2021年汽车零部件承保情况及行业动态 | 信保开讲啦
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一、承保概况
（一）主要业务指标
2021年，受海外新冠疫情持续蔓延和供应链危机等因素影响，我国汽车零部件行业出口规模持续增长，行业承保金额增幅明显。据中国汽车工业协会公布的数据显示，截止到2021年11月底，我国汽车零部件出口金额684.4亿美元，同比增长35%，较上年同期有明显增幅。2021年汽车零部件行业承保规模同比增长26%。
从风险角度来看，2021年汽车零部件行业承保的风险水平显著降低。2021年行业报损同比降低47%；赔付同比降低38%。
（二）细分行业承保情况
近期中国海关总署公布的数据显示，2021年我国累计出口橡胶轮胎约180亿美元，同比增长17%；累计出口铝合金车轮47亿美元，同比增长25%。从细分产品维度来看，轮胎、轮毂和车身是主要承保产品。其中轮胎承保金额同比增长23%；轮毂承保金额同比增长38%；车身及其附件、零部件承保金额同比增长22%。值得关注的是，包括变速箱、差速器、传动轴在内的传动系统金额同比增长51%；发动机及其零部件金额同比增长40%，显示了国产核心零部件的崛起。
从风险维度来看，2021年主要承保的细分产品风险指标均有下降。其中轮胎报损同比降低42%，实际赔付同比降低24%。轮毂报损同比降低69%，实际赔付同比降低55%。挂车、半挂车等产品由于交易账期长、买方资信偏弱，风险水平长期处于高位。
（三）产业链承保
从产业链承保情况来看，汽车零部件行业上游主要承保产品为新能源汽车锂电池相关原材料，包括电池电解液和电池正负极等等。下游客户以汽车零部件配件商为主，新能源汽车零部件多涉及汽车整车厂。
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二、行业信息
01
我国汽车零部件企业与发达国家差距逐步缩小
《汽车新闻》（AUtomotive News）发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜。今年的百强榜共有15家中国企业入围，潍柴集团、华城汽车、北京海纳川、宁波均胜电子、宁德时代、玉柴集团、广汽部件、中航汽车、中策橡胶、法士特集团、中信戴卡、东风零部件集团，分别列百强榜的第4、第11、第29、第37、第48、第52、第64、第67、第70、第90、第100。在中国汽车零部件百强榜的企业中，零部件业务收入突破百亿的有34家，较上年同期增长了3家。
02
我国汽车零部件行业发展仍处于上升期
截止到2021年12月31日，沪深AB股上市企业中，汽车零部件行业共有47家上市公司，总市值达8994亿元。2家上市公司市值超千亿元。据企查查提供数据显示，2021年前10月共新注册12.9万家，同比增长77%，增速创近十年新高。
表6 2011-2021年汽车零部件相关企业注册量
03
RCEP对我国汽车零部件影响
2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效。RCEP成员国中，日韩汽车产业发展水平最高，是全球重要的整车及零部件出口国，而中国是全球第一大汽车生产国、新车消费国以及重要的汽车零部件出口国；东盟基本形成以泰国、印度尼西亚、马来西亚为代表，以日系企业为主导的产业体系，近年来大力推动汽车产业本地化发展，是全球汽车产业链供应链的重要组成部分。
在零部件产品税收安排方面，2018年7月，中国大部分汽车零部件（税则号列8707/8708）最惠国税率已降至6%的较低水平。在RCEP协定框架下，我国对日韩汽车零部件将长期（10、15或20年之后开始）逐步降税，一些东南亚国家已对中国8708零部件产品实施零关税或较低关税（0～5%）。
RCEP签署后，我国自贸协定数量已达19个，涉及26个国家和地区。RCEP及我国FTA战略的实施将为我国汽车产业国际化发展创造更为有利的外部环境。从长期看，RCEP框架下区域成分累积原则及更大范围产品的降税安排，将强化区域汽车产业链供应链优势，有助于我国汽车企业加快在RCEP区域的发展。
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三、承保总结
回顾2021年，汽车零部件行业出口规模和承保规模进一步扩大，风险水平持续降低。展望2022年，随着各大车企开始从生产传统汽车向生产智能汽车和电动汽车转变，带动汽车零部件厂商配套也将从机械部件转向智能部件和电动车部件，产品价值不断提升。同时，受新冠疫情影响，下游汽车市场销售状况回暖缓慢，运输费用持续高企，汽车零部件企业面临较大的盈利压力，新的一年行业仍面临诸多挑战，需持续关注全球风险异动信息，对重点国别和买方应加强风险防控。
信息来源：中国信保贸易险承保部
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