风云渐起，图之未萌 ——2020全球银行国际化指数

浙江大学互联网金融研究院

浙江大学金融研究所

共同发布

2020年10月30日，浙江大学互联网金融研究院、浙江大学金融研究所在“人民币国际化与金融创新合作论坛”上联合发布《2020全球银行国际化指数（2020 Bank Internationalization Index）》，该论坛由澳门大学、浙江大学、中国人民大学联合主办。本次发布的是“银行国际化指数”第六期成果，也是该指数首次走出中国大陆，在澳门延续对全球银行国际化发展的探索之路。

本次发布主题是“风云渐起，图之未萌”。随着世界百年未有之大变局的出现，政治、经济形势愈发错综复杂，逆全球化事件不断增加，银行国际化发展的风险也愈发提升。各家银行需要以“图之于未萌，虑之于未有”的精神面对风云变幻的全球形势，在立足自身国际化战略的前提下，发掘国际化机遇并细察国际化挑战，走好、走稳自己的国际化道路。

核心特色

 以三大维度为抓手，指数见高下

银行国际化指数（Bank Internationalization Index，BII）自2015年发布以来，已经六载时光。指数始终坚持以境外资产积累、境外经营成果、全球机构布局三大维度为支撑，从深度、广度、效果等多方面综合评价银行国际化水平，力求科学客观，帮助银行明晰自身在国际金融市场中的开放地位。完整报告则针对银行境外业务变迁、经营成本控制、国际人才培养等进行深入分析，全面展现银行国际化表现，发现其在国际化发展中的差距与不足，从而探索更优的国际化战略与路径。

 以两类银行为主力，看全球变化

2020年，BII样本池进一步扩大，实现对49家全球性银行与37家区域性银行的国际化排名与分析。86家参与BII排名的银行总资产规模达80万亿美元，占全球银行业资产规模的63%，是全球GDP的91%。全球性银行来自13个国家，包含了全球系统重要性银行（G-SIBs）与《银行家》TOP50银行中的主要金融集团，代表着最具全球影响力的银行梯队。区域性银行来自21个国家，重点关注以金砖国家（BRICS）为代表的新兴市场力量与“一带一路”沿线国家的银行发展。

核心观点

根据指数结果，本报告分别评选了全球性银行国际化TOP20、区域性银行国际化TOP20、全球银行境外资产规模TOP20、全球银行境外营收规模TOP20，并对中国银行业十年间的“走出去”与“引进来”进行了展现。

全球性银行国际化TOP20

49家全球性银行主要来自五大洲13个国家，根据BII分值得其国际化排名，完整榜单详见附录。

国际化经营需积累，欧洲优势凸显

进入BII排名TOP20的全球性银行均来自发达国家，其国际化水平远高于新兴国家银行，这些银行所在的国家市场开放更早，其国际化发展历史也更为悠久，国际化水平相应也就更高，可见银行国际化水平的提升需要长久的积累，非朝夕可至之事。此外，TOP20中，亚美两洲共拥有8家银行，欧洲则独占半壁江山（12家），渣打银行更是连续六年成为全球最国际化的银行，欧洲各银行的国际化区位优势十分明显。

国际化风格不相同，三类最具特色

尽管全球性银行均具有较大的国际影响力，但其国际化风格也不尽相同。资产规模小而国际化水平高的渣打银行可以认为是“专注海外市场的国际银行”，该行从成立之初便设海外分行，现有来自125个国家的员工服务60多个全球市场。以汇丰、花旗、西班牙国际、瑞穗等为代表的银行则是“大而开放的跨国金融集团”，不仅国际化程度均进入TOP20，银行资产规模也十分庞大，这类银行多依托本国发达的金融市场或显著的地理优势，在更为自由开放的市场规则下，实现了更好的国际化发展。以美国摩根大通、美国银行、富国银行和中国5家大型国有商业银行为代表的第三类银行则属于“本土更优的大型银行集团”，他们资产规模庞大，相比国际发展，在巨大的国内市场中有更为优异的表现。此外，美国的金融市场具有显著的国际化特色，可以满足当地银行的国际发展需求；而中资银行的国际化水平则主要受限于其较短的国际化发展时间，提升空间仍然较大。

开区域性银行国际化TOP20

37家区域性银行主要来自五大洲22个国家，根据BII分值得其国际化排名，完整榜单详见附录。

国际化发展多样，新加坡表现亮眼

相比全球性银行，区域性银行的国际化TOP20更加多元，来自15个国家的银行进入了TOP20的阵营（全球性银行TOP20来自10个国家），其中总部位于瑞典的北欧联合银行仍是区域性银行中国际化水平的最高者。此外，新加坡大华银行、华侨银行、星展银行均进入TOP10，国际化表现最为亮眼。而南非、印度亦各有3家、2家进入TOP20，代表了金砖国家的力量。

“一带一路”沿线银行进步明显，国际化空间巨大

BII长期跟踪90家“一带一路”沿线国家银行的国际化发展，其中26家银行在近十年数据较为完整，这26家银行的BII均值从2010年的11.69上升至2019年的14.41，提高了23%，国际化水平进步显著。截至2019年7月底，“一带一路”的朋友圈已扩大至166个国家和国际组织，其沿线国家人口约占全球人口的47.6%，对外贸易额约占全球贸易额的27.8%，市场体量庞大，国际化潜力无限。

全球银行境外资产规模TOP20

选取93家境外资产数据完整的银行，得全球银行境外资产规模排行榜。

境外资产规模呈现集中度“双高”特点

一方面，TOP20银行的境外资产规模（14.8万亿美元）便达到了所有银行境外资产规模的70%，规模集中度很高，全球银行海外资产仍主要集中在大型跨国银行手中。另一方面，TOP20银行中，11家来自欧洲地区，超过亚洲和美洲银行的总和，地区集中度很高。

英美银行境外资产规模最高

从国家视角来看，4家英国银行（境外资产规模总计3.1万亿美元）与9家美国银行（境外资产规模总计3.0万亿美元）拥有最多的银行境外资产，且英国银行的境外资产占比（平均47.3%）相比美国各家银行（平均26.3%）更高。15家中资银行境外资产规模总计2.29万亿美元，仅次于日本（2.30万亿美元），但各银行境外资产占比均值仅为6%。

全球银行境外营收规模TOP20

选取89家境外营收数据完整的银行，得全球银行境外营收规模排行榜。

境外营收规模亚洲银行表现出色

一方面，境外营收规模也表现出较高的集中度，TOP20银行境外营收规模达0.4万亿美元，占所有银行境外营收规模的70%。但与此同时，来自日本的三菱日联、瑞穗金融集团与来自中国的中国银行、中国工商银行均进入TOP10，亚洲地区占据境外营收规模十强4席，超过欧洲（3家）与美洲（3家），境外经营成果丰硕。

境外经营仍以英美银行为首，日、中、法紧随其后哦

从国家视角来看，9家美国银行境外营收规模总计1265亿美元，占据各国首位，但其境外营收占比均值仅为28.8%，低于英国银行的平均水平（54.3%）。日本、中国、法国代表银行的境外营收总值均超过480亿元，但中资银行境外营收占比均值仅为6%，远低于其他国家（日、法代表性银行境外营收占比均值分别为40.4%、33.6%）。

中国银行业的“走出去”和“引进来”

走出去：三梯队格局初显，规模愈盛而深度尚浅

中资银行在短短几十年内实现了国际化的迅速发展，从2010年至今，十年间银行境外资产规模与营收均已增长3倍，并形成了三梯队的“走出去”格局：中国银行和中国工商银行为“国际化先行者”，已进入全球性银行国际化排名TOP30；以其他大型国有商业银行和部分股份制银行为代表的“国际化探索者”，在规模上已具有一定的国际影响力，属于全球性银行，但其国际化水平则有待提升；广发银行和平安银行则代表了“国际化初行者”，资产规模与国际化水平均待发展。

此外，中资银行的国际化具有规模愈盛而深度尚浅的特点。以第一梯队的中国银行和中国工商为例，二者境外资产规模均值为7347亿美元，超过全球性银行国际化TOP20的均值水平（6075亿美元），但其境外资产占比均值仅为20.4%，不足后者一半（47.3%），境外发展的深度尚且不足。

引进来：四十年开放深化，外资银行积极来华设点

改革开放以来，中国银行业持续推进开放步伐，鼓励外资银行来华经营。截至2019年底，共有来自55个国家和地区的银行在华设立了975家营业性机构，全年在华净利润达216亿元。新时期，尽管逆全球化声音频现，但中国金融业的开放格局将进一步深化，向全球企业展现中国金融市场的魅力。

附录 · BII榜单

全球性银行国际化排名

排名	全球性银行	国家
1	标准渣打银行	Standard Chartered	英国	UK
2	汇丰银行	HSBC Holdings	英国	UK
3	西班牙国际银行	Banco Santander	西班牙	Spain
4	花旗集团	Citigroup	美国	USA
5	荷兰国际集团	ING Bank	荷兰	Netherlands
6	瑞士瑞信银行	Credit Suisse	瑞士	Switzerland
7	德意志银行	Deutsche Bank	德国	Germany
8	三菱东京日联银行	Mitsubishi UFJ FG	日本	Japan
9	瑞银集团	UBS Group	瑞士	Switzerland
10	联合信贷集团	Unicredit Group	意大利	Italy
11	丰业银行	Scotiabank	加拿大	Canada
12	法国兴业银行	Société Générale	法国	France
13	巴克莱银行	Barclays Bank	英国	UK
14	日本瑞穗金融集团	Mizuho FG	日本	Japan
15	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	Canada
16	荷兰合作银行集团	Rabobank Group	荷兰	Netherlands
17	高盛集团	Goldman Sachs	美国	USA
18	道明加拿大信托银行	TD Canada Trust	加拿大	Canada
19	法国农业信贷银行	Groupe Crédit Agricole	法国	France
20	美国道富银行	State Street Corp	美国	USA
21	澳新银行	ANZ Group	澳大利亚	Australia
22	中国银行	Bank of China	中国	China
23	纽约梅隆银行	Bank of New York Mellon	美国	USA
24	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	France
25	三井住友银行	SMBC	日本	Japan
26	摩根士丹利	Morgan Stanley	美国	USA
27	法国BPCE银行集团	Groupe BPCE	法国	France
28	摩根大通	JP Morgan Chase	美国	USA
29	联合圣保罗银行	Intesa Sanpaolo	意大利	Italy
30	中国工商银行	ICBC	中国	China
31	国民互助信贷银行	Credit Mutuel	法国	France
32	美国银行	Bank of America	美国	USA
33	澳大利亚联邦银行	Commonwealth Bank of Australia	澳大利亚	Australia
34	西太平洋银行	Westpac Banking Corporation	澳大利亚	Australia
35	富国银行	Wells Fargo	美国	USA
36	西班牙毕尔巴鄂比斯开银行	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	西班牙	Spain
37	交通银行	Bank of Communications	中国	China
38	苏格兰皇家银行	Royal Bank of Scotland	英国	UK
39	俄联邦储蓄银行	Sberbank	俄罗斯	Russia
40	中国建设银行	China Construction Bank	中国	China
41	中国农业银行	Agricultural Bank of China	中国	China
42	美国第一资本投资国际集团	Capital One Financial Corp	美国	USA
43	中信银行	China Citic Bank	中国	China
44	中国民生银行	China Minsheng Bank	中国	China
45	上海浦东发展银行	Shanghai Pudong Development Bank	中国	China
46	中国光大银行	China Everbright Bank	中国	China
47	中国招商银行	China Merchants Bank	中国	China
48	农林中央金库	The Norinchukin Bank	日本	Japan
49	兴业银行	Industrial Bank	中国	China

区域性银行国际化排名

排名	区域性银行	国家
1	北欧联合银行	Nordea Bank	瑞典	Sweden
2	阿拉伯银行	Arab Bank	约旦	Jordan
3	国民联合银行	Ahli United Bank	巴林	Bahrain
4	大华银行	United Overseas Bank	新加坡	Singapore
5	华侨银行	Oversea-Chinese Banking Corporation	新加坡	Singapore
6	新卢布尔雅那银行	Nova Ljubljanska Banka	斯洛文尼亚	Slovenia
7	新加坡星展银行	Development Bank of Singapore	新加坡	Singapore
8	马来亚银行	Maybank	马来西亚	Malaysia
9	标准银行	Standard Bank	南非	South Africa
10	马士礼格银行	Mashreq Bank	阿联酋	UAE
11	加拿大帝国商业银行	Canadian Imperial Bank of Commerce	加拿大	Canada
12	南非联合银行集团	ABSA Group	南非	South Africa
13	澳大利亚国民银行	National Australia Bank	澳大利亚	Australia
14	巴罗达银行	Bank of Baroda	印度	India
15	南非莱利银行	Nedbank	南非	South Africa
16	盘谷银行	Bangkok Bank	泰国	Thailand
17	锡兰商业银行	Commercial Bank of Ceylon	孟加拉国	Bangladesh
18	印度国家银行	State Bank of India	印度	India
19	Habib银行	Habib Bank	巴基斯坦	Pakistan
20	哈萨克斯坦人民银行	Halyk Bank	哈萨克斯坦	Kazakhstan
21	友利银行	Wooribank	韩国	South Korea
22	阿布扎比商业银行	Abu Dhabi Commercial Bank	阿联酋	UAE
23	巴西银行	Banco do Brasil	巴西	Brazil
24	以色列工人银行	Bank Hapolim	以色列	Israel
25	印尼国家银行	Bank Negara Indonesia	印度尼西亚	Indonesia
26	布拉德斯科银行	Banco Bradesco	巴西	Brazil
27	旁遮普国家银行	Punjab National Bank	印度	India
28	土耳其担保银行	Turkiye Garanti Bankasi	土耳其	Turkey
29	曼迪利银行	Bank Mandiri	印度尼西亚	Indonesia
30	暹罗商业银行	Siam Commercial Bank	泰国	Thailand
31	MCB银行	MCB bank	巴基斯坦	Pakistan
32	伊斯兰银行	Islami Bank Bangladesh	孟加拉国	Bangladesh
33	印尼人民银行	Bank Rakyat Indonesia	印度尼西亚	Indonesia
34	Allied银行	Allied Bank	巴基斯坦	Pakistan
35	中国广发银行	China Guangfa Bank	中国	China
36	亚洲中央银行	Bank Central Asia	印度尼西亚	Indonesia
37	平安银行	Pingan Bank	中国	China

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排版丨胡衍

审核 | 沈莉

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