近期越南疫情严重，全球产业链或将遭遇更多挑战

摘 要

变异毒株出现、防疫措施松懈、疫苗接种率低是越南疫情失控的主要原因。因为越南疫情持续恶化，越南政府再次延长包括胡志明市在内的全国19个南部城市和省份的“居家令”时间，也导致一批工业园区和工厂暂时关闭，各地生产供应链因实施社会隔离中断，工业生产增速放缓。

本期报告跟踪并梳理了近期越南疫情发展情况以及与疫情相关的防疫政策概况，在综合分析疫情对其宏观经济以及商业环境影响的基础上，提示相关风险。

  风险防范建议  

1.越南疫情严峻，2021年上半年已有7万家工厂倒闭，全球供应链在经历了和平时期有史以来最具挑战性的一年之后，恐将遭遇更大的破坏;

2.越南是全球重要的服饰和鞋类生产基地，当地疫情导致供应链中断的影响面相当广泛，其中越南最大城市胡志明市受到的打击最为严重;

3.由于疫情影响，越南代工厂接近“零产出”，当地工厂停产造成“断供”危机，加剧了全球供应链中断的风险。

一、越南疫情发展情况概述

图1 2021年1月-8月18日

越南新冠肺炎疫情发展情况

数据来源：Wind

越南疫情形势持续恶化。根据越南卫生部最新消息，截至2021年8月17日，越南当日新增新冠肺炎确诊病例9605例，其中9595例为本土感染病例，10例为境外输入病例。其中越南南部疫情“震中”胡志明市新增确诊病例占全国新增病例的一半。越南疫情由最初的由北江爆发到目前胡志明市成为重灾区，根据越南胡志明市卫生部门消息，胡志明市已有900多名前线抗疫的医务人员确诊感染新冠。

变异毒株出现、防疫措施松懈、疫苗接种率低是越南疫情失控的的主要原因。自5月宣布发现新冠病毒变异毒株后，越南的疫情也开始不断恶化。另一方面，由于医疗水平有限，越南政府在疫苗采购策略存在问题，加上政府分配疫苗政策有失公允，接种计划混乱，迄今为止越南的疫苗接种率只占总人口的1%。

二、疫情防控措施概述

由于疫情没能得到控制，越南政府再次延长包括胡志明市在内的全国19个南部城市和省份的“居家令”时间。政府封锁令原计划在8月16日结束，本次封锁措施再次延长，胡志明市封锁延长一个月至9月16日。越南河内市人民委员会消息，自当地时间8月8日0时起，河内市全市社会隔离状态将继续延长至8月22日。

疫苗方面，来自中国的新冠疫苗对于越南抗疫的重要性在近期显著凸显。胡志明市人民委员会称，中国国药新冠疫苗已于8月10日通过越南权威部门质量检测并出具合格证，在当地已具备数字化医疗生物产品使用条件。

三、风险分析与总结

01

越南疫情凶猛，2021年上半年已有7万家工厂倒闭

据《越南经济》8月2日报道，主要由变异毒株引发的第四波疫情来势凶猛，导致越南一批工业园区和工厂暂时关闭，各地生产供应链因实施社会隔离中断，工业生产增速放缓。南方19省、中央直辖市按政府指示实施社会隔离，7月份工业生产大幅下降，其中胡志明市工业生产指数下降19.4%。据越南投资计划部公布，今年上半年，越南共有70209家企业倒闭，比去年增加了24.9%。这相当于每天大致有400家企业倒闭。

据悉，丰田、耐克等全球品牌在越南的主要生产基地因封锁而被迫停工；包括三星和富士康在内的电子企业也因封锁而面临生产困境。此外，作为世界第二大纺织品服装出口国，越南约三分之一的纺织和服装工厂因疫情而关闭。据越南纺织和服装协会的数据，该国目前有30%到35%的服装厂倒闭。全球供应链在经历了和平时期有史以来最具挑战性的一年之后，恐将面临更大的破坏。

02

制造业供应链遭受严重打击

东南亚疫情持续告急，新冠肺炎感染病例再度激增，Delta变异病毒已经让多个国家的工厂和港口陷入混乱，7月，出口商和工厂难以维持运转，制造业活动大幅下降。从4月底以来越南暴增20万例本土病例，其中超过一半集中在经济重镇胡志明市，对当地制造业供应链造成严重打击，并迫使国际品牌寻找替代供应商。《金融时报》报导，越南是全球重要的服饰和鞋类生产基地，因此，当地疫情导致供应链中断，影响层面相当广泛。

自7月初以来，越南每日新增病例数保持在高位，一直徘徊在7000至8000例之间。越南最大城市胡志明市受到的打击最严重，于7月9日开始实施严格的防疫限制措施。7月14日，台资企业宝成旗下越南宝元鞋厂宣布停工，其他工厂也被迫缩减生产规模。

宝成集团位于胡志明市的宝元鞋厂，员工数达5.6万人，是宝成在海外最大厂区，主要生产运动鞋及休闲鞋，自7月14日起率先停工，原定7月底可复工，但因越南疫情迟迟未降温，复工时间被迫一再延长，近期该厂区宣布暂停营运期间延长至8月22日。

03

越南当地工厂停产造成“断供”危机

由于疫情影响，越南代工厂接近“零产出”，当地工厂停产造成“断供”危机。再加上美国进口商及消费者对亚洲商品、特别是中国商品的进口需求高涨，但港口拥堵、交货延迟、舱位短缺问题愈发严重。

美国媒体近日在报道中警告称疫情给美国消费者带来了困境和影响：“疫情导致南亚和东南亚地区的工厂停产，加剧了全球供应链中断的风险，美国的消费者可能将很快发现本地货架上空空如也”。据越南快讯网报道，以耐克鞋为例，在第四轮疫情的冲击下，耐克公司在越南的代工厂或将面临“零产出”危机。耐克在越南共有约200家合同生产商，最大的两家合同代工企业宝成集团和Chang Shin公司都已完全停工。备受年轻人喜爱的“椰子鞋”、板鞋等耐克鞋款就产自该厂。在今年6月份出炉的财报统计中，过去一个财年，越南生产的耐克鞋占美国消费市场的82%。越南工厂停摆被指是造成美国耐克鞋断供的主要原因。

内容来源：中国信保资信评估中心

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