锐意进取，立人达人！2022年汇理金融新春年会纪实

汇理金融 温哥华 理财

[加拿大乐活网Lahoo.ca 讯] 2月4日，受到疫情的影响，2022汇理金融集团新春年会继续采用线上、线下、多地联动的模式举行。年会分为嘉宾致辞讲话、年度颁奖、抽奖等三个环节。来自加拿大东西两岸的百余位汇理精英、合作机构代表、行业嘉宾相聚线上年会，总结过往成绩，共叙未来发展。多地同屏欢庆，大家在留言区踊跃互动，一次次将年会气氛推向高潮。

“我们风雨同舟、披荆斩棘，赢得了一次次的胜利。”

——汇理金融集团总裁Flora Dou

回首2021年，对于汇理金融集团来说，既是艰苦的一年，又是收获的一年。2021年，集团创造了历史业绩新高，与前年相比，业绩同比增长了93%，这是一个让所有汇理人骄傲的成绩，也是所有汇理人共同努力的结果，Flora代表公司感谢全国业务人员的努力拼搏！

在所有汇理人及众多汇理朋友、客户的关怀之下，汇理已经成长为拥有300多名持牌经纪的大家庭，汇理为所有新人提供的考牌培训也让汇理的年轻团队不断的充实壮大。仅2021年，就有81位志同道合的新伙伴成为了汇理大家庭中的一员。很多人加入汇理源于认同公司的发展理念，用Flora的话说：“认识汇理，认同汇理，加入汇理。”随着时间的推移，Flora相信汇理的团队还会不断的壮大，因为汇理人都有相同的目标、一致的理念。

2021年汇理金融涌现出很多优秀的业务员，其中共有25位经纪获得了MDRT全球百万圆桌会员称号，有9位获得了COT全球百万圆桌优秀会员称号，更有7位业务员获得了TOT全球百万圆桌顶尖会员殊荣！这一年注定是一个不平凡的一年，汇理金融集团在2021年取得了令人瞩目的成绩，并得到了合作伙伴一致的好评。他们纷纷为汇理金融发来了祝贺视频，预祝汇理金融的年会圆满成功。

Manulife 代表致新年贺词

Canada Life 代表致新年贺词

Sun Life代表致新年贺词

IA Financial Group代表致新年贺词

Equitable Life代表新年贺词

汇理金融集团总裁Flora Dou致新年贺词

Flora首先向东部，西部所有汇理员工及家人致以新春的问候并祝愿大家在新的一年里阖家幸福，健康平安，财源滚滚，如虎添“亿”。

在新的一年里，汇理将会有一系列的措施来推动业务发展：公司将继续加大在金融领域多维度的培训，主要包括保险投资产品培训、税务信托知识培训、销售技巧培训以及公司市场推广，全面提升公司业务人员的专业化水平；定期举办线上线下的客户讲座，善用公司内部资源，和汇理的各方合作伙伴开展多途径、多方面、适应市场新形势的讲座，让各位保险精英可以借力拓展业务；为了更好的服务经纪，汇理完善的客户数据化管理系统和财富支付系统将让业务的管理动科学化、数据化、透明化；公司管理组将继续用高度的责任心和全力的支持为业务员保驾护航。

在年会现场Flora代表所有的经纪向东部，西部所有的管理组人员表达衷心的感谢，因为他们为大家提供这么多的支持，汇理才会有今天如此辉煌的业绩。
20年过去，弹指一回间，转眼间汇理已经走过了20个春夏秋冬。20年对于个人来说是一个非常长久的时间概念，但对于一个企业来说，正值青年期。Flora在年会现场宣布今年九月汇理将迎来20周年庆，她相信在所有汇理人的共同努力下，汇理金融集团将会迎来下一个腾飞的20年。

汇理金融集团副总裁Eric Li致辞

2021年整个东部的团队建设迎来了四面八方，来自于不同公司同业人员的加盟，这让Eric感觉非常的自豪。很多志同道合的朋友们，他们认同汇理的理念以及培训，仅去年在东部就有超过30位新的朋友选择了汇理。

Eric表示2022年东部团队还将进行多轮的考牌培训，东部管理组也花费了大量的精力和时间为大家提供更好的学习资料和环境，他相信只要大家能够紧跟培训步骤一路走下去，通过率应该是100%。同时Eric就2022年市场趋势进行了分析并对公司业绩提升提出了独到的建议。

2022是充满机遇的一年，新的产品，新的客户群，新的团队，汇理会继续助力大家在2022年取得更加辉煌的业绩。

“我希望大家能够在我的身上看到光，看到希望！”

——Wendy Li

成为会计师8年后创办了自己的事务所，用Wendy的话说：“每天坐等客户上门，会计师的工作就像自己的舒适圈。”因为工作中的交集，她有了加入保险行业的想法，又因为朋友的推荐她加入汇理在多伦多的丹丘团队。

保险对于Wendy来说既富有魅力，又百变。Wendy自己总结成功的关键就是选好团队并站到风口。丹丘团队就是她口中的好团队，加入汇理后她觉得完全没有了后顾之忧，只需要掌握保险知识，与客户做切实的沟通。从大方向到申请细节一直都有前辈把关，她相信团队保姆式的关怀和帮助是绝无仅有的。团队的视野和格局让入行一年的Wendy不为业绩产生过多的担忧，她要做的就是学习，武装自己，成单。

展望2022，Wendy除了希望鼓舞更多的新人，她还将目标设定在了TOT，她有信心在天时地利人和的基础上，经过自己的努力一定可以达到。

获得MDRT的代表Franny Kang，2018年进入保险行业，两年的学习和积累让她充满信心，但正当想要发力的时候，疫情为世界按下了暂停键。Franny经历了茫然、不知所措，最终在汇理的各类培训和支持中，找到了自己的方向。如今已经成为MDRT的她和大家分享成功的经验，她眼中什么才是最重要的呢？

那就是——坚持+行动+信心。

坚持-坚持学习，在汇理开设的各种培训课程中不断摄取对自己有用的知识，业务的培训可以打牢基础；大咖的经验可以让人少走弯路；

行动-任何事都不应该成为达到目标的障碍，当Franny准备配置办公室的时候，虽然疫情没有过去，朋友们也提出了反对的建议，但她还是按照计划义无反顾的行动，并安排各种线上线客户会谈，取得了一定的成绩。Franny说，每个人都有自己的闪光点，只要和自己比，今天比昨天做的好就是一种成功。

信心-信心来自对行业的信心、对产品的信心、对保险公司的信心，特别是对汇理管理团队的信心。汇理在业界拥有非常高得知名度，同时公司一直在致力于寻找各种各样的资源给到经纪。力求让大家从一个单纯的保险经纪逐步成为一个客户信赖的的全面资管人。Franny在分享中特别感谢汇理管理团队的成员们，过去几年里他们给予了Franny非常迅速和专业的服务与支持，让她受益良多。虚心请教，

2014年入行以来Asty Ma 对这个行业越来越热爱，但她自知这个行业也是一个会让人不断受挫成长的行业。每当她受挫的时候，汇理管理团队永远站在她的身后，为她提供强有力的支持，帮助她走出自己的小阴影，不断前行。

在过去的九年里Asty一直寻求怎样能够拿出一个让客人没有办法拒绝或者难以拒绝的建议。一位前辈曾经说过，每次见客人之前你要问自己：“客人为什么买？为什么和我买，为什么今天就要和我买？”很多客人都已经是在某一个领域的佼佼者，不论是投资、保险等方面，他们都在进行资源的整合，可以说客户很多也是专家。这时就需要不断强化自身，为了更加深入的了解产品，Asty为自己做了保单，在这个过程中，她不仅更加透彻的了解了所销售的产品，也能够在将来更加清晰的为客户找到适合他们的产品。

Asty 说，经历挫折也是不断提升自己的过程，认同产品的价值，才能真心同客人分享产品的价值。

TOT获奖代表Katherine Liu 谈到，在加入汇理前，曾在其他不同金融公司工作。目前，她和她的明智团队是一个拥有近20人，两位TOT领队，多名MDRT的精英团队。后经过和团队每一位合伙人的开诚布公的、深入讨论后，大家最终共同决定加入汇理这个大平台。因为，他们一致认为汇理是一个真正海纳百川，合作共赢的平台。平台的包容、开放、老板的开明大气、现代化的企业管理和治理模式都是深深吸引大家的真正原因。在汇理，无论是想个人快速成长还是想发展壮大团队，都给了大家足够施展的空间和舞台。

她们坚定的相信，汇理是华人金融理财顾问支持上最强的MGA。

2021年汇理东部年度最佳业绩奖获得者、丹丘团队合伙人Lily Wu在分享中表示，保险是一个好的行业，不论是投入产出比还是未来的发展都有绝对的优势。因此，不要浪费这么好的平台，身处朝阳行业的你应该为此付出努力，一定要刻苦的学习，而你付出的努力一定会得到超值的回报。

在分享的最后Lily用实际案例告诉大家服务客户是一辈子的事情，要问心无愧的做下去，只要真心的付出，客户会为他的决定感到庆幸，而我们经纪在服务中更要爱惜自己的羽毛。

“想得多都是问题，做的多都是答案！新客户就在老客户旁边，我们每一次服务老客户的进程，都是服务新客户的机会！”

句句金句的全国年度冠军William回顾2021年，汇理对客户的承诺没有变。汇理金融的管理团队和各大的金融保险公司给了大家强有力的支持，极大的丰富了产品线和经纪服务的范围。虽然疫情比较严重，但还是很高兴的看到客户的资产得到了大幅度的增长，为客户提供全方位的服务让他感到自豪和自信。

William认为每一次新产品或者新的销售策略的推出，不管是公司保单、IFA或是一些投资产品，都是大家接触客户的一个良机。客户在不断的促进我们的学习和进步。坚持做难而正确的事情，那么时间会给你最好回报。

香港家族办公室协会会长/信知也学社合伙人兼总裁方建奇先生作为嘉宾致辞

方建奇先生在汇理年会上感受到了好产品、好经纪、好客户、好运营，在这个基础之上更看到了好策略、好业绩，用他的话说：“对在场的各位好尊重！”当然，所有的好，都离不开汇理金融的好理念以及好培训。人丁财富皆兴旺，离不开背后管理团队的推动，方建奇先生祝贺汇理在2021年取得如此辉煌的成绩，汇理的运营让他看到了股东自豪、经纪满意、行业尊重、社会认可。

方建奇先生认为财富管理，包括寿险领域其实都会进入到一个综合财富管理的时代，他认为这个时代最大的特性可能就是专业驱动。它不仅仅是靠资源驱动、劳动量驱动、服务驱动，因为这些都是必要的，但只有这些肯定不足以将企业助推到一个新的高度。而在汇理金融他看到了专业的驱动，也正是因为有专业的驱动，汇理金融才能逆势增长，不断前行。

作为信知也学社的合伙人兼总裁，方总表示信知也学社将一如既往的支持汇理，在信托知识的输出、未来信托架构的咨询方面，尽力帮到汇理的各位精英。

当总裁Flora 宣布年会结束时，还有很多人意犹未尽，不愿意下线，大家纷纷在留言区写下来自己的感想和新年寄语，让人感动。

10:09:09 From Cassie Zhang to Everyone:

祝所有同事虎年大吉，阖家幸福！

10:13:50 From Melissa Zhang to Everyone:

祝所有同事虎年吉祥如意、心想事成！祝汇理层楼更进、再创辉煌！

10:23:33 From Lily Wu to Everyone:

谢谢Flora! 辛苦啦

10:36:04 From Lily Wu to Everyone:

Thanks a lot for your great support, Eric!

10:38:27 From YUAN YUAN MA to Everyone:

感谢Flora与Eric的致辞！非常鼓舞！

10:43:12 From Grace Xue to Everyone:

THANKS!祝所有同事虎年大吉，阖家幸福！

10:47:42 From Lily Wu to Everyone:

以你为傲。Wendy

10:48:09 From Sophy Cheng to Everyone:

2022 让我们大家都做风一样的男子和女子！！！

10:48:51 From geng liu to Everyone:

感谢感谢

10:53:31 From CHRISTINE (Penbie) LUK VANCOUVER to Everyone:

Congratulations to all the winners!!

10:54:16 From wendy li to Everyone:

谢谢亲爱的领导们一手把我拉到风口~~~我真的是太幸运啦~~~

10:55:53 From geng liu to Everyone:

Winnie，我谨代表一博祝贺，恭喜哈哈哈哈.

11:01:56 From Lily Wu to Everyone:

适度的压力是最好的动力！

11:13:29 From Sandy Xiuwen Fan to Everyone:

祝贺Asty Ma, 你也是我们学习的榜样！你非常棒

11:27:13 From Lily Wu to Everyone:

Katherine 好厉害！希望做case经验分享

11:42:11 From Leon Wu to Everyone:

手动点赞 说的好

11:42:43 From Katherine LIU to Everyone:

讲的太好了，掏心窝的分享。感谢lily.

11:43:01 From Jaelynn Zhang to Everyone:

讲的就是能量，我都被感动了

11:43:33 From Cassie Zhang to Everyone:

谢谢Lili坦荡直言

11:44:53 From YUAN YUAN MA to Everyone:

谢谢Lily！非常坦诚的分享！

11:49:05 From Sophy Cheng to Everyone:

今天收获了太多太多的正能量。感恩！

11:53:41 From Walter Wang to Everyone:

谢谢业界顶尖精英们的坦诚分享！

11:58:14 From Sophy Cheng to Everyone:

又看到方总啦，开心开心！！！

12:12:22 From Howard Song, Alpha to Everyone:

thanks, Spacer

12:13:22 From YUAN YUAN MA to Everyone:

感谢方总的致辞！总是有大局有高度！顺祝新春快乐！虎年吉祥！

12:13:51 From Lily Wu to Everyone:

有方总的加持，专业高度妥妥地最佳！！！

12:14:18 From Sophy Cheng to Everyone:

因为相信，所以看见！！！

12:14:46 From Xupeng Van Zhang to Everyone:

想，都是问题；做，才有答案！

12:14:51 From Winnie Ip to Everyone:

Thank you Alpha Thank you Flora Victor and Admin Team!!

12:14:54 From Ingrid Mao to Everyone:

Thank you

12:14:55 From lily xu to Everyone:

谢谢所有优秀经纪的分享，谢谢管理组的付出！

12:14:57 From Howard Xianghou Song, Alpha to Everyone:

年会很棒

12:14:58 From geng liu to Everyone:

感谢大家帮助.过年好

12:15:02 From Pan Dong to Everyone:

谢谢

12:15:08 From Simon Chiu + Alpha + Vancouver to Everyone:

thank you!

12:15:08 From Lily Wu to Everyone:

祝各位新年快乐，虎年大吉，签单签到手软！

12:15:16 From FRANK XU to Everyone:

祝大家新年吉祥！

12:15:18 From Franny Kang to Everyone:

感谢各位大咖的真诚分享！感动感谢！祝大家虎年健健康康，大吉大利！

12:15:21 From Siqi Li to Everyone:

祝大家新年快乐！

12:15:22 From Sophy Cheng to Everyone:

谢谢大家，谢谢所有工作人员的付出！！！

12:15:24 From Ke (Simon) Zheng to Everyone:

祝福大家 新春快乐！虎年大吉！财源广进！新年一起齐头并进！！

12:15:28 From Sandy Xiuwen Fan to Everyone:

谢谢Alpha管理组同仁和Flora， Victor的支持，以及所有汇理精英的分享

12:15:28 From Judy Dou to Everyone:

Great Team!!!

12:15:30 From Xin (Alan )Tian to Everyone:

谢谢大家分享，祝愿新的一年大家能上新的台阶，汇理走的更远，祝大家虎年大吉生意兴隆，财源广进

12:15:33 From Doris Huang – Alpha Vancouver to Everyone:

thanks all!

12:15:34 From Mei Chun ( Vienn) Lau to Everyone:

新年好！谢谢alpha一直对我们的支持和贡献！荣幸一直有你们！

12:15:34 From Ada Cao to Everyone:

谢谢管理组！祝大家虎年快乐！新年完成新目标！

12:15:35 From Tony Yang to Everyone:

Thank you all!!! Best wishes 2022

12:15:38 From wendy li to Everyone:

祝小伙伴们虎年大吉 超越自己！

12:15:45 From Savanna Guo to Everyone:

谢谢各位管理组的服务，和各位分享嘉宾

12:15:46 From Lucy Sun to Everyone:

管理组辛苦了！大家新年快乐！

12:15:51 From Alicia Chen to Everyone:

感谢公司为我们搭建学习型平台，祝大家虎年虎虎生威签单签到手软！

12:15:52 From CAROLYN CHEN to Everyone:

谢谢！祝大家虎年财源滚滚！

12:15:53 From Howard Xianghou Song, Alpha to Everyone:

谢谢 FLORA 和组织人员。

12:15:58 From lucy li to Everyone:

感谢公司的支持，祝大家新年快乐，虎年再创佳绩

12:16:02 From Sandy Xiuwen Fan to Everyone:

虎年再创佳绩，虎虎生威！

12:16:02 From Jaelynn Zhang to Everyone:

感谢，新人加油学习，因为客人都在等你~

12:16:04 From Michael Tai to Everyone:

Thank you!

12:16:04 From Wilson Tang to Everyone:

All the best in 2022 !!!!

12:16:09 From Franny Kang to Everyone:

感谢管理组，每个人都是精英！

12:16:21 From Hellen Bao to Everyone:

恭喜所有获奖的同事，感谢你们的诚挚分享，学到了很多！感谢教授一年的辛苦培训！

12:16:24 From Selina Xie to Everyone:

谢谢！祝大家虎年大吉，身体健康！

12:16:28 From Katherine LIU to Everyone:

祝大家新春快乐，虎年大吉大利，如虎添亿，签单签到手软！

12:16:30 From WilliamXie to Everyone:

All the best in 2022!

12:16:43 From Monica Xu to Everyone:

感谢各位前辈们的分享，很受鼓励！感谢汇理金融的强大后援！祝各位新年更上一层楼！！！

12:16:45 From Eva Liu to Everyone:

祝愿所有汇理人虎年大吉，身体健康，阖家幸福，再创辉煌业绩！

12:17:18 From Hellen Bao to Everyone:

祝愿汇理越来越好！！

12:18:06 From Lisa Wu to Everyone:

Happy New Year ! Thanks Flora !祝愿汇理越来越好！

12:18:07 From Sophy Cheng to Everyone:

在看照片呢， 好感动

12:18:14 From Jack Zou BC to Everyone:

感谢公司一直以来的支持，祝大家虎年大吉！

12:18:26 From Sophy Cheng to Everyone:

希望尽快能face to face 见到大家，参加公司活动

12:18:37 From Cassie Zhang to Everyone:

祝公司及所有同事生意一年更比一年旺

12:18:47 From Sally Yin to Everyone:

感谢各位精英的精彩分享！祝愿汇理虎年虎虎生威！再创辉煌！

12:20:07 From Vivian Wang to Everyone:

祝汇理虎年 龙腾虎跃，精彩非凡

12:22:45 From Jason Liu to Everyone:

祝汇理金融虎年大吉大利，生意兴隆，引领行业潮流，再创事业辉煌！

12:23:56 From Walter Wang to Everyone:

谢谢汇理这么好的平台以及今天的精彩分享！