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德勤发布2018全球零售力量报告

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2018年2月,德勤有限公司(德勤全球)发布了《2018全球零售力量:转型变革,复兴之道》报告。


本报告主要分析了2016年财年零售商的发展情况,报告中显示,2016财年全球250强零售商共计创收4.4万亿美元,复合增长4.1%。



十大零售商
沃尔玛继续蝉联全球最大零售商

*2016年财年全球250强排名


沃尔玛以$485.8(十亿美元)蝉联了全球最大零售商,排名前十强的零售商收入占250强总收入的30.7%(去年该比例为30.4%)。


其中,排名前五强的零售商仍稳据领先优势,而排名第六至十强的零售商则经历了洗牌,这归因于有机增长、企业收购以及汇率波动等诸多因素的影响。



地理分布
全球250强销售收入分布情况 




250强中欧洲零售商占比再度下跌,减少至82家(2015财年为85家,2014财年为93家),与北美零售商之间的差距进一步扩大。


然而,尽管占比缩水,欧洲零售商的活跃度仍居全球首位,应归功于其不断在本土市场之外寻求业务增长机会,其境外运营收入占其综合零售收入的近41%,约为250强总体水平的两倍。



子行业分布
快速消费品居首位 



在250强中,快速消费品以66.4%的销售额占比位居首位。


从数量上来看快速消费品零售商数量达135家,占250强总数的54%,平均零售收入近217亿美元,在250强中规模最大、数量最多。


就服装及饰品零售商而言,虽然其收入增长四年来首次被其他品类超越,但是依然保持最高盈利水平。


十大增长最快零售商
唯品会居首位 



2011至2016财年,50家增长最快零售商零售收入的复合年增长率为20.9%——是250强整体增长率的四倍以上。


前四家增长最快的企业中,有三家主攻电子商务:中国零售电商唯品会与京东以及德国服装电商Zalando。其中唯品会增长最为迅速,复合年增长率达到103.8%。



250强新上榜
10家零售商首度跻身或重新回归250强  





零售趋势
转型变革 复兴之道  


《2018全球零售力量》报告还探讨了转型变革将如何改写零售规则。创新、协作、合并、整合以及自动化技术将铺就商业复兴之道,并深度影响零售商当前及未来的业务运作方式。


对于未来零售趋势,该报告主要从以下四个方面进行了展望:


  1.培养一流的数字化能力

全球零售商正快速形成共识,即对于消费者而言,购物无关实体店与网店之间的博弈,亦非不同渠道之间的角逐。消费者并不在意渠道之分。


2.线上线下整合,弥补错失良机

起初,许多零售商持观望态度,未有效跟进数字化趋势,因而错失增长良机。如今,这些零售商正奋起直追。


3.打造独具特色的店内体验

全球90%的零售额仍来自实体门店,因此实体零售店并不会黯然没落。然而,相较于种类繁多、方便快捷的线上购物,实体零售商须打造良好的客户体验,并提升品牌参与度。


4.把握前沿技术,重塑零售内涵




每家零售商均应实时跟进物联网、人工智能、增强与虚拟现实以及机器人技术。




回顾过往,分析现状
过去15年内250强的变化历程



2016财年,250强经币值调整后的平均增长率约为十年前的一半,甚至高成长的五十强零售商的增速也在放缓。


全球经济展望
关于全球性问题


1.发达经济体平稳增长




2.劳动力市场紧俏难阻低通胀



3.资产价格泡沫与货币政策





全球经济展望
不同国家零售业现状 


美国:经济强劲,风险犹在





中国:增长稳定,债务累增




就中国零售行业而言,德勤中国消费品及零售行业领导合伙人张天兵认为,纵观亚太地区,中国大陆、香港、印度、印度尼西亚、韩国和泰国均被视为区内主要的增长市场。


在全球250强零售商中,就有13家是中国大陆或香港企业,包括唯品会和京东,按企业在2011-16财年收入的复合年增长计,这两家企业在增长率排名中也分别位居第一位和第三位。


欧元区:增长强劲,政局不稳





英国:英国脱欧,零售遇冷





日本:经济回暖






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