CJ云游戏观察：布局显性并意愿强烈，成本不是阻碍因素

撰文 EW 研究|崔铭

审阅 岳 鸿

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云游戏重构了游戏成本，尽管云游戏的IT成本偏高

但是游戏的成本40%到60%用于买量

游戏IT成本不到5%占比较小

云游戏可以极大地降低买量成本

是对游戏成本构成进行了重构

-华为云中国区副总裁胡维琦

导读

云游戏成为了今年CJ一大重头戏。

展馆内，腾讯云、天翼云、咪咕互娱、顺网科技等厂商均开启了云游戏试玩活动。

展馆外，全球云游戏产业大会如期举行，高通、微软、AMD、咪咕、盛趣、三七互娱、腾讯等公司，分享了云游戏技术、趋势、各家布局等方面的重要内容。

自2009年云联科技率先发布云游戏技术以来，国内云游戏产业的发展历程基本与海外同步，随着5G在政策层面得到支持，云游戏成为最有机会突破的业务。

当下，国内游戏产业上下游公司陆续涉足云游戏领域，在窗口期，各家都在发挥自身优势，同时，越来越多的公司选择合作和联盟，共同推进云游戏概念的进一步落地。

在本次大会上，正式宣布成立全球云游戏产业联盟（GCGA），旨在本着“资源共享、优势互补、合作发展、多方共”的原则，从提出产业共性问题、推进产业链资源整合、促进技术标准化进程、强化技术型人才培育等四方面，着手推进云游戏产业发展。

国内云游戏主要玩家的布局进度

本次全球云游戏产业大会上，中国音数协游戏工委（GPC）联合中娱智库（CETT）发布了《2020中国云游戏行业研究报告》，《报告》认为，2020年中国云游戏市场销售规模约为10亿元，2030年市场销售规模有望达到400亿元，10年增长40倍。

同时，《报告》指出，中国云游戏市场销售规模增长的原因主要有三点：一是硬件市场更替迭代；二是用户不需要通过特定的应用市场下载游戏APP；三是依赖玩家数量增长与ARPU值的提升。

现阶段，国内云游戏仍处于早期阶段，这一阶段的特点和趋势表现在：一是传统游戏产业链的核心参与方均已涉足云游戏，并基于自身基因做出前瞻性布局；二是运营商更为积极的推动云游戏产品的实际落地；三是行业内的合作态势明朗，公司之间各司其职，共同助力云游戏的发展。

1.云技术方

华为云互动娱乐&云游戏总经理聂凯旋认为，降低时延是提升云游戏体验至关重要的一个条件。目前华为云提供了两套技术解决方案，可以针对不同网络环境达到最优配置。第一套方案是视频流，对于用户终端非常友好，因为所有算力和渲染要求在云端完成，终端只要具备解码要求即可，高中低端机型都可以适用；第二套方案是指令流，最大的特点是云上不需要GPU，对带宽的需求要更小。

金山云游戏云副总经理黄康认为，云游戏资源限制成本非常高。目前金山云上线了云游戏PaaS平台，平台用户只需要考虑游戏需要多少用户规模并发，后端所有问题都由平台来整体解决。金山云的这套方案具有低延迟、高压缩码率、无终端限制的好处，目前可以把延迟控制在30毫秒以内，4兆就可以体验1080P，0.5兆可以流畅地体验云游戏，几乎支持目前市面上所有的终端。

腾讯云云游戏产品负责人黎国龙表示，腾讯云云游戏PaaS方案架构最底层同时兼容端游X86、手游ARM、以及全国全球的边缘计算节点。同时，做云游戏的团队原来是做QQ视频通话的，技术应用能力已经经过了几亿用户的验证。此外，基于IaaS层加计算节点，做了一整套资源调度组织的设计，搭建了完善的控制层，提供SDK和API的接入。

腾讯云游戏PaaS方案，最底层架构是全国边缘计算节点，支持端游X86架构、手游ARM架构资源，有完善的控制台能力，可以做实例管理、游戏管理、游戏无缝更新、数据监控，可以实现智能调度、游戏内容调度。Tencent-RTC技术实现了智能码率控制、音视频编码，全端支持，厂商只要做SDK对接、API对接就可以快速上线。

2.运营商

现阶段，运营商对于云游戏的需求最为迫切，主要因为，第一，5G全面商用节点的临近，使得数字化转型与网络云化的速度大幅提升；第二，运营商需要新业务提升用户增量，云游戏与运营商套餐业务存在契合点；第三，新技术催生的行业新周期下，运营商也在尽力避免完全管道化。

截至目前，三大运营商均已推出云游戏平台：中国电信的天翼云游戏、中国联通的沃家云游、中国移动的咪咕快游。

咪咕互娱首席执行官冯林表示，目前咪咕快游全产品的月活用户已经达到了2470万，移动APP日活突破了130万。

咪咕互娱副总经理王丛刚表示，咪咕可以很好地发挥中国移动网络和基础设施的优势，发挥机房带宽的优势，最大幅度提升基础建设的投资效率，降低建设成本，因为规模足够大，所以边际成本较低。同时，中国移动目前正在做边缘计算的测试，边缘计算和网络切片的加持有望进一步提升云游戏体验。

号百控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记陈之超表示，天翼云借助中国电信的网络优势，通过分区服务的方式降低在使用过程中的时延，目前在全国布了八个大的服务池。可以平均做到50毫秒左右，无论是在手机端还是大屏端大家玩云游戏的时候，感觉和在硬件支持下的主机游戏基本一样。此外，包括中国电信目前体系内所有的APP资源、线上触点以及全国IPTV的广告资源和触点，都可以为云游戏进行很好的推广。

3. 游戏公司

云游戏是技术和内容的结合，拥有自研实力的游戏公司普遍在技术和内容两方面做出云游戏布局。内容端表现为：现有产品上云以及开发原生云游戏。技术端表现为：自我迭代以及与云技术方合作。

盛趣游戏CEO谢斐表示，盛趣游戏成立原生云游戏工作室，探索云内容开发，启动端游上云；打造自有传奇云游戏平台，接入单机游戏、端游、手游等近70款游戏；参与到腾讯智能超算中心建设，为云游戏平台储备强大的云计算支持。

今年1月，盛趣游戏宣布与中国移动咪咕互娱合作，成立国内首个原生云游戏工作室——擎云工作室，专注原生云游戏的开发。

在本次CJ上，盛趣游戏副总裁谭雁峰表示，首款原生云游戏《热血传奇》已启动开发。同时，即将推出的传奇云游戏平台通过更加高效的GPU虚拟化技术和低时延迟游戏串流平台，提供真4K云游戏，跨屏实时双打体验，能够实现3A游戏的无缝接入，游戏延时可控制在15毫秒左右。据悉，该平台已经接入端游《热血传奇》《最终幻想14》、以及《拳皇》,《合金弹头X》等单机游戏。

完美世界CEO萧泓表示，完美世界游戏发布的新产品《新神魔大陆》率先实现云游戏特性，受到市场欢迎。同时，基于现有IP积极研发原生云游戏，打造标杆性作品。

今年7月，完美世界与中国电信合作的云游戏《新神魔大陆》在天翼云游戏平台独家首发上线，该游戏实现了免下载、高品质渲染、自适应、跨终端等云游戏特性，同时，在天翼云云端服务器的支持下，《新神魔大陆》实现了DX渲染，由于服务器的GPU处理能力远超手机Soc，在保证画面渲染高品质同时极大降低了渲染时间，使得玩家体验更为流畅。

三七互娱集团副总裁朱怀敏表示，三七互娱已与华为云展开合作，并于今年3月推出了首款云游戏《永恒纪元》。该作品基于华为云鲲鹏云服务进行开发，实现了核心运算从终端设备到云端的转移，并可以通过网络实现与玩家的实时交互。未来，三七互娱会通过资本渠道拓展云游戏业务发展，以应对云游戏硬件、运维、开发等方面的硬性需求。

产业现状

总体来看，当前国内云游戏产业发展最重要的驱动力，来自5G以及云技术的相对成熟。同时，卡顿、网络延迟、画质等技术问题仍有待解决。此外，云游戏的内容供给、商业模式尚未清晰，围绕云游戏的监管和安全问题也处在探索阶段。

三七互娱首席技术官兼集团副总裁朱怀敏将云游戏的发展分为三个阶段：成本驱动阶段、5G普及阶段以及云VR阶段。

面对云游戏的成本高企，很多业内公司持观望态度，成本问题也成为现阶段市场对于云游戏最为关注的问题之一。

一方面，云游戏确实是高投入项目。

咪咕互娱副总经理王丛刚表示，云主机目前成本价格1个月1000到300块钱不等，其中三分之一是研发成本，投入在PaaS层、IaaS层、SaaS层的SDK研发成本，还有硬件成本，包括CPU、GPU、内存、云存储，还有三分之一是网络带宽的成本。

金山云游戏云副总经理黄康表示，手游一般占到游戏流水研发投入的1%—3%，但云游戏的整体投入高了不止十倍，成本不容忽视。

西山居副总裁沈震坤表示，云游戏服务器硬件成本高，还没有标准化的硬件设备，单台服务器硬件设备承载量非常有限。同时，云游戏服务量需要按照地域分散布点，运维成本高。

盛趣游戏副总裁谭雁峰表示，由于云游戏所使用的算力和带宽远超今天的游戏需求，那么谁拥有成本更低、效率更高的解决方案，谁才能在未来的竞争中胜出。

另一方面，成本并不会制约云游戏的发展。

华为云中国区副总裁胡维琦认为，云游戏重构了游戏成本。尽管云游戏的IT成本偏高，但是游戏的成本40%到60%用于买量，游戏IT成本不到5%占比较小，云游戏可以极大地降低买量成本，是对游戏成本构成进行了重构。

此外，云游戏本身的成本还有很多方法降低，一部分是用户的成本，另一部分是厂商的成本。随着5G基站覆盖率的不断扩大，5G包月流量等，用户的成本会很快降下来。厂商部分，可以视频压缩降低带宽占用。主机成本上，华为有芯片能力，随着芯片技术的不断迭代，成本下降会越来越加速。 

胡维琦表示，影响云游戏推广的不是成本问题，而是用户体验，云游戏不是单纯地把游戏搬到云上，一定是从内容策划做出改变。

后续节奏

中期来看，云游戏头部效应明显，5G是重要的启动节点。

这一过程中，云游戏形式还是以运营商与游戏公司合作为主，通过绑定运营商，游戏公司能够抢先收获一批内容受众，在此基础上进行游戏的优化和完善，但同时，游戏公司也在与云技术方展开合作，构建自研云游戏平台，为后续流量的收拢做准备。

目前，5G用户的规模还不足以支撑云游戏的体量，同时，运营商尚未推出有针对性的资费模式。在完美世界CEO萧泓看来，云游戏的实现还需要一年半至两年的时间。

长期来看，云游戏有望创造出新的游戏生态。

从玩家层面来看，云游戏所带来的全新互动体验，能够实现跨硬件跨终端游玩，极大的拓展了潜在玩家的规模。从商业层面来看，云游戏有望打破现有的商业化边界，推动产业产值的规模化增长。从内容层面来看，云游戏的技术升级能够大幅提高游戏开发者效率，促进更多精品内容的产生和更丰富的内容场景。

此外，云游戏的实现有望开拓VR游戏的蓝海。据IDC估计，全球AR/VR支出在2019-2024年期间的五年复合年增长率（CAGR）为76.9%，到2024年将达到1369亿美元。

今年3月，V社发售的VR游戏《半衰期：爱莉克斯》几乎获得了媒体和玩家的一致好评，也再一次点燃了VR从业者的热情。一直以来，我国的VR游戏市场规模狭窄，研发成本居高不下。

包括摩登世纪联合创始人马康龙、3Glasses VP 刘东奇、影创科技联合创始人兼首席运营官胡金鑫等人都谈到了VR/AR的发展前景。云VR会带动VR行业发展，云化是必然的趋势，云VR可以帮助VR迅速打开市场，有了用户，内容产品的数量也会快速上升。站在内容角度来看，VR仍处在现有VR/AR内容产品的云化阶段，对内容研发者是相对比较简单的。今年下半年开始一定会有量的提升。大概会在2022年，AR/VR产业借着5G网络赛道得到非常快速的发展。

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