅有6个数据中心。
2017年CES消费电子展上，英伟达推出了全新改版后的Geforce Now，除了能够将PC游戏串流至shield tv机顶盒设备上进行云游戏，新的Geforce Now服务还支持玩家在PC和Mac上进行云游戏，该服务的价格为每20小时花费25美元。英伟达CEO当时在现场演示了通过Geforce Now在Mac系统上运行了《古墓丽影：崛起》，取得了非常理想的效果，而这款游戏在当时并不支持Mac系统。
2018年，Geforce Now不仅仅只面向Shield设备，开始在Windows端测试，2019年底开启安卓平台测试。据报道，GeForce Now测试阶段已为北美和欧洲地区玩家提供超过7000万小时的游戏时长。
2.Geforce Now独特的商业模式
目前，GeForce Now支持玩家绑定steam、uplay、origin、epic games账号，Geforce Now本身没有游戏商店，其更像是一个用来开启远程桌面的入口，玩家可以通过GeForce Now体验已有游戏库中的游戏，而不是在Geforce Now里购买游戏。
（英伟达云游戏平台GeforceNow）
这种与游戏发行平台捆绑的模式不会破坏现有游戏的售价，steam这一类的发行商手中依旧握有较高的定价权，玩家可以选择在steam促销季购入游戏，然后仅需要付给Geforce Now很少的费用，便可以拥有高质量的游戏体验。
这样，英伟达在理论上就与steam这一类的发行商，EA、暴雪这类的大型游戏开发商在核心利益上保持一致。
Geforce Now采取订阅制收费模式，分为免费版和“founders”付费版，免费版提供1小时的体验服务，付费版为每月4.99美元，提供包括优先访问权、时限延长、开启RTX在内的三项服务。目前，英伟达在全球拥有15个数据中心来支持Geforce Now，其中9个分布在北美，6个分布在欧洲。
对于英伟达而言，Geforce Now开辟了云端的销售渠道，以应对实体显卡市场的疲软。同时，Geforce Now直接面对C端用户，能够发挥自建渠道的优势。
这就相当于，英伟达把高端显卡打包在云端，通过Geforce Now的订阅服务租赁给玩家。相比之下，竞争对手AMD更倾向于提供GPU技术给云游戏平台，平台一次性买断或者分成给AMD，从而售卖给C端用户。
由于GeForce Now只提供技术，不生产内容，通过与steam之类的发行平台深度捆绑，GeForce Now能够迅速获取大量游戏内容。
从过去十几年的经验来看，玩家规模的爆发式增长，除了硬件成本降低的因素外，休闲游戏数量的增长是重要的因素，而steam有上万款各类型的休闲游戏，并且拥有大量的开发商资源，相较于重度游戏，上手更快的轻量游戏显然更容易吸引新玩家，这也是《堡垒之夜》登录云游戏平台得到玩家普遍好评的原因。
重要的是，steam与英伟达一样，都专注于PC游戏，因此GeForce Now显得更为开放。相比之下，索尼、微软的云游戏平台是基于主机逻辑下，更看重独占游戏的重要性。
行业背景下，英伟达云游戏优劣势
1.核心GPU技术优势
通常来说，基于服务器端的渲染以及高端GPU的成本昂贵，对于很多游戏开发商而言是一笔巨大的投入，云游戏则会进一步放大成本，并且对云端集成技术提出了更高的要求。而英伟达拥有核心的GPU技术，尤其是在游戏行业，该技术在实现虚拟化方面的成果显著，同时，英伟达在高端GPU市场的地位相对稳固。
目前，全球范围内，GPU领域的头部玩家主要是英伟达、AMD以及英特尔。从2019年GPU收入来看，英伟达以102亿美元位居首位，AMD和英特尔分别为47亿美元和33亿美元。从steam平台的数据来看，英伟达的显卡占据75.6%的份额，远高于AMD以及英特尔。
（数据来源：steam）
此外，英伟达云游戏平台GeforceNow现支持RTX显卡，RTX显卡可以实现实时光线追踪效果，从而增强沉浸式游戏体验，该技术目前处于行业领先地位。同时，RTX技术业务英伟达带来了可观的收益，目前RTX产品收入占据英伟达游戏收入的66%。
2.内容供给的持续性存疑
现阶段，英伟达与steam保持了良好的深度合作伙伴关系，尽管EA、R星、动视暴雪、2k等公司相继下架了GeForce Now上的游戏，但依靠steam上的流量支持，GeForce Now仍然吸引了可观的玩家。自2月上线以来，GeForce Now已增加了200万名用户。
不过，大型游戏厂商的离开也从侧面反映出了，GeForce Now与开发商之间的问题，虽然与steam的合作能够保证内容的充足，但是这种内容的持续性还取决于英伟达如何与steam和开发商之间在核心利益保持一致的情况下，如何处理背后的一连串潜在利益链条：
1）EA这种自建云游戏平台的开发商，如何与英伟达的云游戏技术达成合作
2）AMD在整个游戏行业的“隐形制约”，由于主机游戏机均采用AMD技术，那么一些多平台发售的游戏作品势必会受到来自AMD的影响
3）防止steam临时“倒戈”，转向AMD的云游戏技术阵营，毕竟谷歌、微软等云游戏平台已经明确了AMD的技术方案
近日，steam DB创始人Pavel Djundik在社交媒体上称，最新的steam客户端beta版添加了对云游戏和免费试玩的支持，披露的数据中包括与英伟达GeForce Now的代码，对此他猜测GeForce Now可能会作为远程客户端在steam上运行。
回归5G驱动力，积极探索中国市场
云游戏最大的吸引力在于玩家能够以低端设备体验高端游戏，而这不仅需要英伟达这类的技术公司提供支持，还要运营商、游戏公司等多方的共同努力。从云游戏整体进程的推进来看，5G的出现是推动云游戏真正落地的关键所在。
在目前欧美涉及云游戏的公司中，英伟达在中国市场的布局最为积极。因为中国市场提供了英伟达全套技术的试验环境，一定程度上能够让英伟达率先获得用户流量以及数据经验。
现阶段，英伟达对于云游戏的底层建设已经相对成熟，并且也在持续投入资金进行云游戏所需技术的迭代，但是，网络延迟仍然是一大问题，如果网络延迟的问题无法得到有效的解决，那么“云游戏能够带来巨大的增量市场”这一命题仍然难以兑现，尤其是在大型多人对战类游戏中，网络延迟可能使这些玩家更为坚定的去选择在主机或者pc上玩游戏。
目前来看，GeForce Now做到了让玩家脱离高端硬件配置，但是对网络有较高的要求，GeForce Now最高可达1080p 60fps，英伟达建议玩家50mbps宽带连接以获得最佳效果。
从部分实测的反馈来看，相比谷歌的stadia，GeForce Now在网络不稳定时避免了数据丢失，但是玩家需要付出的代价是画面的失真和部分卡顿，这在一定程度上影响了玩家的游戏体验。
Open signal在今年一季度对美国、韩国、英国、澳大利亚等8个国家的5G网速进行实测发现，美国是其中5G网速最慢的国家，平均下载速度52.3Mbps，只比当地27.7 Mbps的4G下载速度高89%，甚至不及当地wifi下59.8 Mbps的下载速度，相比之下，韩国5G网速达224mbps，是当地4G网速的4倍，英国5G网速是4G的5倍。
从全球范围来看，中国对于5G的推进速度无疑是居于前列的，并且各省各地区的普及步调较为统一，中国也被看作是云游戏最先落地的国家。在目前欧美涉及云游戏的公司中，英伟达在中国市场的布局最为积极，因为中国市场提供了英伟达全套技术的试验环境，一定程度上能够让英伟达率先获得用户流量以及数据经验。
在2019年的SC19大会上，英伟达方面宣布了许多重要的公告，如ARM处理器可以使用其GPU加速技术、NVIDIA Magnum IO套件以及在Microsoft Azure上使用的新型云加速GPU超级计算机等等。其中，前者是为了方面企业快速构建基于GPU加速的ARM服务器。
也就是说，英伟达在底层技术上开启了X86与ARM的“双修”，这个GPU巨头正在主动靠近以ARM解决方案为主体的中国市场。
2019年12月18日，英伟达与腾讯签署战略合作备忘录，与腾讯合作推出Start云游戏平台，英伟达为Start云游戏平台提供GPU技术支持。此外，双方共同成立了“游戏联合创新实验室”，将共同探索游戏中AI的新应用，游戏引擎优化以及包括基于英伟达GPU平台和OptiX打造高效的游戏光照烘焙解决方案，提升游戏制作效率。
今年5月16日，中国电信在今日线上举行的云游戏能力生态合作大会上，正式发布天翼云游戏“飞云”平台，其中英伟达成为了飞云平台的首批合作伙伴。
可以看到，英伟达直接与中国云游戏市场的核心玩家，即最大的游戏公司和电信运营商达成合作关系，先于老对手AMD进入中国的云游戏市场。
但是，英伟达在中国市场仍会面临一些问题，云游戏需要数据中心的支持，而英伟达的数据中心集中在北美，国内的玩家由于距离服务器较远，会存在明显的延迟问题。同时，GeForce Now绑定的是像steam、origin这类游戏商店的账号，这些商店里的游戏内容很难在国内取得版号，这让GeForce Now缺乏内容吸引力。
同时，英伟达还要处理好与中国本土的芯片企业之间的关系，毕竟英伟达长期耕耘X86框架，对于ARM框架的研究相对匮乏一些，来到中国的云游戏领域并非是某种降维打击的存在，而是要谋求更多的合作伙伴。
或许是受限于此类因素的影响，现阶段英伟达并没有在中国大力推广自己的GeForce Now，而更多是在GPU等底层技术上支持云游戏。
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