全球对标，中国聚焦 ——2019金融科技中心城市报告
浙江大学互联网金融研究院司南研究室、
浙江互联网金融联合会
共同发布
漫卷全球的金融科技风云掀起深刻的经济、社会和技术变革，正改变着中国，也重塑着世界。当金融与科技相遇、传统与创新碰撞，机遇与挑战并存，激荡出城市的万千气象。放眼全球，传统国际金融中心纷纷转型，无一例外争抢科技高地，美国、英国、新加坡、瑞士等都在力推本国城市成为全球金融科技中心，以战略高度抢占时代风口。聚焦中国，一方面，北京、上海、深圳、杭州、广州等城市已在全球金融科技竞争中展露锋芒，积极引领；另一方面，在监管趋严之下国内金融科技行业都经历了一轮大浪淘沙和优胜劣汰，不确定性显著增强。
凡益之道，与时偕行。随着金融科技发展逐步进入深水区，全球金融科技新力量在生长，新变化在积聚，新挑战在酝酿。未来，各城市只有更好地取长补短，强基固本，殷实发展家底，全面把握传统金融科技化、互联网银行普惠实践、金融基础设施建设、金融监管创新等领域发展机遇，才能在新一轮全球金融科技竞争赛上跑出好成绩。
三年春秋
金融科技中心指数
继2017年9月在杭州首次发布《2017金融科技中心指数（Fintech Hub Index）》以来，浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）司南研究室携手浙江互联网金融联合会等机构已基于指数连续三年发布《2018中国金融科技中心城市报告》《2018全球金融科技中心城市报告》《2019全球金融科技产业40城》等系列报告，持续记录和追踪国内外城市金融科技发展，捕捉各城市金融科技发展机遇。秉着“在继承中创新”的理念，每期指数均从企业、民众、政府三大视角出发，以金融科技产业、体验和生态三个维度构建指标体系，并在保持稳定、科学可比基础上不断完善，客观评价城市的每类参与主体，帮助城市定位自身以及寻找差距与不足，有的放矢推进金融科技发展。
本期报告，我们将以“学以致用”为出发点和落脚点，以“全球对标，中国聚焦”的双重视角，锁定八大全球金融科技中心城市，深入解密其发展动力和独特经验，并聚焦国内30余个城市金融科技产业、体验和生态发展状况，着力描绘其金融科技发展全貌，发掘优秀实践。具体榜单和分析要点详见后文及附录。
全球对标
解密世界样板动力源泉
全球对标，旨在通过探索遍布全球六大洲70多座城市的金融科技发展现状，评选出TOP20并对其中最优异的八大全球金融科技中心城市进行详细分析，解密世界样板的发展经验与动力源泉。
根据总排名，我们将全球20个城市划分为全球金融科技中心城市和区域金融科技中心城市。具体而言，全球金融科技中心城市从去年的7个变成了8个，北京、旧金山（硅谷）、纽约、上海、伦敦、深圳、杭州仍牢牢占据前七名，除深杭并列第六外排名并无变化，而芝加哥发展迅猛顺利晋升世界金融科技发展第一梯队，位列第八。与此同时可发现，亚美仍然持续引领着全球金融科技发展，且中美G2明显，八城中中国占据4席，美国占据3席，欧洲仅伦敦入列位居第五。在12个区域金融科技中心城市中，亚洲占据半壁江山拥有6个席位，澳洲、美洲、欧洲各占2席，呈现亚洲全面铺开、全球多点发展之势。对比去年排名可见，金融科技赛道上新星涌现，墨尔本、南京、孟买等城进步明显，首次跻身全球前20；但同时战无常胜，香港相比去年下降5名，居广州之后。
纵览榜单，八大全球金融科技中心当之无愧，不仅平均分较区域金融科技中心高22分，而且牢牢占据90%的金融科技上市企业市值和77%的金融科技优质企业（累计融资额超5000万美元的金融科技企业）融资总额。因此，下文将对八城进行深度解密，具体如下：
北京：全面发展，政策加持
北京金融科技产业、体验、生态多面综合发展，几无明显短板。北京金融科技产业连续两年位列全球第一，金融科技体验排名第五，生态较去年进步一名居全球第三。具体来看，一方面，北京集天下之智成天下之事，其集聚了13家金融科技上市企业、60家融资额累计达5000万美元金融科技企业的风光背后，离不开上市总市值位列全国第一的金融机构及科技企业、27家顶级学府、数量占全国半壁江山的两院院士等合力形成的强大支撑。另一方面，北京充分保持政策加速度，率先出台全国首份金融科技发展规划，启动金融科技与专业创新示范区核心区建设，并形成“1+3+N”的互联网金融监管体系，创新性地开发 “冒烟指数”和监测预警平台，为金融科技健康发展保驾护航。
旧金山(硅谷)：科技驱动，风投助力
旧金山科技力量领先全球，重视金融科技基础设施发展。背靠全球顶级高新技术创新中心——硅谷，旧金山拥有的全球科技企业TOP200总市值位列全球第二，汇集了Google、Facebook等大型科技企业总部，并推动了区块链、信息服务等金融科技基础设施业态的迅速发展。同时，作为全球最发达的风险投资中心之一，旧金山的风险投资高度活跃，有效支撑了创新活动的开展。近水楼台先得月，其融资额累计达5000万美元的金融科技企业数量及融资总额均列全球第二。此外，旧金山人才优势显著，产学研联动堪为全球典范。一方面，城市名校综合实力排名全球第二，拥有斯坦福、加州大学伯克利分校等顶尖高校；另一方面，高校与企业紧密结合，无间合作，不断推动金融科技前沿理论与实践的深度融合、良性互动。
纽约：国际金融中心，亦争科技中心
纽约传统金融基础雄厚，正积极探索科技化转型。作为当之无愧的国际金融中心，纽约全球金融机构TOP200总市值排名全球第一，同时其传统金融科技化程度蝉联全球首位，摩根、花旗、高盛等在科技化转型上大动作频频。在发展金融业的同时，纽约自21世纪起发力集聚科技产业，对其重视程度逐年递增，全球科技企业TOP200总市值排名全球第四，正争做全球科技中心。在此背景下，纽约金融科技发展强劲，融资额累计达5000万美元的金融科技企业数已跃居全球第一。在优化金融科技生态方面，纽约政策支持与监管规范双管齐下，得分相比2018年分别上涨5.6分和11.5分，州政府成立全美首个数字货币研究工作组、州金融服务部（NYDFS）增设加密货币监管专职部门、纽约联邦储备银行成立金融科技顾问组等行动正为其生态完善不断注入力量。
上海：金融定位精准，科技同步发力
上海国际金融中心定位精准，已建立起金融科技领域的先发优势。自1992年确立建设国际金融中心战略目标以来，上海金融产业迅速发展，头部非银机构、交易所等金融要素集聚，拥有18家上市金融机构、4家全国性交易所，并积极践行设立科创板、试点注册制改革、启动沪伦通等创新举措。目前，上海已成中国GDP“3万亿俱乐部”第一城，其GDP规模在亚洲仅次于日本东京，城市经济实力雄厚。与此同时，上海科技产业同步发力，助力金融科技快速发展。上海科研实力居全国第二，公共财政科技支出居全国第一，正稳居G60科创走廊“一核”之位，蹄疾步稳推进全球科创中心建设。在科技助力下，上海金融科技产业发展迅猛，已拥有10家金融科技上市企业，居全球第二，总市值近250亿美元。除此之外，上海牢牢把握政策机遇，持续提升监管能力。一方面，上海紧抓1992年浦东新区、2013年（上海）自由贸易试验区、2018年设立科创板并试点注册制三次政策红利，开启跃迁式发展；另一方面，上海金融科技政策监管能力提升迅速，政策监管排名全球第五，其中监管力度位居全国第一，先发试点成立上海金融法院，孕育中国司法系统创新成果。
伦敦：生态优化力求面面俱到
与纽约及上海相似，伦敦也致力于同步发展金融与科技，力图打造全球金融科技中心。在金融方面，伦敦全球金融机构TOP200总市值位列第四，是名副其实的国际金融中心；在科技方面，伦敦大胆提出“东部硅谷”设想，成立意在比肩美国硅谷的科技城（Tech City UK），并初见成效。在此基础上，伦敦金融科技发展之势亮眼，融资额累计达5000万美元的金融科技企业数排名全球第四。同时，伦敦人才不断集聚，各大高校正快速创新人才培养体系。面对金融科技重大发展机遇，伦敦保持抢人才姿态，通过增加科技签证发放等方式海纳全球人才。在人才培养方面，英国帝国理工学院、伦敦国王学院、牛津大学等各大顶尖院校纷纷率先推出金融科技课程，从根本上强化对金融科技发展的理论和人才支撑。在政策监管方面，伦敦持续加强政策支持力度，且其监管创新已成全球先驱。2018年，伦敦推出“涡轮增压”金融科技规划，并通过启动金融科技周、召开创新金融全球峰会等多样形式促进金融科技行业高层次交流；在监管规范方面，伦敦持续领跑全球，率先提出已被世界各国所借鉴的“监管沙盒”，并成立加密货币特别工作组以尽可能减少区块链和数字货币的潜在风险。
深圳：开放创新持续激发活力
从“烂泥塘”到粤港澳大湾区的核心引擎，深圳力行开放，广聚天下英才。2018年，深圳人口净流入量居全国首位，且人口结构良好，15-59岁年龄段人口比例高达81.9%。在此基础上，深圳于2019年新出台一线城市中最宽松的落户政策，不遗余力吸引海内外英才。在开放的同时，深圳也保持初心，将创新与变革基因深植城市发展。无论是建设中国特色社会主义先行示范区、试点数字货币，还是落地开拓性的《深圳市机构改革方案》、由内向外落实改革，深圳都走在金融科技守正创新的最前列。此外，深圳着力优化生态，力图补齐科研与监管短板且成效显著。相比去年，深圳金融科技生态排名跃升12名位居全球第六，推动央行金融科技研究院项目落地、成立国内首家监管科技研究院等举措都为深圳生态的持续优化添砖加瓦。值得一提的是，深圳民众创新意愿极强，2018年专利申请总量22.9万件，每万人平均拥有专利175件，均为全国第一。
杭州：政策持续推进，强化应用创新
杭州全力打造国际金融科技中心，离不开政府的开明政策支持。在建设过程中，杭州市不断推出建设数字经济第一城、国际金融科技中心等政策规划，顺利引入世行与中国互金协会全球数字金融中心项目，其推出的“最多跑一次”改革和杭州互联网法院也荣获国家网信办“数字中国建设年度最佳实践”，实属政府开明典范。此外，杭州数字经济基础雄厚，创新氛围浓郁。作为中国互联网金融发源地，杭州不仅拥有世界级金融科技巨头蚂蚁金服，而且融资额累计达5000万美元的金融科技企业融资总额高达268亿元，居全球首位。在科技产业上，杭州拥有阿里巴巴、海康威视、大华等57家上市科技企业，为金融科技产业发展提供科技支撑。尤为重要的是，杭州高度重视金融科技应用与体验，建立了“全球移动支付之城”发展典范，其金融科技体验连续三年获全球第一，金融科技应用率（金融科技使用者占比，下同）达93.53%，已有超过98%的出租车、超过95%的超市便利店、超过50%的餐饮门店支持第三方支付。
芝加哥：立足现有禀赋，重视金融普惠
首次跻身全球金融科技中心城市之列的芝加哥充分立足现有禀赋，打造全球加密货币交易中心。作为全球金融衍生品、保险和风险管理中心，芝加哥期权交易所和商品交易所率先推出加密货币衍生品合约，以其人才、技术与经验促进数字货币行业发展。同时，芝加哥重视金融普惠，积极鼓励金融科技发展，意在以金融技术创新促普惠金融发展且初见成效。据统计，芝加哥融资额累计达5000万美元的金融科技企业数排名全球第九，并已有3家金融科技企业成功上市。除此之外，在产业发展的同时，芝加哥金融科技生态逐年改善，数字基建与科研能力分别位居全球第五和第七，但金融科技应用率仅36.2%，场景拓宽潜力可期。
中国聚焦
细观三方发掘优秀实践
中国聚焦，旨在深入国内，综合考量全国37个直辖市、计划单列市、副省级城市、省会城市以及港澳台地区的金融科技发展实力，以此评选中国金融科技中心城市TOP20并对其金融科技产业、体验、生态进行细观，记录变化、发掘潜力并总结更可复制的优秀实践。
根据总排名可明显看到，在北京、上海、杭州、深圳、广州和香港等金融科技中心城市的强劲引领和驱动下，京津冀、长三角和粤港澳大湾区已成为世界级的金融科技高地。具体而言，头部城市排名稳定，北京、上海连续三年位列第一与第二，杭州、深圳逐鹿激烈并列全国第三，广州超越香港排名第五。除此之外，众多城市加强发力，成都、武汉等中部城市逐步崛起，本期新增城市苏州各方面表现喜人，进入前十；宁波、青岛、长沙较2018年均进步4名。
金融科技产业：
头部基本成型，行业风云变幻需不忘初心
就产业而言，北京、上海、杭州、深圳和香港所组成的TOP5城市已然占得金融科技产业发展先机，不仅排名连续3年趋于稳定，而且平均分高出其他城市平均分40余分，护城河已初步建立。从具体业态来看，在严监管下，新兴金融科技业态经历了大浪淘沙，网贷、众筹、第三方支付企业数或大幅下降或再无新增，大数据征信行业也受到了更为严格的管控，一成企业被取消资格。在互联网银行、证券与保险领域，截止目前全国共有9家互联网银行、4家互联网保险和4家互联网证券，均在不断发挥科技化优势，深耕普惠助力实体发展。其中，互联网银行发展势头最为强劲，行业集中度虽相比去年有所下降但仍然较高，位于深圳的微众、位于杭州的网商、位于成都的新网占据了70%以上的全国互银市场规模。此外，传统金融科技化渐成金融科技产业发展中坚力量且北京领衔。其中，商业银行作为传统金融科技化主力，业务、场景、产品多点开花，但公司治理、体制机制等“内部生态”仍需完善，未来发展任重道远。
在金融科技基础设施领域，以信息服务（金融IT）、云计算、区块链、5G为代表的金融科技基础设施产业的重要性日益加强，北京、上海、杭州和深圳表现远超其他城市，其中，北京区块链和云计算贡献率均为全国第一，深圳5G贡献率全国第一。在国际竞争持续加剧、产业逐步进入深水区的当下，大力发展金融科技基础设施，加快实现从市场驱动转向“市场+技术”双驱动将成金融科技可持续发展关键。
金融科技体验：
场景不断丰富，城市各有特色促便民惠民
就体验来看，杭州连续三年金融科技体验排名全国第一，金融科技应用率（使用者占比）达93.5%，相比去年提高2.0%，相比第二名的深圳高5.6%。与此同时，头部城市金融科技体验发展态势稳定，杭州、深圳、广州、上海、北京和武汉所组成的TOP6城市排名连续三年几乎未变，仅上海2019超越北京排名第四；此外，新增城市表现出色，珠海、苏州均进前十。
具体而言，在金融科技应用率方面，全国金融科技应用率平均值为78.3%，较2018年整体提升了3.6%。杭州、深圳、广州、上海、北京、武汉、珠海和宁波8城位于平均值以上。其中，宁波为最佳进步城市，应用率增加7.6%，排名上升6名。在金融科技体验感方面，从总体来看，全国第三方支付的城市服务场景不断丰富，截止2019年9月全国各城市支付宝和微信支付的城市服务项目总数已达到3694个（相比去年增加了18%），且主要集中于交通、政务和医疗领域，其中交通领域占比最高（达36%），连续两年蝉联第一，而政务领域增速最快（83%），简政放权不断落实。从各城市来看，广州政务、交通服务数全国第一，深圳综合服务数全国第一，合肥体验感整体进步最大，从去年第16名上升至第十名。此外，在“最多跑一次”政策等的积极实施下，成都、杭州的政务服务数增长迅猛，分别高达114%和73%。
金融科技生态：
城市金融科技发展的重心与土壤
就生态来看，全国金融科技生态排名TOP10城市与总指数TOP10城市几乎一致，由此可知生态建设对一个城市的整体金融科技发展至关重要。从整体排名来看，TOP5城市内部排名波动明显，竞争激烈，其中，北京连续3年第一，上海首次超越香港，排名全国第三，青岛进步最大，排名上升4名。从经济基础上来看，头部城市（TOP3）上市金融机构与科技企业数量的集中度双双下降，分别从83%和85%下降至76%与80%，表明我国各城市金融与科技发展虽依旧资源高度集聚但情况正逐步缓解。从科研实力来看，全国高校格局在上世纪末已基本确立，北京、上海、南京、武汉、西安占据全国高校资源半壁江山，其余城市短期内较难提升。而专项科研或成城市科研实力发展突破口，全国金融科技相关专项科研机构数量稳步提升，且广州、长沙借助专项科研显著提升了整体科研实力。
从政策监管来看，2019年全国金融科技监管持续从严，各城市监管力度明显上升，监管平均分从2018年的63.6上升至今年的71.7分，但与此同时，全国政策支持平均分相比2018大幅下降了11.6分。规范监管是全球金融科技发展的趋势和共识，但也需特别注意在监管加强的同时勿忘支持和发展，避免矫枉过正而进入“一放就乱，一管就死”困境。从城市来看，北上深监管与支持均入全国前三，最为平衡；北京、广州、杭州相继发布城市金融科技发展规划，规划先行引导产业良性发展将是下半场金融科技发展之道。
2019金融科技中心城市榜单
全球城市TOP20
中国城市TOP20
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浙大AIF司南研究室立志于成为轻量级的指数智库，为政府部门、金融机构及其他商业公司提供经济理论与计算机技术深度融合的大数据指数方案，以严谨科学的指标维度和化繁为简的灵动数值，洞悉市场风向，跟踪变化趋势，提升决策效力。
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附录
往期回顾
报告发布|欲行百里，久久为功 ——2019全球金融科技产业40城
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排版丨徐启月