5月15日，中建投信托在上海举办首届515家庭财富信托日专题论坛活动。活动现场，中建投信托正式发布了《中国家庭服务信托白皮书（2023-2024）》完整版。该书从七个维度进行了专题论述，包括家庭分类标准、家庭财富管理需求特征分析、家庭服务信托客群画像、财富管理工具对比、家庭服务信托应用场景与业务模式、运营体系与系统建设、行业发展现状和展望等，通过采集1000多个典型财富客户调研数据进行统计分析。
《中国家庭服务信托白皮书（2023-2024）》基于多项研究基础和我国社会现状，创新性提出了中产家庭划分标准。该书通过专项调研，真实刻画了以中产家庭为主的群体画像，明确在当下阶段开展财富管理的重点和难点，为机构着力解决中国家庭需求痛点提供研究支撑。具体而言，白皮书一方面梳理了中国家庭的结构演变路径，深挖当代中国家庭的治理矛盾，根据财富水平、人口结构及调研分析，围绕婚姻、养老、子女以及传承等中国家庭关注的核心需求展开讨论。另一方面，通过对比市面上的各类财富管理工具，论证了家庭服务信托推出的必然性和必要性，对其应用场景、业务模式、系统建设、展业现状和难点问题进行了系统性梳理，并对家庭服务信托在展业过程中需要重点关注、待优化的法律问题展开讨论。白皮书指出，虽然目前家庭服务信托展业面临系统建设要求高、行业形象待重塑、短期展业难盈利以及合作模式待优化等难题，但家庭服务信托仍旧有望成为未来中国中产家庭的“标配”财富管理工具，更多大众富裕家庭将通过家庭服务信托这类综合性金融工具，享受到信托制度优势和多维服务功能。下一步，中建投信托将通过《中国家庭服务信托白皮书（2023-2024）》的发布，为更多中国家庭提供新的财富洞见，为共处转型关键期的同业机构提供有益思考，推动同业、财富管理机构以及各类场景服务商共建中国家庭财富管理生态圈，更好地为中国家庭提供包括财富保护、规划和传承在内的家庭财富管理服务。
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